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(Texto atualizado com mais informações e preços das ações)
RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) – O BNDESPar confirmou
nesta terça-feira que recebeu uma proposta da Paper Excellence
para aquisição de sua participação na Fibria Celulose
, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo,
que também está sendo cobiçada pela Suzano Papel e Celulose.
A oferta da Paper Excellence se estende ainda ao outro
acionista do grupo controlador da Fibria, a Votorantim
VOTOR.UL , por meio de direito de venda conjunta, mecanismo
conhecido como tag along, disse o BNDESpar. Além disso, a
proposta considera ainda a realização de oferta pública de
aquisição (OPA) da totalidade das ações em circulação da Fibria.
A proposta é "condicionada à implementação de diversos
eventos futuros, acerca dos quais não é possível prever qualquer
conclusão neste momento", disse o braço de investimento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
resposta a questionamento da B3 BVMF3.SA .
Na véspera, três fontes disseram que a holandesa Paper
Excellence apresentou uma oferta formal para comprar a Fibria,
em uma proposta que avalia a empresa brasileira em 40 bilhões de
reais. O montante, no entanto, refere-se ao valor dentro de um
ano. O comunicado do BNDESPar não informa o valor da oferta, que
é confidencial. urn:newsml:reuters.com:*:nL1N1QU23A
Com a proposta, a Paper Excellence entra na disputa com a
Suzano Papel e Celulose SUZB3.SA , que mantém suas negociações
em andamento com BNDESPar e Votorantim.
"Reiteramos que, não obstante tais negociações, não há
garantia de que qualquer negócio venha a se concretizar", disse
o BNDESPar, no comunicado.
Separadamente, a Fibria voltou a afirmar que "não é parte
dessas negociações e não possui quaisquer informações
adicionais".
A oferta da Suzano para os acionistas da Fibria, segundo uma
das fontes ouvidas na véspera, seria estruturada de forma
diferente, como uma fusão oferecendo dinheiro apenas aos
acionistas do grupo controlador, Votorantim e BNDES. A companhia
resultante teria ativos da Fibria e da Suzano e alguns
acionistas teriam a opção de sair de suas participações e
receber em dinheiro.
Na semana passada, a Suzano reiterou que estava em
tratativas com acionistas controladores da Fibria para discutir
uma fusão. urn:newsml:reuters.com:*:nL2N1QR0NA urn:newsml:reuters.com:*:nL2N1QQ23L
As ações da Fibria, que fecharam o pregão de segunda-feira
em alta de 2,95 por cento, recuavam cerca de 0,7 por cento às
12:46. Já a Suzano, que caiu 4,45 por cento na véspera, avançava
1,4 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier, texto de Flavia Bohone; edição
Gabriela Mello)
(([email protected]; +55 11 56447719; Reuters
Messaging: [email protected]))

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