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Os investidores dos mercados financeiros globais aproveitaram para realização de lucros, enquanto a disputa política em países da Europa começa a ganhar corpo.

Na França, a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, apresentou sua plataforma política e entre as medidas está a independência do Banco da França, restaurar a moeda nacional e várias medidas protecionistas.

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No Reino Unido, a primeira-ministro Theresa May está enfrentando desafios dentro do próprio partido, com o projeto de lei para entrar no Artigo 50.

Na Romênia, pelo menos mais 600 mil pessoas protestaram pedindo a renúncia do governo.

Na Alemanha, o bloco da primeira-ministra Angela Merkel  foi ultrapassado pela social-democrata em uma pesquisa pela primeira vez desde 2010, ressaltando a incerteza em torno de sua candidatura à reeleição em setembro.

O SPD viu um salto da sondagem desde que o segundo partido o maior de Alemanha nomeou Martin Schulz como o desafiador principal de Merkel em janeiro.

Por aqui, o presidente Michel Temer indicou o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio foi feito há pouco pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.

Já sobre os indicadores apresentados hoje, o mercado financeiro reduziu pela quinta semana seguida a projeção para a inflação, este ano. Desta vez, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,70% para 4,64%. Os dados são do boletim Focus.

A projeção para a inflação este ano está bem próxima do centro da meta de inflação, que é 4,5%. Para 2018, a estimativa para o IPCA segue em 4,5%.

A inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), ficou em 0,54% em janeiro deste ano.

A taxa é maior que a de dezembro (0,19%) do ano passado, segundo dados da FGV/IBRE. Em 12 meses, o IPC-C1 acumula taxa de 4,80%.

O indicador ficou abaixo das taxas apresentadas pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que mede a inflação para todas as faixas de renda e que apresentou variações de 0,69% em janeiro deste ano e de 5,04% em 12 meses.

O retorno do otimismo da indústria levou o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) a subir 5,6 pontos em janeiro, alcançando 95,6 pontos – o maior nível desde os 98,7 pontos de maio de 2010. A melhora se deu após o indicador recuar 3,1 pontos em dezembro de 2016, frente a novembro.

Os dados do IAEmp foram divulgados hoje, no Rio de Janeiro, pela FGV/IBRE e indicam que, na média móvel dos últimos três meses, o indicador avançou 0,9 ponto.

Como reflexo da evolução favorável do Indicador Antecedente de Emprego, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) também fechou janeiro com evolução favorável, recuando 1 ponto em janeiro, para 103,6 pontos. A queda interrompeu a sequência de quatro altas consecutivas, mas foi, segundo a FGV, insuficiente para alterar a tendência de alta do indicador em médias móveis trimestrais.

O Banco Central do Brasil (BCB) informou hoje que os brasileiros retiraram R$ 10,73 bilhões a mais do que depositaram na poupança em janeiro. O resultado é o segundo pior para meses de janeiro desde o início da série histórica do BC, em 1995. O pior saldo negativo em janeiro permanece o registrado para 2016, quando a poupança ficou negativa em R$ 12 bilhões.

O saldo negativo de janeiro de 2017 também é o terceiro pior da poupança em todos os meses, desde 1995. No mês passado, os saques na poupança somaram R$ 176,85 bilhões, superando os depósitos, que ficaram em a R$ 166,12 bilhões. O valor total nas contas ficou em R$ 658,56 bilhões. O volume dos rendimentos creditados nas cadernetas dos investidores alcançou R$ 4,31 bilhões.

Alguns fatores têm contribuído para a fuga de recursos da poupança. A alta da inflação contribui para a perda de atratividade da aplicação e vem influenciando a poupança desde 2015. No mês passado, no entanto, houve a primeira sinalização de arrefecimento da alta de preços.

A Bovespa fechou em queda, na sessão marcada pela volatilidade, e dólar comercial ficou em ligeira valorização.

ÁSIA

Os mercados asiáticos fecharam com ganhos nesta segunda-feira, com as atenções para algumas medidas de Donald Trump para o setor financeiro.

As ações do Mitsubishi Financial Group Inc. subiram 3,4%, depois de reportar um surpreendente ganho de 17% no lucro do terceiro trimestre. A Mitsubishi ajudou a levar o índice Topix a um avanço de 0,4%.

Na última sexta-feira (03), os bancos empurraram os estoques dos Estados Unidos para um dos níveis mais altos com Trump se preparou para assinar as ordens executivas sobre a desregulamentação financeira e uma revisão do ato Dodd-Frank.

O Índice MSCI Asia Pacific subiu 0,5%. O índice Asia Dow ficou em alta de 0,77% aos 3.126 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ficou em alta de 0,95% aos 23.348 pontos. Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai ficou em alta de 0,95% aos 3.156 pontos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi ficou em alta de 0,22% aos 2.077 pontos. Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em alta de 0,70% aos 28.439 pontos. O Nikkei 225 ficou em queda de 0,55% aos 18.787 pontos.

Os dados do Caixin Composite PMI para a China, que abrange tanto a manufatura quanto os serviços, sinalizaram um ligeiro abrandamento do impulso de crescimento no início de 2017. Para janeiro foram 52,2, com o índice de Produção Composto caindo do máximo de 45,5 meses de dezembro de 53,5 para indicar taxa moderada de expansão, a mais lenta desde setembro de 2016.

A queda do índice composto coincidiu com aumentos mais lentos na atividade de manufatura e serviços no início do ano.

Notavelmente, as empresas manufatureiras viram a taxa de expansão da produção subindo a partir de dezembro para um mínimo de quatro meses. Embora o crescimento da atividade de serviços também tenha desacelerado, manteve-se globalmente sólido e semelhante ao registrado nos dois meses anteriores. Isso foi ressaltado pelo Índice de Atividades Empresariais do Caixin China, ajustado sazonalmente, caindo apenas ligeiramente em relação ao pico de 17 meses de dezembro de 53,4 para 53,1 em janeiro.

EUROPA

As Bolsas de Valores da Europa fecharam em território negativo nesta segunda-feira, com a cautela voltando por parte dos investidores e pouca mudança do discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi no Parlamento Europeu.

O Euro Stoxx 50, indicador de ações da Zona do Euro, deslizou 1,1%, cruzando abaixo de sua média móvel de 50 dias pela primeira vez desde o início de dezembro.

Outro fato que despertou a atenção dos negociadores foi a taxa de inflação da Zona do Euro, que acelerou para 1,8%.

Sobre a temporada balanços, as empresas europeias registraram os maiores resultados em mais de seis anos, faltando apenas 29% para as divulgações, de acordo com analistas.

Ainda sobre o lado político, a cautela se espalhou por títulos europeus e moedas depois que a futura candidata presidencial francesa, Marine Le Pen, revelou que pode retirar a França do Euro, ressaltando o risco político no maior mercado mundial.

O rendimento propagação entre a França e os títulos da Alemanha a 10 anos aumentaram, o maior desde 2012, com o enredo político engrossado em meio à campanha eleitoral francesa mais imprevisível das últimas décadas.

Na Itália, onde os mercados de ações são vistos como os mais arriscados na Europa, o índice de referência da bolsa de Milão derreteu com a fragilidade do setor bancário. O CAC 40 da França pegou carona.

Na apresentação de hoje, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, disse que a economia e a inflação da Zona do Euro ainda não são suficientemente fortes para permitir a retirada do estímulo monetário.

As ações das montadoras em toda a Europa apresentaram desempenho inferior,com o índice do setor caindo 1,4%.

Ao final da jornada, em Londres, o índice Stoxx Europe 600 ficou em queda de 0,68% aos 361.60. Em Milão, o índice FTSE-MIB caiu 2,21% aos 18.693 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 ficou em queda de 1,11% aos 9.357 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 perdeu 1,22% aos 11.509 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 caiu 0,98% aos 4.778 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 ficou em queda de 0,22% aos 7.172 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 0,56% aos 4.597 pontos.

O índice Sentix para a Eurozona experimenta um ligeiro contratempo em fevereiro (-0,8 pontos). Em contraste, o valor da situação atual aumentou 4 pontos e atingiu o maior valor desde maio de 2011. As expectativas dos investidores recuam para todas as regiões do mundo, já que os primeiros atos do novo presidente dos Estados Unidos causam cautela entre a comunidade de investimento. No entanto, os investidores estão revendo positivamente a situação atual da economia dos Estados Unidos.

O valor da situação atual para os Estados Unidos permanece praticamente estável em 45 pontos. Em comparação com outras regiões do mundo, as expectativas para a economia norte-americana caem mais em fevereiro (-8,7 pontos).

Com base em dados provisórios, o Serviço Federal de Estatística (Destatis), as novas encomendas ajustadas ao preço no setor manufatureiro subiram em dezembro de 2016, com sazonalidade e um dia útil ajustado em 5,2% em novembro de 2016. Para novembro de 2016, a revisão do resultado preliminar resultou em uma queda de 3,6% em relação a outubro de 2016 (-2,5% primária). As novas encomendas ajustadas aos preços sem grandes encomendas no setor da indústria transformadora aumentaram em dezembro de 2016, em termos estacionais e em dias úteis, 0,4% em novembro de 2016.

Em dezembro de 2016, as encomendas domésticas aumentaram 6,7% e as encomendas no exterior em 3,9% em relação ao mês anterior. As novas encomendas da Zona do Euro subiram 10,0% em relação ao mês anterior, as novas encomendas de outros países permaneceram inalteradas em relação a novembro de 2016.

Em dezembro de 2016, os fabricantes de bens intermediários viram as novas encomendas caírem 0,6% em relação a novembro de 2016. Os fabricantes de bens de capital apresentaram aumentos de 9,7% em relação ao mês anterior. Os bens de consumo, registraram queda de novas encomendas de 1,8%.

Os varejistas da Alemanha viram as vendas mensais crescendo de forma fracionada em janeiro, com a taxa mais branda desde dezembro. A compressão das margens operacionais brutas se intensificou em meio a um novo e acentuado aumento dos custos de compra. Em consequência, as empresas adicionaram muito pouco às folhas de pagamento.

Para janeiro, o índice Markit PMI de varejo ficou em 50,3, em comparação a 52,0 em dezembro, a carteira ajustada sazonal sinalizou uma expansão mês a mês marginal.

Excluindo um declínio observado em novembro, a leitura mais recente foi a mais baixa de um ano. A figura também estava abaixo da média da série de longo prazo.

Algumas empresas indicaram que as vendas tinham sido prejudicadas por mau tempo.

Os dados de janeiro apontavam para um declínio nas vendas de varejo alemãs pela primeira vez desde outubro de 2014. Com isso, o ritmo de queda foi um pouco mais rápido.

As perspectivas de vendas também caíram em janeiro, depois do recuo mínimo de 12 meses no final de 2016.

De acordo com o último PMI da Zona do Euro, as vendas foram pouco alteradas em janeiro, depois de uma recuperação fracionária no mês anterior.

A ausência de movimento nos volumes de vendas foi indicativa pelos aumentos na França e na Alemanha que foram contrabalançados por uma nova queda em Itália.

O índice Markit de Vendas no Varejo da Eurozona PMI caiu para 50,1 em janeiro, de 50,4 em dezembro, e sinalizou uma ampla estagnação das vendas.

As vendas caíram em relação ao mesmo mês de um ano anterior. Dos três grandes, apenas a França registrou um aumento nas vendas ano-a-ano, enquanto a Alemanha registrou uma diminuição pela primeira vez em 27 meses.

O PMI de varejo da França subiu para 53.1 em janeiro, acima de 50.4 em dezembro, sinalizando a contribuição no nível de ofertas do setor. Além disso, as vendas aumentaram anualmente em janeiro, encerrando assim uma sequência de queda de quatro meses. Dito isto, a taxa de crescimento foi modesto no geral.

Na Itália, as vendas no varejo diminuíram no primeiro mês de 2017, de acordo com os últimos dados do Markit de Varejo, PMI. A queda das vendas, em relação ao mês anterior, foi mais acentuada desde setembro do ano passado e combinado com um aumento nos preços de compra, que resultaram em menores margens brutas em todo o setor. No entanto, o emprego no varejo continuou a cair mais alto por quinto mês consecutivo.

O índice PMI caiu para um mínimo de quatro meses de 45,6 em janeiro para baixo de 47,9 em dezembro. A última queda nas vendas foi, em parte, atribuída pelos entrevistados ao mau tempo e ao menor impacto.

ESTADOS UNIDOS

Os índices de peso em Wall Street fecharam no vermelho nesta segunda-feira, com a apreensão para com as medidas regulatórias do presidente Donald Trump. Por outro lado, as empresas de energia foram penalizadas com os preços do petróleo.

Para esta semana, conforme o prometido, o presidente pretende seguir com as ordens executivas.

Ao final, o S&P ficou em queda de 0,21% aos 2.292; o Dow Jones ficou em queda de 0,09% aos 20.052; e o Nasdaq caiu 0,06% aos 5.663.

Petróleo

O preço do petróleo estabilizou perto de US $ 57 por barril nesta segunda-feira, com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã e os cortes na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

As empresas de energia dos Estados Unidos adicionaram 13 plataformas de petróleo nas últimas semanas, segundo dados divulgados na sexta-feira (03).

Apesar dos cortes da OPEP, os estoques de petróleo aumentaram mais do que o esperado na semana passada.

O petróleo Brent estava negociando a US $ 56,75 por barril em Londres, perto do fechamento, a 6 centavos de dólar, negociando em uma faixa estreita de 46 centavos. No mesmo horário, o petróleo bruto americano subiu 4 centavos a US $ 53,87.

A tensão entre Teerã e Washington aumentou na semana passada, depois que um teste de míssil iraniano levou o presidente dos Estados Unidos Donald Trump a impor sanções a indivíduos e entidades ligadas a sete países, que na opinião dele representam perigo para o país em meio ao terrorismo.

Um comandante dos Guardas Revolucionários disse no fim de semana que o Irã usaria seus mísseis se sua segurança estiver sob ameaça.

O Irã, terceiro maior produtor da Opep, tem aumentado a produção gradualmente desde que a maioria das sanções internacionais sobre seu programa nuclear foram levantadas em 2016.

Teerã está isento do plano da OPEP de cortar suprimentos junto com a Rússia e outros produtores independentes, que começou no dia 1 de janeiro e apela para reduções de quase 1,8 milhão de barris por dia.

Os membros da OPEP incluídos no movimento implementaram pelo menos 80% até agora, de acordo com uma pesquisa da Reuters e analistas. A Rússia cortou a produção em cerca de 100 mil bpd e planeja aprofundar a redução para 300 mil até o final de abril.

Com a produção sendo cortada, mais investidores estão apostando no aumento dos preços, apesar de indicadores como o Baker Hughes apontando para o aumento da oferta dos Estados Unidos. Essas informações são da Reuters.

A agenda dos Estados Unidos está vazia e as atenções ficam para a temporada de balanços corporativos.

BRASIL

A Bolsa de Valores de São Paulo operou em forte volatilidade nesta segunda-feira, com os investidores aproveitando o dia fraco de agenda e sem muita influência externa para realizar lucros.

Indicadores domésticos também apontam para uma ligeira melhora, o que acabou pesando também no índice principal.

Ao final, o Ibovespa ficou em queda de 1,48% aos 63.992 pontos. O volume financeiro ficou em R$6,3 bilhões.

Entre as altas no Ibovespa estavam ficaram as ações da Multiplan ON, alta de 1,97%; Rumo Log ON, alta de 1,94%; Braskem PNA, alta de 1,49%; BBSeguridade ON, alta de 1,45%.

Na contramão estavam as ações da Cemig ON, queda de 4,85%; Localiza ON, queda de 3,95%; JBS ON, queda de 3,37%; Siderúrgica Nacional ON, queda de 3,89%; BRF ON, queda de 3,23%; e JBS ON, queda de 3,37%.

A Petrobras ON estava em queda de 2,26% e a PN, queda de 2,48%.
A Vale ON estava em queda de 2,25% e a PN, queda de 1,41%.

Carteira Teórica

A carteira teórica do Índice Bovespa que passou a vigorar entre e 02 de janeiro de 2017 a 28 de abril de 2017, com base no fechamento do pregão de 29 de dezembro de 2016, totaliza 59 ativos de 56 empresas e com a entrada da Eletrobras ON (ELET3). Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itauunibanco PN (10,681%), Bradesco PN (7,740%), Ambev S/A ON (7,183%), Petrobras PN (6,008%) e Petrobras ON (4,592%).

Moedas

O dólar comercial fechou em ligeira alta nesta segunda-feira, com as atenções para o movimento nos Estados Unidos.

Ao final, no interbancário, a moeda ficou cotada aos R$3, 124 para a compra e R$3,126 para a venda, alta de 0,08%.

O euro ficou em R$3,357 para a compra e R$3, 358 para a venda, queda de 0,01%.

A libra ficou em R$3,897 para a compra e R$3,897 para a venda, alta de 0,18%.

“O comportamento do dólar neste começo de ano pode ser atribuído ao desenrolar político nos Estados Unidos. No cenário doméstico, com os indicadores mostrando ligeira recuperação, inclusive no otimismo dos investidores, formam o conjunto para que a moeda siga nesse patamar. Acredito que se não fosse Donald Trump, o humor global estaria um pouco melhor. Porém, o dólar em R$3,10 está favorável, simpático e com brecha para o BCB mexer nos juros. Agora é hora de aproveitar o bom momento e fazer a lição de casa”, avaliou o operador da Intercam, Glauber Romano.

Sobre o euro, a moeda segue recuada desde o começo de janeiro. Primeiro pelo Brexit, que também derreteu a libra e, depois, com os rumos da campanha presidencial em vários países do Velho Continente.

Analistas internacionais estão precificando a desvalorização da moeda, como vem ocorrendo, por conta de mais um sinal de saída do bloco.
Desta vez, esta é a promessa de campanha da candidata de extrema direita, Marine Le Pen, em abril e maio, para a França.

Commodities

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao, China, fechou em queda de 1,93% aos US$80,60 a tonelada seca.

O petróleo WTI negociado na Bolsa Mercantil de Futuros, Nova York, com contratos para março, ficou em queda de 1,36% aos US$53,10.


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