Clicky

MetaTrader 728×90

NOVA YORK, 12 Mar (IFR) – O Itaú Unibanco
estabeleceu a faixa inicial de preço para a emissão de bônus
perpétuos, não resgatáveis antes de cinco anos, ao redor de 6,5
por cento, antes da precificação da operação prevista para esta
segunda-feira, de acordo com informações do IFR, um serviço da
Thomson Reuters.
Espera-se que as notas não cumulativas se qualifiquem como
capital de Nível 1. A estrutura prevê pagamento de cupom até a
primeira data de resgate (cinco anos) e restabelecido a cada
cinco anos com base no rendimento dos títulos de cinco anos do
Tesouro dos Estados Unidos mais o spread inicial.
As classificações do emissor são Ba3 / BB- / BB +, enquanto
as classificações da nova nota devem estar em linha com as
classificações da Moody's e da Fitch para os bônus perpétuos de
6,125 por cento.
Os coordenadores da operação são BB Securities, BNP Paribas,
Bank of America, HSBC e Itaú.
Para ver o noticiário do IFR, acesso www.ifrmarkets.com
(Por Paul Kilby)
((Tradução Redação São Paulo, +5511 5644 7719))
REUTERS RBS FB


Assuntos desta notícia