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12 Mar (Reuters) – A empresa de compartilhamento de dados
Dropbox Inc registrou nesta segunda-feira pedido para
uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 36
milhões de ações, que avalia a empresa em mais de 7 bilhões de
dólares no topo da faixa de preço estabelecida para a operação.
Uma série de rodadas de financiamento avaliou o Dropbox em
10 bilhões de dólares, mas os bancos de investimentos estão
reticentes em chancelar essa avaliação.
O Dropbox, que planeja levantar 648 milhões de dólares no
topo do intervalo, espera que seu preço de estreia seja entre 16
e 18 dólares por ação, informou a empresa no prospecto.
O braço de capital de risco da Salesforce.com
concordou em comprar 1 milhão de dólares em ações ordinárias
Classe A do Dropbox em uma colocação privada a um preço por ação
igual ao do IPO.
O Dropbox, juntamente com a companhia de serviços de
transmissão de música Spotify, são os dois IPOs tecnológicos
mais esperados do ano.
Com sede em San Francisco, o Dropbox, que começou como um
serviço gratuito para compartilhar e armazenar fotos, música e
outros arquivos grandes, compete com empresas de tecnologia
muito maiores, como o Google, da Alphabet Inc ,
Microsoft Corp e Amazon.com Inc , assim como a
rival de armazenamento em nuvem Box Inc .
No prospecto apresentado à Securities and Exchange Comission
(SEC), o Dropbox reportou receita 1,11 bilhão de dólares em
2017, um aumento de 31 por cento em relação à receita de 844,8
milhões de dólares em 2016.
O prejuízo líquido da empresa recuou para 111,7 milhões de
dólares em 2017, ante 210,2 milhões de dólares em 2016.
O Dropbox, que tem 11 milhões de usuários pagadores em 180
países, disse que cerca de metade de sua receita de 2017 veio de
clientes fora dos Estados Unidos.
Goldman Sachs & Co, JPMorgan, Deutsche Bank Securities, BofA
Merrill Lynch são os coordenadores líderes da oferta pública.
(Por Diptendu Lahiri, em Bengaluru)
((Tradução Redação São Paulo, +5511 56 447719))
REUTERS RBS FB


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