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Os investidores dos principais mercados acionários globais aproveitaram o dia com agendas fracas para buscar os lucros. O cenário político também ficou no radar.

Nos Estados Unidos, por exemplo, os dois candidatos saíram para tentar atrair os votos dos latinos (Ver abaixo).

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Já por aqui, as discussões em Plenário para a votação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241) já duram mais de sete horas. O debate coloca em lados opostos deputados que defenderam a austeridade fiscal e os que criticaram eventuais cortes nas áreas sociais. Por enquanto, as discussões são só burocráticas e em instantes terá início a votação do texto principal.

Na noite desta segunda-feira, o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou três destaques da oposição apresentados ao Projeto de Lei 4567/16, do Senado, que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal no regime de partilha na exploração de petróleo. O texto principal foi aprovado no último dia 5.

Atualmente, a Petrobras tem de ser operadora exclusiva da exploração do pré-sal com participação de 30%. O operador é responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção.

Do lado econômico, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central apresentou nesta manhã  a ata da reunião encerrada no dia 19, quando a autoridade cortou a taxa básica de juros em 0,25 p.p deixando a Selic aos 14% ao ano..

No ata, a Copom justifica o corte, ainda considerado pequeno para alguns analistas, com o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom sugere atividade econômica um pouco abaixo do esperado no curto prazo. Em particular, indicadores referentes a agosto.

A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego.

No seu conjunto, a evidência disponível é compatível com estabilização recente da economia brasileira. Índices de confiança, expectativas de crescimento do PIB para 2017 apuradas pela pesquisa Focus e o comportamento de prêmios de risco e preços de ativos apontam para uma possível retomada gradual da atividade econômica.

Sobre os indicadores, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 22 de outubro de 2016 registrou variação de 0,24%, 0,10 ponto percentual (p.p.) acima da taxa divulgada na última apuração. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação. Os números são da FGV/IBRE e foram apresentados nesta terça-feira.

A expectativa mediana dos consumidores para a inflação nos 12 meses seguintes recuou 0,7 p.p em outubro, para 9,1%. O resultado confirma a trajetória de queda do indicador depois de atingir a máxima histórica em fevereiro passado (11,4%).

“No ano a expectativa de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses já cedeu 2,3 p.p. Este resultado reflete três fatores: a queda do IPCA acumulado em 12 meses, de 10,7% em janeiro para 8,5% em setembro, a desaceleração dos preços de alimentos, que esse ano ocorre um pouco mais tarde e a  repercussão na mídia de que a inflação convergirá para a meta mais rápido que o esperado anteriormente”, afirma o economista Pedro Costa Ferreira, da FGV/IBRE.

Hoje o BC divulgou os números do balanços de pagamentos do mês de setembro. De acordo com o BC, as transações correntes registraram déficit de US$465 milhões, acumulando, nos últimos doze meses, deficit de US$23,3 bilhões, equivalente a 1,31% do PIB. Na conta financeira, as captações líquidas superaram as concessões líquidas em US$92 milhões, destacando-se os ingressos líquidos de US$5,2 bilhões em investimentos diretos no país e redução de US$4,9 bilhões nos passivos de investimentos em carteira.

Enquanto isso, do lado acionário, a Bovespa manteve queda e o dólar acompanhou (Ver abaixo).

ÁSIA

As bolsas asiáticas subiram nesta terça-feira, depois que os dados econômicos dos Estados Unidos mostraram recuperação e acabou gerando otimismo.

Entre os destaques estavam as empresas de Rockwell Collins Inc. para TD Ameritrade Holding Corp., que anunciaram um negócio de compra, elevando o otimismo nos mercados de ações. O índice Kospi, Coreia do Sul, recuou ante a preocupação de que a China está a tentando reduzir o número de visitantes para a nação.

O Hynix Inc., fornecedor de chips de memória para a Apple Inc., ganhou 2,2%, em Seul, depois que o lucro superou as projeções.

Em Taiwan, a fabricante Semiconductor Manufacturing Co., outro fornecedor para a Apple, subiu 1,1%, em Taipei. As expectativas são para os resultados financeiros da Apple que serão anunciados hoje.

O Índice MSCI Asia Pacific subiu 0,4% para 140,49, em Hong Kong, e o Han Seng ficou em queda de 0,17% aos 23.565 pontos. O índice SSE Composite, bolsa de Xangai, ficou em alta de 1,21% aos 3.131 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi ficou em queda de 0,52% a 2.037 pontos. Na Índia, o índice BSE Sensex , bolsa de Bombai, ficou em queda de 0,31% aos 28.091 pontos. Em Tóquio, o Nikkei 225 ficou em alta de 0,76% aos 17.365 pontos. O índice Topix, Japão. subiu 0,7% com o iene perdendo força para o dólar.

Ontem, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, voltou a afirmar que dezembro é “mais provável” para um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, com a economia dando sinais de fortalecimento.

EUROPA

As Bolsas da Europa devolveram os ganhos no final das sessões nesta terça-feira, com alguns resultados financeiros abaixo das estimativas.

A Novartis AG acabou puxando as farmacêuticas para baixo, com perdas de 2,8%, depois de reportar ganhos abaixo do esperado pelo sétimo mês consecutivo.

A Roche Holding AG, na qual Novartis detém uma participação, caiu 1,1%. A Nordisk A / S perdeu 1,8%, depois que a Eli Lilly & Co. registrar vendas decepcionantes de insulina.

Os bancos italianos também recuaram com a UniCredit SpA e Unione di Banche Italiane SpA deslizando pelo menos 3%. O Monte dei Paschi di Siena SpA fechou com perdas de até 15%, depois de apagar um aumento de até 27%.

A Eurozona aprovou a  3ª parcela de resgate da Grécia de 2,8 bilhões de euros, depois que o País cumpriu todas as reformas exigidas para a liberação do aporte, conforme anunciou o Mecanismo Europeu de Estabilidade Europeia (MEDE), que é responsável pelos empréstimos da Eurozona à Grécia.

Há mais de três anos, o governo de Alexis Tsipras vem enfrentando uma série de desafios para reerguer o País. O temor de um “defaut” movimentou a Europa e os gregos ameaçavam sair da Zona do Euro, como fez o Reino Unido.

Ao final da jornada, em Londres, o índice Stoxx Europe 600 caiu 0,35% aos 343,07 pontos. Em Milão, o índice FTSE-MIB caiu 0,44% aos 17.230 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 recuou 0,83% aos 9.139 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 recuou 0,04% aos 10.757 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 ficou em queda de 0,26% aos 4.540 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 subiu 0,45% aos 7.017 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 0,63% aos 4.710 pontos.

O sentimento do empresário da Alemanha subiu para o nível mais alto em mais de dois anos em outubro, sinalizando ritmo de crescimento renovado na maior economia da Europa. O índice de clima de negócios do instituto Ifo, de Munique subiu para 110,5 de 109,5 em setembro.

ESTADOS UNIDOS

Os índices de peso em Wall Street fecharam no vermelho nesta terça-feira, com as divulgações de resultados de gigantes. A reta final da campanha presidencial nos Estados Unidos está no radar dos negociadores, com os dois candidatos buscando votos entre os latinos.

Ao final, o Dow Jones ficou em queda de 0,30% aos 18.169 pontos; o S&P recuou 0,38% 2.143 pontos; o Nasdaq ficou em queda de 0,50% aos 5.283 pontos.

As blue chips Caterpillar Inc. e 3M Co. caíram, depois de cortar estimativas de lucros, superando o otimismo com a United Technologies Corp. e os lucros da Procter & Gamble Co..

As ações da Apple Inc. caíram com a gigante mais valiosa do mundo apresentando preços para seus smartphones e previu rentabilidade menor do que o esperado. As ações da Apple caíram 2,3% a US $ 118,25 na Bolsa de Nova York.

Em seu último trimestre fiscal, que terminou 24 de setembro, a Apple disse que vendeu 45,5 milhões de iPhones com um preço médio de US$ 618,72. Isso foi abaixo dos US $ 670 no ano anterior e abaixo das estimativas de US $ 625 dos analistas.

A empresa disse que as margens brutas, uma medida observada de perto de rentabilidade, será entre 38% e 38,5% nos três meses até dezembro. Isso se compara com as previsões de 38,9% dos analistas.

A Apple, que recebe dois terços das receitas do iPhone, experimentou seu primeiro declínio anual de vendas desde 2001, em meio à redução da demanda smartphone.

Para seu quarto trimestre fiscal, a Apple divulgou um lucro líquido por ação de US $ 1,67, contra US $ 1,96 a ação um ano antes. A receita caiu 9% para US $ 46,9 bilhões.

Entre as commodities, os preços do petróleo recuaram com as apostas de que a Rússia não vai se juntar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) na reunião em Viena no final de novembro. Os membros do cartel já sinalizaram um corte na produção e só faltam os detalhes sobre o volume.

Os candidatos à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton e Donald Trump estão nesta terça-feira na Flórida, onde participarão de comícios e atividades para captar votos neste cobiçado estado.

Do lado político, a Democrata Hillary Clinton irá participar do popular programa “El Gordo y la Flaca” do Univision, canal para o público latino nos Estados Unidos, o Republicano Trump visitará os cubanos contrários ao governo da família Castro e que protagonizaram a fracassada invasão da Baía dos Porcos (Cuba), em 1961.

Os sobreviventes da operação apoiada pela CIA, que em 55 anos nunca tomaram partido nas eleições presidenciais americanas, anunciaram, há poucos dias, apoio a Trump, segundo revelou a imprensa americana.

BRASIL

A Bovespa fechou em queda nesta terça-feira, com os investidores realizando os lucros da sessão anterior. Por outro lado, os preços do petróleo também devolveram.

Ao final, o Ibovespa ficou em queda de 0,30 % aos 63.866 pontos. O volume financeiro ficou em R$8,1 bilhões. O IEEX fica em alta de 0,11%.

“Hoje foi mais um pouco de realização, com agendas vazias e temporada de balanços. A Petrobras perdeu força, já que subiu muito nos últimos meses. A Vale manteve, com o minério de ferro. E na pauta principal está a votação da PEC 241”, disse o analista da UP Side Investors, Pedro Galdi.

Entre as altas no Ibovespa estavam as ações da Vale PNA, alta de 6,52%; Fibria ON, alta de 4,06%; Vale ON, alta de 5,17%; e Localiza ON, alta de 4,07%; Bradespar PN, alta de 5,92%;

Na contramão estavam as da Hypermarcas ON, queda de 5, 06%; Estácio Participações ON, queda de 2,98%; Brasil ON, queda de 2,37%; e Petrobras ON, queda de 2,12%; Multiplan ON, queda de 2,78%.

Carteira teórica

Na carteira teórica, que vigora entre 05 de setembro de 2016 a 29 de dezembro de 2016, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do Ibovespa estão Itauunibanco PN (10,594%), Ambev S/A ON (8,588%), Bradesco PN (7,955%), Petrobras PN (5,523%) e Petrobras ON (4,268%).

Moedas

O dólar comercial, que abriu com ganhos, acabou perdendo o fôlego durante o pregão desta terça-feira na BM&F.

Ao final, no interbancário, a moeda fechou cotada aos R$3,105 para a compra e R$3, 106 para a venda, queda de 0,45%

O euro ficou em R$ 3, 386 para a compra e R$3,391 para a venda, queda de 0,26%.

“O dólar bem que ensaiou uma alta, mas acabou voltando. Acredito que esse comportamento deverá permanecer até o fim do prazo que a Receita determinou para a regularização dos recursos no exterior [31 de outubro]. Esta foi a 4ª queda e com a moeda quase voltando para os R$3,09 ou mais. Por outro lado, o Banco Central já anunciou que não vai realizar os leilões de swap nas primeiras semanas de novembro. O que se percebe é a moeda completamente descolada do cenário externo”, pontuou o operador de câmbio da Intercam, Glauber Romano.

O Banco Central ofertou 5.000 contratos de swap cambial reverso. Todos os contratos foram vendidos.

O euro era cotado a US$ 1,0859 às 15h GMT (13h de Brasília) desta terça-feira no mercado de divisas de Frankfurt, abaixo do valor da sessão de ontem no mesmo horário, que foi de US$ 1,0884.

Por sua vez, o Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio oficial do euro em US$ 1,0872.

O Banco Central ofertou 5.000 contratos de swap cambial reverso. Todos os contratos foram vendidos.

Commodities

O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou nesta terça-feira em baixa de 1,1%, cotado a US$ 49,96, ficando a ficar novamente abaixo do patamar de US$ 50 após ter atingido na semana passada o maior valor no ano.

Ao final da sessão na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em dezembro caíram US$ 0,56 em relação ao fechamento de ontem.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou nesta terça-feira em baixa de 1,3% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 50,79.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures (ICE) US$ 0,67 abaixo do valor final da sessão de ontem, que foi de US$ 51,46.

O minério de ferro negociado no porto de Qingdao ficou em alta de 4,52% aos US$61,96 a tonelada seca.


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