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Os investidores dos mercados acionários globais partiram para o risco nesta terça-feira. O motivo justificado para o bom humor foi a China, que novamente apresentou dados importantes de sua economia. Entretanto, as atenções não ficaram somente em indicadores, mas se voltaram para o cenário político dos Estados Unidos.

Esta noite, em transmissão ao vivo, Barack Obama fará seu último pronunciamento como presidente dos Estados Unidos, depois de dois mandatos. A transmissão acontece às 9 da noite (meia noite no horário de Brasília).

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Poucas horas depois será a vez do mundo acompanhar a primeira coletiva do presidente eleito Donald Trump. A cautela é global.

Por aqui, entre uma notícia boa e duas ruins, a expectativa fica para o anúncio desta quarta-feira (11) do Comitê de Política Monetária (Copom), Banco Central do Brasil (BCB), que iniciou hoje a reunião de dois dias para definir a taxa referencial de juros do país, a Selic.

Como ocorre em cada 40 dias, as apostas seguem para uma queda de até 0,50 p.p. A Selic está em 13,75% ao ano.

Do lado político, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sancionou o Orçamento Geral da União de 2017, sem vetos. Maia assinou a medida assim que chegou ao Palácio do Planalto, por volta das 10h30, segundo sua assessoria.

Esta é a primeira peça orçamentária publicada sob vigência da emenda constitucional (PEC 55/2016) que estabelece teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos.

Maia exerce interinamente a Presidência da República porque o presidente Michel Temer está em Portugal, onde participa do funeral do ex-presidente português Mário Soares. A lei será publicada amanhã (11) no Diário Oficial da União.

O Orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 15 de dezembro com previsão de R$ 3,5 trilhões de gastos federais de 2017 e salário-mínimo de R$ 945,8. No entanto, no dia 29 de dezembro, o governo corrigiu o cálculo do salário-mínimo e anunciou, por decreto, o valor de R$ 937, em vigor desde o dia 1º de janeiro.

Hoje, a primeira prévia de janeiro do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou uma inflação de 0,86%, taxa superior ao 0,2% da primeira prévia de dezembro. O IGP-M acumula taxa de 6,88% em 12 meses, segundo a FGV

A primeira prévia de janeiro de 2017 do IGP-M foi calculada com base em preços coletados entre os dias 21 e 31 do mês de dezembro de 2016.

Já a Pesquisa de taxas de juros realizada pelo Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, em 4 de janeiro e divulgada nesta terça-feira, aponta que, todas as seis instituições financeiras que fazem parte do levantamento (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander) mantiveram a taxa do empréstimo pessoal do cheque especial.

A taxa média dos bancos pesquisados foi de 6,51% ao mês, igual ao anterior. A maior taxa praticada foi pelo Santander, 8,49% a.m., e a menor pela Caixa, 5,7% a.m..

A taxa média dos bancos pesquisados foi de 13,6% a.m., igual ao mês anterior. A maior taxa praticada foi pelo Santander, 15,49% a.m., e a menor pela Safra, 12,6% a.m..

O IBGE mostrou que as vendas do comércio varejista do país fecharam novembro com crescimento de 2% em relação a outubro, na série livre de influências sazonais, interrompendo uma sequência de quatro taxas negativas consecutivas e que levou o setor a fechar o período janeiro-novembro com queda de 6,4%, na comparação com o mesmo período de 2015.

Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram divulgados hoje e indicam que, em novembro, a receita nominal do setor cresceu 0,9% frente a outubro.

A Bovespa operou em alta embalada pela Petrobras, com a captação de US$4 bilhões, e a Vale, puxada pela China com o minério de ferro acima dos US$77,00 a tonelada seca.

O dólar comercial segue em queda livre. Nesta terça-feira, a moeda ensaiou uma valorização (Ver abaixo).

ÁSIA

As ações asiáticas subiram nesta terça-feira, com os resultados das empresas de saúde. As ações do Japão recuaram com o iene mais forte a ajudando os exportadores.

Em Hong Kong, os mercados subiram com a Alibaba Group Holding liderando os ganhos com o interesse na compra da loja de departamento Intime Retail Group Co. por US$2,6 bilhões.

O recuo da bolsa de Tóquio se deu com os papéis dos bancos e exportadores.

Ao final, o Índice MSCI Asia Pacific subiu 0,2%, com sete dos 11 grupos industriais subindo. O índice Asia Dow ficou em alta de 0,43% aos 3.012 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ficou em alta de 0,83% aos 22.744 pontos. Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai ficou em queda de 0,30% aos 3.161 pontos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi ficou em queda de 0,02% aos 2.048 pontos. Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em alta de 0,65% aos 26.899 pontos. O Nikkei 225 ficou em queda de 0,79% aos 19.301 pontos.

A inflação ao consumidor chinês subiu a um ritmo mais lento, porém, constante, enquanto a medida dos preços de preços nas fábricas melhorou acentuadamente, apontando para o aumento da produtividade e crescimento da economia.

O índice de preços ao consumidor (CPI) avançou 2,1% em relação a um ano atrás, depois de subir 2,3% em novembro. Os dados são do Escritório Nacional de Estatísticas e foram apresentados nesta terça-feira . Os analistas apontavam para o crescimento do IPC anualizado de 2,3%.

Em relação a novembro, a inflação ao consumidor subiu 0,2%, após um aumento de 0,1% no mês anterior. As previsões exigiam um ganho de 0,3% em relação ao mês anterior.

A confiança do consumidor no Japão subiu para o nível mais alto em mais de três anos no mês de dezembro, segundo dados do Gabinete do Governo divulgados nesta terça-feira.

O índice de confiança do consumidor melhorou para 43,1 em dezembro de 40,9 no mês anterior. Este foi o maior desde setembro de 2013, quando a pontuação foi de 45,4.

O indicador para a subsistência total aumentou para 42.0 de 40.1 em novembro. Da mesma forma, o indicador para o crescimento da renda melhorou para 41,9 de 40,4 há um mês.

O índice de emprego subiu para 45,7 de 42,5 e o indicador para a vontade de comprar veio em 42,8 contra 40,5 em novembro.A pesquisa foi conduzida entre 8.400 casas em 15 de dezembro.

Um indicador separado dos preços de fábrica, conhecido como Índice de Preços ao Produtor (IPP), subiu 5,5% nos 12 meses até dezembro, em comparação com as previsões, que apontavam para um ganho de 4,6% ano a ano. Esse foi o nível mais alto desde 2011.

A inflação dos produtores aumentou em cada um dos últimos quatro meses, causando uma queda de quase cinco anos.

A deflação ao nível do produtor vem enfraquecendo durante todo o ano, uma vez que o crescimento mais lento permitiu à economia absorver a capacidade disponível. O índice de preços ao produtor tornou-se positivo em setembro e permaneceu em alta desde então.

A economia da China está lentamente reequilibrando, embora os riscos se desviem graças a uma das maiores bolhas de ativos da história.

Pequim alcançará facilmente seu objetivo de crescimento anual de entre 6,5% e 7%. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,7% em cada um dos últimos três trimestres.

EUROPA

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira. As empresas de commodities puxaram os índices para o positivo e ofuscando as perdas das de seguros.

As mineradoras lideraram os ganhos com os dados dos preços de fábrica da China, com o país prevendo grandes investimentos em infraestrutura para 2017.

Os avanços nas lojas de conveniência do Reino Unido pesaram no índice FTSE 100, com os supermercados Wm Morrison Plc em alta de 3,6%, depois de elevar sua previsão de lucro. O bom humor se dá com as vendas melhores de Natal em sete anos.

Ao final da jornada, em Londres, o índice Stoxx Europe 600 ficou em alta de 0,11% aos 364.07. Em Milão, o índice FTSE-MIB subiu 0,33% aos 19.424 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,43% aos 9.452 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 subiu 0,17% aos 11.583 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 ficou estável aos 4.888 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 subiu 0,52% aos 7.275 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 1,26% aos 4.618 pontos.

Em novembro de 2016, a produção retornou marcadamente na indústria de transformação da França subindo 2,3%, depois do recuo de 0,6%. O índice subiu em toda a indústria, 2,2% depois de um recuo de 0,1%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE), a produção industrial aumentou 0,6% nos últimos três meses, com a indústria transformadora em  0,6%, bem como na indústria global em  0,7%.

A elevação se deu em todos os segmentos industriais, porém, com destaque maior para as mineradoras, pedreiras e energéticas, 1,9%; na fabricação de equipamentos de transporte, 1,1% e na fabricação de produtos alimentares e bebidas, + 0,9%.

ESTADOS UNIDOS

Os índices de peso em Wall Street fecharam sem direção nesta terça-feira, com os investidores mantendo, em grande parte, a cautela, esperando lucros corporativos e também a coletiva do presidente eleito Donald Trump nesta quarta-feira, que é a primeira desde sua vitória em 08 de novembro do ano passado.

Ao final, Dow Jones recuou 0,16% aos 19.855; o S& P ficou estável aos 2.268; e o Nasdaq ficou em alta de 0,36% as 5.551.

No S&P, a queda se deu em seis dos 11 setores no índice, em destaque o setor imobiliário comercial, queda de 1%. As ações de saúde subiram.

No Dow Jones, as altas ficaram para as ações da American Express, 1,04% e Caterpillar Inc, alta de 1,58%.

Já Nasdaq ficou em alta com as gigantes de tecnologia. Nesta segunda-feira, o presidente e fundador da Alibaba, Jack Ma, encontrou-se com o presidente eleito Donald Trump para discutir as relações de negócios entre os Estados Unidos e a China nos esforços para criar mais empregos na América.

Os estoques de atacado dos Estados Unidos subiram ligeiramente em novembro, mais do que o relatado anteriormente, registrando seu maior ganho em dois anos e sugerindo que o investimento em estoques voltará a apoiar o crescimento econômico no quarto trimestre. Os dados são do Departamento de Comércio e foram apresentados nesta terça-feira.

Os estoques no  atacado subiram 1,0% em novembro, depois de cair 0,1% em outubro. Esse foi o maior aumento desde novembro de 2014. O departamento informou no mês passado que os inventários subiram 0,9% em novembro.

O número de vagas foi pouco alterado em 5,5 milhões no último dia útil de novembro, informou hoje o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Ao longo do mês, as contratações e desistências também foram pouco alteradas em 5,2 milhões e 5,0 milhões, respectivamente.

Dentro das desistências, a taxa foi inalterada em 2,1% e a taxa de demissões foi inalterada em 1,1%.

BRASIL

A Bovespa fechou em alta nesta terça-feira, com destaque para os preços das commodities segurando em forte valorização as ações das blue-chips, Vale e Petrobras.

A Vale marcou uma de suas maiores valorizações dos últimos meses, 7,2% com o minério de ferro disparando nos portos da China.

Já a Petrobras foi embalada pelo sucesso da captação de US$4 bilhões anunciado hoje. Além disso, a decisão do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) também poderá pesar na estatal brasileira.

Ao final, o Ibovespa ficou em alta de 0,70% aos 62.131 pontos. O volume financeiro ficou em R$6 bilhões.

” A Bovespa operou alinhada com as commodities, em destaque o minério de ferro e o petróleo. A Petrobras segurou a alta com o sucesso da captação e a Vale se beneficiou dos preços do minério de ferro nos portos da China. Os bancos devolveram e a partir de amanhã o radar fica para o cenário político norte-americano com a coletiva de Donald Trump. Enquanto isso, por aqui, estamos em compasso de espera”, disse o operador da Renascença, Luiz Roberto Monteiro.

A Petrobras anunciou captação de US$ 4,0 bilhões, com demanda cinco vezes maior e taxas menores que a da captação realizada em 2016. Isso abre também o mercado para as empresas brasileiras no exterior.

Entre as ações com ganhos no índice principal ficaram as Vale ON, alta de 7,21% e a PN, alta de 6,0%. A Petrobras ON ficou em alta de 1,44% e a PN, alta de 0,78%.

Carteira Teórica

A carteira teórica do Índice Bovespa que passou a vigorar entre e 02 de janeiro de 2017 a 28 de abril de 2017, com base no fechamento do pregão de 29 de dezembro de 2016, totaliza 59 ativos de 56 empresas e com a entrada da Eletrobras ON (ELET3). Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itauunibanco PN (10,681%), Bradesco PN (7,740%), Ambev S/A ON (7,183%), Petrobras PN (6,008%) e Petrobras ON (4,592%).

Commoditie

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao, China, com 62% de pureza, fechou em alta de 2,19% aos US$79,43 a tonelada seca.

O minério de ferro, com 62% de pureza, negociado no porto de Tianjin, China, fechou em alta de 2% aos US$77,60 a tonelada seca.

A produção de petróleo da Líbia voltou a subir na semana passada e já coloca em dúvida o acordo proposto pela Opep, que estima redução no bombeamento pelos países do bloco e também os demais produtores.

A Líbia não estava entre as exigências do cartel e, com isso, a produção subiu 708 mil barris por dia e atingindo um dos maiores níveis em três anos. Em 2016, o país produziu 1,6 milhão de barris por dia.


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