Clicky

Tesouro Direto Taxa Zero 970×250

(Texto atualizado com mais informações)
SÃO PAULO, 22 Nov (Reuters) – O conselho de administração da
Oi aprovou por maioria nesta quarta-feira ajustes ao
plano de recuperação judicial da companhia, após a versão
anterior ter sido criticada pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
A nova versão aprovada prevê agora que o pagamento de
comissão a credores que aportarem recursos novos na companhia,
em um aumento de capital de até 8 bilhões de reais, receberão no
momento da capitalização da empresa e não mais antecipadamente
como previsto anteriormente.
"Os pontos ajustados contemplam algumas das adequações que
vinham sendo defendidas pela diretoria da companhia… em busca
de um consenso entre as partes relacionadas no processo de
recuperação judicial", afirmou a empresa em comunicado à
imprensa.
Segundo a companhia, o percentual a ser pago aos credores
que aportarem recursos na empresa será de 14 por cento do valor
da capitalização em dinheiro novo no primeiro ano "e
cumulativamente de 8 por cento no segundo ano". O pagamento
poderá ser feito em dinheiro ou ações, e não mais apenas em
dinheiro.
As ações ordinárias da companhia encerraram em alta de 2,65
por cento nesta quarta-feira, enquanto os papéis preferenciais
subiram 1,75 por cento.
Os termos aprovados preveem que dos até 8 bilhões de reais
do aumento de capital, o valor mínimo de aporte dos credores
será de 3,5 bilhões e o máximo de 5,5 bilhões de reais. Os 2,5
bilhões de reais restantes serão subscritos por atuais
acionistas, que incluem o grupo português Pharol e o
fundo Société Mondiale, do empresário Nelson Tanure.
Uma emissão de debêntures conversíveis em ações no valor
total de 3 bilhões de reais também está prevista.
O aumento de capital, porém, está condicionado à aprovação
em "segunda instância" do plano de recuperação judicial no
Brasil, no Reino Unido e nos Estados Unidos, disse a empresa. A
operação também está condicionada à obtenção de um lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 5,75
bilhões de reais e a não intervenção na empresa por parte de
agências reguladoras.
"Caso as condições não sejam cumpridas até o final de dois
anos após homologação do plano em juízo, não existe obrigação de
capitalização pelos credores", afirmou a Oi.
Nos nove primeiros meses deste ano, a Oi acumulou Ebitda de
4,945 bilhões de reais, cerca de 1,6 bilhão de reais por
trimestre.
Os ajustes no plano ocorreram após a Anatel ter sugerido
mudanças com base em análise da área técnica, que concluiu que o
texto anterior criava riscos para a empresa, que é a maior
fornecedora de serviços de telecomunicações para o governo
federal, disse uma fonte familiarizada com o assunto na
terça-feira. A Superintendência de Competição da Anatel propôs
que o pagamento de taxas referentes ao sucesso do plano só
fossem pagas no momento do aumento de capital.

(Por Alberto Alerigi Jr., com Redação São Paulo; Edição de
Raquel Stenzel)
(([email protected]; +55 11 56447719; Reuters
Messaging: [email protected]))

MetaTrader 300×250

Assuntos desta notícia