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Tesouro Direto Taxa Zero 970×250

NOVA YORK, 30 Nov (Reuters) – O Banco Votorantim lançou
nesta quinta-feira uma captação de 300 milhões de dólares em
bônus perpétuos no mercado internacional, a 8,25 por cento,
informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.
O cupom será pago anualmente até a data do primeiro call e
restabelecido a cada cinco anos com base no rendimento do título
do Tesouro dos EUA de cinco anos mais o spread inicial.
Os recursos serão usados para aprimorar a estrutura de
capital do banco e para fins corporativos gerais. Os
coordenadores da operação são JP Morgan, BB Securities, Credit
Agricole e Itaú BBA.
Para ver o noticiário do IFR, acesso www.ifrmarkets.com
(Reportagem de Paul Kilby)
((Tradução Redação São Paulo; + 55 11 5644-7712))
REUTERS AAP RBS


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