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A Petrobras anunciou nesta teraç-feira que realizou pré-pagamento de linha de crédito com o The Bank of Nova Scotia, no valor de US$ 750 milhões, cujo vencimento ocorreria em 2022. Simultaneamente, a companhia contratou um novo financiamento com o mesmo banco, de igual valor, mas com custos financeiros mais competitivos, com vencimento em 2023.

A operação faz parte da estratégia de gerenciamento de dívida da companhia, através da qual, desde 2016, foram realizadas inúmeras operações no mercado de capitais e com diversas instituições financeiras.

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Essas transações movimentaram um valor total da ordem de US$ 61,7 bilhões em pré-pagamentos, US$ 48,6 bilhões em captações com taxas mais atrativas e US$ 11,7 bilhões em operações de extensão de prazo dos financiamentos, conforme tabela abaixo.

As operações contribuíram para a melhoria do perfil da dívida da companhia e o alongamento de seu prazo médio, que passou de 7,14 anos, em dezembro de 2015, para 9,34 anos, em junho de 2018. Propiciaram também uma economia de aproximadamente US$ 1,6 bilhão, se comparados às taxas de retorno ao investidor (“yields”) dos títulos de dívida da Petrobras (“bonds”) negociados no mercado internacional, para prazos equivalentes.

Cabe destacar que todas essas operações foram propostas pela área técnica da Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores, com base em metodologia específica, e aprovadas pela Diretoria Executiva da companhia.

A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades visando à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, em linha com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.


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