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SÃO PAULO, 8 Jan (Reuters) – A Nextel e a holding NII
aditaram os contratos de financiamento negociados em
outubro passado junto ao China Development Bank (CDB) CHDB.UL ,
efetivando alterações nas linhas de crédito com a instituição
chinesa e também com o Banco do Brasil BBAS3.SA e a Caixa
Econômica Federal CEF.UL .
Em comunicado, a Nextel destaca que o aditamento recebeu
aprovação final da China Export and Credit Insurance Corporation
(Sinosure) e compreende, entre outras medidas, a suspensão nos
48 primeiros meses de pagamentos do valor principal equivalentes
a 386 milhões de dólares, ou 1,28 bilhão de reais.
A companhia ainda conseguiu extender o prazo dos
financiamentos para 98 meses e encerrar a obrigatoriedade de
cumprir covenants financeiros, incluindo dívida líquida, até 30
de junho de 2020.
Em troca, a Nextel ofereceu garantias adicionais para CDB,
BB e Caixa na forma de direitos preferenciais a valores mantidos
em contas bancárias da Nextel, bem como equipamentos e
propriedades.
Além disso, subsidiárias da holding NII se comprometeram a
realizar nos próximos 48 meses aportes na Nextel oriundos de
saldo de caixa disponível. A empresa ainda se sujeitará a
requerimentos mensais de saldo mínimo de caixa e fluxo de
recebíveis.
Os novos termos colocam a Nextel em melhor posição para
investir no crescimento do negócio 3G/4G no Brasil, reduzir os
custos e aprimorar métricas operadionais, afirmou a companhia,
acrescentando que tem cerca de 420 milhões de dólares em caixa.
"As alterações aos nossos contratos de financiamento com
CDB, BB e Caixa nos fornecem uma estrutura de capital apropriada
para o longo prazo, diminuindo a pressão sobre nossa liquidez",
afirmou Dan Freiman, vice-presidente financeiro da NII, em nota.
Ele acrescentou que a rotatividade de clientes 3G/4G no quarto
trimestre "foi reduzida para 3,47 por cento, gerando boa tração
para iniciarmos 2018".
A Nextel também anunciou nesta segunda-feira que foram
liberadas garantias de performance ligadas às obrigações de
cobertura geográfica da rede Nextel no país, segundo decisão da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o que deve
permitir a recuperação de 156 milhões de reais em colaterais de
caixa.

(Por Gabriela Mello, edição Alberto Alerigi Jr.)
(([email protected]; 551156447553; Reuters
Messaging: [email protected]))

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