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(Texto reescrito e atualizado com mais informações e contexto)
SÃO PAULO, 17 Abr (Reuters) – A Neoenergia ,
controlada pelo grupo espanhol Iberdrola , fez uma
oferta para adquirir uma participação na distribuidora de
energia paulista Eletropaulo ao preço de 25,51 reais
por ação, disseram as empresas em comunicados nesta terça-feira.
A proposta vem após a Energisa ter apresentado
em 5 de abril uma oferta pública de aquisição (OPA) do controle
da Eletropaulo a um valor por ação de 19,38 reais, que poderia
levar a um desembolso de até 3,24 bilhões de reais pela
empresa.
A Neoenergia, que ainda tem Previ e BB Banco de Investimento
como acionistas, também se comprometeu a realizar uma oferta
pública concorrente à Eletropaulo, para disputar com a Energisa
a compra da distribuidora, líder de mercado em faturamento e
energia transacionada.
Especialistas ouvidos pelo Reuters já haviam comentado que a
oferta da Energisa abriria um intensa disputa pela Eletropaulo
entre investidores em energia.
Antes da Neoenergia e da Energisa, a italiana Enel
já havia apresentado no final de março uma proposta para
participar de uma oferta primária e secundária de ações em
preparação pela Eletropaulo.
A elétrica paulista, responsável pela distribuição na região
metropolitana de São Paulo, tem como um dos principais
acionistas a norte-americana AES .

PROPOSTAS
A Neoenergia também disse que celebrou um acordo de
investimento com a Eletropaulo por meio do qual se compromete a
subscrever ações emitidas pela companhia em uma oferta pública
primária em preparação pela distribuidora.
Pelo acordo, a Neoenergia poderá ficar com 80 por cento das
ações da oferta se elas forem negociadas a valores equivalentes
aos apresentados em sua proposta de compra de participação.
Mas a empresa poderá ficar com até 100 por cento das ações
emitidas, caso não haja demanda suficiente para fixar o preço da
oferta ao preço ofertado ou acima dele.
A oferta pública concorrente da Neoenergia pela Eletropaulo
também terá o preço de 25,51 reais por ação.
"A companhia esclarece que está tomando providências
imediatas para a realização da OPA concorrente, tais como a
contratação de prestadores de serviços", afirmou a Neoenergia em
fato relevante.
Já a oferta da Energisa foi avaliada e rejeitada pelo
Conselho de Administração da Eletropaulo, segundo ata divulgada
pela companhia nesta terça-feira.
"Os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade de votos,
contrariamente à aceitação da OPA pelos acionistas da
companhia", aponta a ata da reunião, realizada na véspera.

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OFERTA
Em paralelo, o Conselho da Eletropaulo aprovou a realização
de uma oferta pela companhia para distribuição primária de 58,9
milhões de ações. A quantidade de papéis a ser ofertada poderá
ainda ser acrescida em até 15 por cento em caso de eventual
excesso de demanda.
O preço por ação será fixado após coleta de intenção de
investimento junto a investidores profissionais, segundo ata da
reunião do colegiado divulgada pela empresa.
A Neoenergia será o investidor-âncora, devido ao acordo de
investimento selado junto à Eletropaulo, e poderá adquirir até a
totalidade da emissão, a depender do exercício do direito de
preferência pelos atuais acionistas e da demanda dos
investidores profissionais.

(Luciano Costa e Tatiana Bautzer
Edição de José Roberto Gomes)


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