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6 Jun (Reuters) – O Twitter está preparando uma
oferta de 1 bilhão de dólares em notas conversíveis em ações,
informou a empresa de mídia social nesta quarta-feira, um dia
depois que as notícias de inclusão da empresa no índice S&P 500
elevaram suas ações em 5 por cento, atingindo o pico em mais de
três anos.
Os títulos conversíveis se comportam como uma opção, pois
concedem aos detentores do título o direito de trocá-los por
ações acima de um preço pré-estabelecido, dando à empresa margem
para reduzir os pagamentos de cupons da dívida.
Houve 22 ofertas conversíveis por empresas de tecnologia
este ano, levantando um total de quase 9 bilhões de dólares,
segundo a Thomson Reuters IFR.
"As ações certamente mudaram em relação ao ano passado. O
ímpeto nas ações pode dar aos investidores uma razão para, pelo
menos, olhar para esta emissão", disse Kim Forrest, gerente de
portfólio sênior do Fort Pitt Capital Group em Pittsburgh.
O Twitter está aproveitando a forte demanda dos investidores
por títulos conversíveis, que dá aos investidores uma maneira
protegida e de baixo risco de participar das ações. As ações do
Twitter precisariam atingir 77,64 dólares antes que investidores
pudessem converter títulos em ações. As ações eram negociadas
em torno de 39,80 dólares nesta quarta-feira.
"Assumimos que o principal objetivo do novo conversão será
pagar o antiga", escreveu Dave King, gerente de portfólio sênior
da Columbia Threadneedle Investments.
(Por Kate Duguid e Lewis Krauskopf)
((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447509))
REUTERS SI AAP


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