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SÃO PAULO, 7 Dez (Reuters) – A companhia aérea Gol
concluiu a oferta para a aquisição de até 276 milhões
de dólares em bônus com vencimento em 2022 e cupom de 8,875 por
cento, de acordo com comunicado enviado ao mercado na noite de
quarta-feira.
A companhia aérea recebeu cerca de 185,2 milhões em ofertas
válidas, e vai pagar 1,065 mil dólares por cada 1 mil dólares de
principal.
Para fazer frente ao resgate, a Gol lançou na quarta-feira
500 milhões de dólares em um título em dólares de sete anos no
mercado internacional, com cupom de 7 por cento. O papel foi
precificado a 98,604 por cento do valor de face, garantindo um
rendimento de 7,25 por cento para o investidor, de acordo com o
IFR, um serviço financeiro da Thomson Reuters.

(Por Raquel Stenzel; Edição de Camila Moreira)
(([email protected]; +55 11 56447719; Reuters
Messaging: [email protected]))

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