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SÃO PAULO, 1 Dez (Reuters) – A Cemig informou que
a demanda inicial pela emissão de eurobonds realizada na
quinta-feira pela sua subsidiária Cemig Geração e Transmissão
(Cemig GT) CMIGDT.UL alcançou cerca de 3,7 bilhões de dólares,
quase quatro vezes mais que o ofertado, segundo fato relevante
divulgado nesta sexta-feira.
"Apesar da Cemig não ter um histórico de emissões de dívida
no exterior… este fato demonstra a confiança do mercado
investidor nos fundamentos da empresa, contribuindo com sua
estratégia para alongar o perfil da dívida existente", afirmou a
empresa.
Segundo a Cemig, informações adicionais sobre a operação
serão divulgadas após a liquidação prevista para o dia 5 de
dezembro.
A precificação pela elétrica mineira envolveu um montante de
1 bilhão de dólares, com prazo de 7 anos e cupom de 9,25 por
cento ao ano.
Conforme o IFR, serviço da Thomson Reuters que informou
sobre a operação na noite de quinta-feira, a operação tem
Bradesco, Citigroup, Deutsche Bank e Itaú como coordenadores da
operação. urn:newsml:reuters.com:*:nL1N1O02SQ
A empresa havia sugerido faixa inicial de preço para a
emissão em cerca de 10 por cento. urn:newsml:reuters.com:*:nL1N1O00YH

(Por José Roberto Gomes; Edição de Raquel Stenzel)
(([email protected]; 55 11 5644 7762; Reuters
Messaging: [email protected]))

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