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A Vale anunciou nesta terça-feira, que através da subsidiária integral, Vale Overseas Limited, pretende emitir bônus com vencimento em junho de 2021, garantidos pela mineradora.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora explica que pretende utilizar “os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, incluindo amortização de dívida.”

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Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão “pari passu” a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

A operação está na responsabilidade do Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities (USA), Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities Inc.

A oferta será realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC.

Serviço:

A Vale orienta que antes de investir, o interessado deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos protocolados na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, os documentos poderão ser acessados no endereço da SEC, www.sec.gov.

O prospecto poderá ser obtido mediante pedido ao departamento de prospetos do Banco Bradesco BBI S.A. através do telefone 1-212-888-9145, BB Securities Ltd. através do telefone +44 (20) 7367-5800, HSBC Securities (USA) Inc. através do telefone 1-866-811-8049, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith incorporated através do telefone 1- 800-294-1322 e Santander Investment Securities Inc. através do telefone 1-855-403-3636.


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