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A maioria dos investidores globais aproveitou o dia para realização de lucros sem a referência dos Estados Unidos, que comoraram o Dia do Trabalho. As expectativas se voltam para as decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos e Europeu.

Em paralelo, os investidores acompanharam o último dia do encontro de Cúpula dos Líderes do G-20, encerrado na China. Acordos importantes foram fechados e outros foram encaminhados, em especial com o Brasil.

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O presidente Michel Temer participou de reuniões bilaterais com chefes de Estado do Japão, da Arábia Saudita e da Itália na proposta de trazer novos investimentos para o país.

Enquanto isso, por aqui, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam um encolhimento um pouco maior da economia, este ano. A estimativa para a queda do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 3,16% para 3,20%. Para 2017, a previsão de crescimento subiu de 1,23% para 1,30%. As projeções fazem parte de pesquisa feita todas as semanas pelo BC sobre os principais indicadores da economia.

A projeção das instituições financeiras para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi mantida em 7,34%. Para 2017, a estimativa caiu de 5,14% para 5,12%.

A expectativa das instituições financeiras para a taxa, ao final de 2016, foi mantida em 13,75% ao ano. Para o fim de 2017, a expectativa para a taxa básica foi alterada de 11,25% para 11% ao ano.

A projeção para a cotação do dólar passou de R$ 3,29 para R$ 3,26, ao final de 2016, e segue em R$ 3,45 para o fim de 2017.

Já o PMI de Atividade de Negócios ficou em 42,7 em agosto, sazonalmente ajustado, se mostrou consistente com uma queda acentuada no volume de produção do setor de serviços. A leitura ficou abaixo do valor de 45,6 observado em julho, indicando, assim, um ritmo mais rápido de contração. Cinco das seis categorias monitoradas pela pesquisa observaram uma redução na atividade, a exceção sendo a de Intermediação Financeira. Uma contração mais branda no volume de produção industrial foi insuficiente para compensar a queda acelerada na atividade de serviços e, portanto, a produção do setor privado diminuiu por um ritmo mais rápido.

O Índice Consolidado de dados de Produção Markit – Brasil caiu de 46,4 em julho para 44,4 em agosto, indicando uma queda aguda na atividade do setor privado como um todo.

Na outra ponta, os varejistas e prestadores de serviços estão mais otimistas em relação aos próximos meses. Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), caiu de 60,2% em abril para 39,5% em agosto o percentual de empresários que consideram a crise econômica muito grave. Para 47,9%, o segundo semestre será melhor do que o primeiro, enquanto 6,8% acreditam que será pior, bem abaixo dos 39,5% que esperam piora anteriormente.

Na primeira semana de setembro, com apenas dois dias úteis, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 489 milhões, resultado de exportações de US$ 1,497 bilhão e importações de US$ 1,009 bilhão. No ano, as exportações somam US$ 125,068 bilhões e as importações, US$ 92,207 bilhões, com saldo positivo de US$ 32,861 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

A Bovespa fechou em queda e o dólar comercial ganhou força (Ver abaixo).

ÁSIA

As ações asiáticas subiram nesta segunda-feira, depois que os dados das folhas de pagamento dos Estados Unidos ficaram mais fracos do que o esperado e especulação se a maior economia do mundo está fortalecida e se o Federal Reserve poderá elevar os juros em setembro.

O Índice MSCI Asia Pacific saltou 1,4% para 140,04 a partir das 16:09, em Hong Kong, e o Hang Seng ficou em alta de 1,65% aos 23.639 pontos. Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai ficou em alta de 0,15% aos 3.072 pontos. Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em alta de 0,38% aos 28.532 pontos. E no Japão, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou alta de 0,66% aos 17.037 pontos.

Os empregadores americanos adicionaram 151 mil trabalhadores (não-agrícolas) nas folhas de pagamento, em agosto, abaixo do projetado 180 mil pelos economistas. Que trouxe alívio para os investidores, como as probabilidades do Fed subir as taxas este mês caindo para 32% de 42% há uma semana, enquanto as apostas para o aperto em dezembro diminuíram seis pontos percentuais, para 59%.

De acordo com o índice Caixin China Composite PMI , que abrange tanto a indústria como o de serviços, apontou para um novo aumento na atividade de negócios chinesa durante agosto, com a taxa de expansão pouco mudada da observada em julho. Isto foi demonstrado pelo índice de saída caindo uma fração apenas da alta de 22 meses, em julho de 51,9 para 51,8 em agosto. O novo aumento na atividade de negócios total foi amparado por expansões moderadas da atividade e do produto entre os setores de serviços e de manufatura em agosto. Os Serviços Gerais Negócios Índice de Atividade Caixin China subiu de 51,7 para 52,1 em agosto.

EUROPA

As bolsas europeias fecharam sem direção nesta segunda-feira, com os investidores especulando se os bancos centrais continuarão a manter as políticas monetárias acomodatícias, em especial o Banco Central Europeu (BCE), com reunião marcada para essa semana.

Entre as altas estavam as ações da ArcelorMittal, que puxaram as mineradoras para cima depois que líderes do Grupo dos 20 principais economias mencionaram a escassez global de aço no comunicado da reunião na China.

As ações da Hugo Boss AG ajudaram os varejistas arrastando para a maior queda no Stoxx 600, queda de 2,2% depois que o UBS Group AG recomendou vender as ações por causa dos riscos para 2017 ganhos.

Essa semana, os investidores deverão seguir voltados para a reunião do Banco Central Europeu (BCE) que decidirá sobre as taxas de juros e avaliando se a economia da região perdeu força em agosto.

As ações de energia ficaram com ganhos, depois que a Rússia e Arábia Saudita concordaram em trabalhar em conjunto para estabilizar o mercado global de petróleo.

O Índice Stoxx Europe 600 subia 0,1% para 350,62 no fechamento em Londres.

Ao final da jornada, em Milão, o índice FTSE-MIB ficou em alta de 0,04% aos 17.190 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 ficou em alta 0,50% aos 8.953 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 0,02% aos 4.541 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 caiu 0,11% aos 10.672 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 recuou 0,22% aos 6.879 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,35% aos 4.779 pontos.

O PMI de saída da Eurozona ficou em 52,9 no mês de agosto, abaixo dos 53,2 em julho e da estimativa provisória anterior de 53,3. A taxa de crescimento em novos fluxos de ordem também foi a mais fraca em pouco mais de um ano e meio. A produção industrial cresceu no ritmo mais lento desde maio, enquanto a expansão na atividade de negócios do setor de serviços foi a mais fraca desde o início de 2015.

Já o PMI da atividade de Serviços da Zona do Euro ficou em 52,8 para o mês de agosto ante os 52,9 de julho e mais fraco do que o flash da estimativa. A leitura mais recente, no entanto, apontou para um ritmo moderado e estável de crescimento do produto. Os dados são do Markit Economics e divulgados hoje.

Na Alemanha, o PMI para a Atividade de Serviços caiu para 51,7 em agosto de 54,4 de julho. Apesar de ainda sinalizando crescimento da produção, a taxa de expansão foi a mais fraca desde meados de 2013 e abaixo da média da série de longo prazo, 53,1.

Na Alemanha, durante agosto, com o PMI de Saída – que mede a produção combinada de setores de manufatura e serviços – caiu a partir de julho de 55,3 para a maior em queda em 15 meses, 53,3 em agosto.

O PMI, com ajuste sazonal, para a Atividade de Negócios da Espanha subiu para 56,0 em agosto, ante os 54,1 do mês anterior, indicando assim uma expansão mensal acentuada da atividade e um mês mais forte do que o registrado no mês anterior. A atividade de negócios tem aumentado continuamente desde novembro de 2013.

Na França, o índice da Atividade de Negócios – que se baseia em uma única questão ao pedir aos entrevistados para informar sobre a mudança real na atividade comercial em suas empresas, em comparação com um mês – subiu para 52,3 em agosto de 50,5 em julho.

O índice final de Saída Composite – que abrange os setores de manufatura e serviços combinados – postou 51,9 em agosto, ante 50,1 em julho. Esse foi o maior nível desde outubro de 2015, embora o indicativo venha mostrando uma taxa moderada de expansão.

Em julho 2016 em comparação com junho de 2016, o volume ajustado sazonalmente do comércio varejista aumentou em 1,1% na Zona do Euro (EA19) e 1,0% na União Europeia (EU28), de acordo com estimativas do Eurostat, o escritório estatístico da União Europeia.

Em julho 2016 em comparação com julho de 2015, o índice de vendas no varej aumentou 2,9% na Zona do Euro e 3,5% na EU28.

BRASIL

A Bovespa fechou em queda nesta segunda-feira, sem a referência do mercado norte-americano, fechado por conta do Dia do Trabalho. Por outro lado, as ações da Petrobras ganharam força com o preço do petróleo Brent, que é referência e negociado em Londres, fechando para cima.

A Rússia e Arábia Saudita, os dois maiores produtores mundiais de petróleo, decidiram durante a cúpula do G-20, que terminou hoje na China, cooperar na estabilização dos preços.

Ambos países “reconheceram a necessidade de conter a excessiva volatilidade do mercado de petróleo que exerce um impacto negativo no crescimento econômico global e na estabilidade a longo prazo”.

Russos e sauditas, que foram incapazes de colocar-se em acordo em abril para congelar a extração de petróleo, decidiram hoje “atuar conjuntamente ou em cooperação com outros produtores de petróleo”.

Ainda no final deste mês, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo – Opep, estarão reunidos na Argélia para decidir sobre as produções do cartel.

Por outro lado, os negociadores esperam por medidas fiscais na volta do presidente Michel Temer nesta terça-feira (06) de sua viagem à China.

Ao final, o Ibovespa ficou em queda de 0,08% aos 59.566 pontos e volume financeiro em R$3,6 bilhões. O IEEX, que é o índice de energia elétrica, ficou em queda de 0,05%.

Entre as altas no Ibovespa estavam as ações da Usiminas PNA, alta de 1,58%; Petrobras ON, alta de 2,88%; Gerdau PN, alta de 1,80%; Embraer ON, alta de 1,46%; Petrobras PN, alta de 1,92%.

Na contramão estavam as ações da JBS ON, queda de 10,04%; Vale ON, queda de 1,86%, Vale PNA, queda de 2,39%; Bradespar PN, queda de 2,31%; Cyrela Realt ON, queda de 0,56%.

Carteira teórica

Na carteira teórica, que vigora entre 05 de setembro de 2016 a 29 de dezembro de 2016, estão os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do Ibovespa estão Itauunibanco PN (10,594%), Ambev S/A ON (8,588%), Bradesco PN (7,955%), Petrobras PN (5,523%) e Petrobras ON (4,268%).

Moedas

O dólar comercial fechou em alta nesta segunda-feira, com as atenções para o cenário doméstico, sem a referência dos Estados Unidos.

Ao final, no interbancário, a moeda fechou cotada aos R$3,280 para a compra e R$3,282 para a venda, alta de 0,88%.

O euro fechou cotado aos R$3658 para a compra e R$3, 662 para a venda, alta de 0,75%.
Em Frankfurt, o euro era cotado a US$ 1,1145 às 15h GMT (12h de Brasília) desta segunda-feira no mercado de divisas, abaixo do valor da sessão de sexta-feira no mesmo horário, que foi de US$ 1,1163. Já o Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio oficial do euro em US$ 1,1156.

Hoje o Banco Central entrou com mais um swap cambial reverso, que equivale a compra de dólares no mercado futuro, e ofertando 10 mil contratos. Foram vendidos 2.000 com vencimento para 03 de outubro, 2.000 para 01 de novembro, 3.000 para 01 de dezembro e 3.000 para 02 de janeiro de 2017.

De acordo com analistas do mercado cambial, a expectativa se volta para a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária- Copom, da reunião do dia 31 de agosto.

Já as instituições financeiras consultadas pelo BC na elaboração do Boletim Focus projetaram a cotação do dólar de R$ 3,29 para R$ 3,26, na projeção ao final de 2016. Para 2017, a projeção segue em R$ 3,45.

Commodities

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro fechou nesta segunda-feira em alta de 1,7% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 47,63.

O petróleo do Mar do Norte terminou a sessão no International Exchange Futures (ICE) US$ 0,80 acima do valor final da sessão de sexta-feira passada, que foi de US$ 46,83.

O minério de ferro negociado no porto de Qingdao fechou em queda de 0,25% aos US$59,00 a tonelada seca.


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