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Por Tatiana Bautzer
SÃO PAULO, 7 Dez (Reuters) – A companhia aérea Gol
está considerando uma emissão de ações a ser
realizada nos primeiros meses de 2018, afirmaram três fontes com
conhecimento do assunto nesta quinta-feira.
A Gol vai discutir os detalhes de uma possível transação nas
próximas semanas, com objetivo de reforçar sua estrutura de
capital depois de uma venda bem sucedida de 500 milhões de
dólares em bônus de sete anos este semana, afirmaram as fontes.
Representantes da Gol não comentaram o assunto.
As ações da companhia aérea atingiram em outubro o mais alto
nível em seis anos, impulsionadas pelos sinais de recuperação da
economia.
A companhia aérea ainda não contratou bancos para a operação
e ainda pode desistir dos planos de ofertar os papéis, disseram
as fontes.
No terceiro trimestre, a dívida líquida da Gol equivalia a
3,4 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda), queda ante o patamar de 5,6 vezes
registrado um ano antes. Se a oferta tiver uma parte primária, o
índice de endividamento poderia cair ainda mais, disseram as
fontes.
A empresa estimou mais cedo que a relação de dívida líquida
sobre Ebitda em 2018 vai vair para 3 vezes, com aumento de
margens de lucro.
((Edição Redação São Paulo, 55 11 56447753))
REUTERS AAJ


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