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A Petrobras informa o resultado final da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 5.576.655.092, sendo US$ 4.899.100.000 e € 631.753.000, aceitaram, até às 23:59h (horário de Nova York), do dia 08 de fevereiro de 2017 (Data de Expiração), os termos das condições da operação de recompra previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 5.562.898.592 em volumes equivalentes foram aceitos para recompra no dia 25 de janeiro de 2017 (Data de Expiração Antecipada) e US$13.756.500 foram ofertados pelos investidores posteriormente e estão sendo aceitos pela Companhia na presente data.

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A totalidade do volume entregue pelos investidores de todos os títulos foi aceita, considerando o Limite de Recompra previamente anunciado pela PGF de US$6,0 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos.

Títulos ofertados após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração (08 de fevereiro de 2017) foram aceitos para recompra, porém farão jus ao Pagamento Total menos o Prêmio pela Entrega Antecipada, recebendo o Pagamento pela Oferta de Recompra, acrescido dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação. O pagamento destes títulos ocorrerá em 13 de fevereiro de 2017. O valor total pago será de aproximadamente US$ 14,2 milhões, considerando, para os títulos em euros, a taxa de câmbio de US$1,0725 por euro.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, ocorreu em 30 de janeiro de 2017, no valor de US$ 5,89 bilhões, já incluídos os juros capitalizados.

A Oferta de Recompra expirou em definitivo às 23:59h do dia 08 de fevereiro de 2017, horário de Nova York.


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