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(Texto atualizado com mais informações)
NOVA YORK, 8 Jan (Reuters) – A empresa brasileira de
logística JSL indicou um rendimento ao redor de 7 por
cento na reabertura do bônus com vencimento em 2024 e cupom de
7,75 por cento, emitido em julho, que deve ser precificada nesta
segunda-feira, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.
Morgan Stanley, Santander e JP Morgan estão atuando como
coordenadores globais, além de bookrunners com o BB Securities,
Bradesco BBI, BTG Pactual e XP Securities.
A companhia informou em comunicado ao mercado que os
recursos da emissão serão usados para pagamento de dívidas do
grupo.
A emissão seguirá legislação de Luxemburgo e será realizada
pela subsidiária JSL Europe, garantida pela JSL.
Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sendo o
primeiro pagamento devido em 26 de janeiro de 2018.
Às 12:19, as ações da JSL, que não compõem o Ibovespa
, exibiam alta de mais de 3 por cento.
((Edição Redação São Paulo, +5511 5644 7719))
REUTERS RBS AAJ GM


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