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Ibovespa ganha força e fecha em alta nesta segunda-feira

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A tônica dos mercados de risco na semana anterior foi de grande volatilidade e bruscas mudanças de sinais nos mercados de risco. A nova semana começou tímida com mercados oscilando pouco ao redor da estabilidade e leve viés negativo. A pergunta que cabe é se estão buscando ponto de equilíbrio ou se estão agindo diante de maior prudência.

No Brasil, muitas mudanças na área política e feriado de meio de semana indicam mais prudência nas operações de curto prazo. Como pano de fundo, a reforma da Previdência que poderia ser votada ainda em 2017. No exterior, o que pesa na decisão dos investidores e a reforma tributária de Trump e todas as consequências sobre o fluxo de recursos internacional. Além de ajustes em economias emergentes.

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Hoje o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, declarou que com os cortes de impostos e crescimento mais acelerado aumentará receitas em US$ 2,5 trilhões em 10 anos e com isso ainda sobraria US$ 1,0 trilhão do aumento do déficit previsto no mesmo período. Segundo Mnuchin, o objetivo da câmara e Senado americano é o mesmo e não deve ser problema obter consenso.

Ainda no exterior, o destaque fica por conta da fragilidade de Theresa May e pressões sobre a primeira ministra. Líderes empresariais pediram que May acelere as negociações do Brexit e a Irlanda disse que no momento não se posicionará. A Alemanha endossa pressão da União Europeia sobre o Reino Unido, alegando ser “compreensível”.

Na sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,28%, com o barril negociado a US$ 56,90. O OPEP estimou elevação de demanda por petróleo em 2017 e 2018. Reduziu ainda a produção prevista para o Brasil nos dois anos. O euro era transacionado em queda para US$ 1,661 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 2,39%. O ouro e a prata operaram em alta na Comex e commodities agrícolas em queda na bolsa de Chicago.

No segmento local, a pesquisa semanal Focus do Bacen veio com poucas mudanças, com a inflação de 2017 subindo na margem para 3,09% e a de 2018 com alta para 4,04% (anterior em 4,02%). PIB, Selic e dólar estáveis em relação à pesquisa anterior. Leve alta do superávit da balança comercial de 2018 para US$ 53,2 bilhões.

Por falar em balança comercial, o superávit das duas primeiras semanas de novembro mostrava US$ 1,8 bilhões, deixando o saldo acumulado do ano positivo em US$ 60,3 bilhões. O secretário Mansueto de Almeida voltou a falar novamente sobre a necessidade de reforma da Previdência e os riscos de não fazer jogando a inflação e os juros para cima. A boa notícia ficou por conta da arrecadação de outubro seguindo boa.

Na sequência dos mercados, os DIs terminaram o dia com leve alta de juros, o dólar fechou novamente aos R$ 3,30 com alta de 0,37%. Os investidores estrangeiros voltaram a retirar recursos da B3 na sessão de 09 de novembro (R$ 340 milhões), deixando o saldo negativo do mês de novembro em R$ 2,1 bilhões e no ano ainda fluxo de ingresso líquido de R$ 10,85 bilhões.

No mercado acionário, dia de queda na bolsa de Londres de 0,24%, Paris com -0,73% e Frankfurt com -0,91%. Madri e Milão com quedas de respectivamente 0,29% e 0,55%. No mercado americano, faltando ainda cerca de hora e meia para encerramento, o Dow Jones tinha alta de 0,12% e o Nasdaq com +0,13%. Na B3, faltando meia hora, dia de alta de 0,06%, com o índice em 72210 pontos. Destaque para as ações de Vale em alta.

Na agenda de amanhã, inúmeros indicadores na agenda dos quais selecionamos as vendas no varejo de setembro pelo IBGE, o PIB da Alemanha do terceiro trimestre, inflação no Reino Unido (CPI) de outubro e produção industrial da zona do euro de setembro e PIB do terceiro trimestre. Nos EUA, a inflação no atacado de outubro, a confiança do pequeno empresário e discursos de dirigentes do FED. Além disso, teremos bateria de dados na China como produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos; todos de outubro.

Boa noite.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe Home Broker Modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado


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