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Por Jennifer Hughes e Julie Zhu
HONG KONG, 14 Mai (Reuters) – A China Tower, maior operadora
mundial de torres de telefonia móvel, pediu registro para listar
suas ações em Hong Kong, no que pode ser o segundo IPO (oferta
inicial de ações, na sigla em inglês) de 10 bilhões de dólares
este ano naquele mercado.
A empresa, criada em 2014 a partir das operações de torres
de três provedores estatais chineses de telefonia, fez o pedido
pouco mais de uma semana após a fabricante chinesa de smartphone
Xiaomi pedir registro para IPO que pode também levantar até 10
bilhões de dólares.
Esta poder ser a primeira vez que a cidade recebe duas mega
ofertas desde 2010, quando a seguradora AIA e o
Agricultural Bank of China captaram 20 bilhões e 22
bilhões de dólares, respectivamente.
A expectativa é que a China Tower busque um valor de até 40
bilhões de dólares, segundo fontes com conhecimento dos planos.
O tamanho final das duas ofertas vai depender do humor do
mercado e do apetite do investidor. A Xiaomi deve emitir suas
ações em julho, enquanto a China Tower busca sua oferta logo
após o verão (na China), disseram as fontes.
O IPO da China Tower é liderado pelo China International
Capital (CICC) e pelo Goldman Sachs .
A empresa operava 1,9 milhão de torres no fim de 2017. Sua
receita operacional subiu quase 23 por cento no ano, para 68,7
bilhões de iuanes (10,8 bilhões de dólares), enquanto o lucro
subiu mais de 25 vezes, para 1,9 bilhão de iuanes.
Inicialmente, a expectativa era que o IPO fosse lançado no
início deste ano, mas foi adiado, segundo fontes, pelas
dificuldades de obter todas as aprovações de reguladores assim
como dos três principais proprietários da empresa: China Mobile
, China Telecom e China Unicom .
As três combinaram suas torres numa tentativa de agilizar
operações e reduzir a duplicação de torres. Naquele momento, a
China Mobile tinha 38 por cento, China Unicom, 28,1 por cento e
a China Telecom, 27,9 por cento. A China Reform Holding, gestora
estatal de ativos, ficou com os 6 por cento restantes.
A capitalização de algumas rivais globais são elevados.
As norte-americanas American Tower e Crown Castle
International são negociadas em cerca de 54 vezes e 111
vezes os lucros do ano passado, respectivamente, de acordo com
dados da Thomson Reuters.
((Tradução Redação São Paulo, 5511 5644-7727))
REUTERS FB AAP


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