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SÃO PAULO, 14 Jun (Reuters) – A Kroton Educacional
pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a
abertura de capital da Saber Serviços Educacionais, com o
objetivo de emitir dívida no mercado de capitais para financiar
a aquisição da Somos Educação , disse a empresa em
comunicado ao mercado nesta quinta-feira.
A Kroton pediu o registro de emissor de valores mobiliários
categoria B da Saber, holding criada para consolidar todas as
operações de educação básica da companhia, incluindo as
operações decorrentes da aquisição da Somos Educação.
"O processo de abertura de capital da Saber se insere em um
contexto de estruturação e sofisticação de governança
corporativa para futura captação de dívida no mercado de
capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a
mencionada aquisição do controle acionário da Somos, dentre
outras", disse a Kroton, sem mencionar o valor da futura
captação.
De acordo com reportagem publicada no jornal Valor
Econômico, a Kroton pretende captar 5,5 bilhões de reais com a
emissão de debêntures pela Saber.
A Kroton anunciou em abril a compra da Somos Educação por
meio da holding Saber por 4,6 bilhões de reais. A operação ainda
está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

(Por Raquel Stenzel
Edição de Flavia Bohone)
(([email protected]; +55 11 56447719; Reuters
Messaging: [email protected]))

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