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A Petrobras anunciou nesta manhã que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) os documentos relacionados à oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidor, conforme exigências da Autarquia.

A estatal divulgou também o aviso ao mercado e o prospecto preliminar referentes à Oferta, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado e demais disposições legais para a realização, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das ações no exterior.

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O preço de venda das ações, conforme venha a ser acordado na data de precificação da oferta, será fixado depois da apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em conformidade com o bookbuilding.

A Petrobras esclarece que a oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado.

Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.

As ações oferecidas não foram, nem serão registradas nos termos da U.S. Securities Act of 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável.


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