Clicky

Tesouro Direto Taxa Zero 728×90

(Texto atualizado com mais informações)
18 Jan (Reuters) – O conselho de administração da fabricante
de cosméticos Natura aprovou a emissão no mercado
internacional de até 1,15 bilhão de dólares em títulos de
dívida, de acordo com fato relevante divulgado pela empresa
nesta quinta-feira.
Os recursos captados por meio da emissão, segundo a Natura,
serão utilizados para repagamento de parte da dívida da
companhia decorrente da emissão de 3,7 bilhões de reais em notas
promissórias emitidas para financiar a aquisição da The Body
Shop International Limited.
A Natura anunciou em junho do ano passado a compra de 100
por cento da marca britânica The Body Shop, que pertencia à
francesa L'Oreal, numa operação de cerca de 1 bilhão de euros.

Influenciada pela tomada de empréstimos para compra da The
Body Shop, a Natura viu a relação dívida líquida sobre Ebitda,
que era de 1,47 vez em setembro de 2016, subir para 3,52 vezes
no fim do terceiro trimestre de 2017.
Na ocasião da divulgação do resultado do terceiro trimestre,
em novembro do ano passado, executivos da empresa disseram que a
Natura queria acelerar o processo de desalavancagem financeira
após a compra da The Body Shop.
A fabricante de cosméticos disse que os termos e condições
finais da emissão das "Notes" da companhia aprovada em reunião
do conselho de de administração nesta quinta-feira serão
definidos conforme condições de mercado.
Nos primeiros negócios, as ações da Natura subiam 0,83 por
cento na B3, cotadas a 34,09 reais, enquanto o Ibovespa
cedia 0,07 por cento.

MetaTrader 300×250

(Por Paula Arend Laier; Edição de Gabriela Mello)
(([email protected]; +55 11 5644 7764; Reuters
Messaging: [email protected]))


Assuntos desta notícia