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MetaTrader 728×90

(Texto atualizado com precificação)
NOVA YORK, 12 Abr (Reuters) – O Banco do Brasil
precificou nesta quinta-feira uma captação de 750 milhões de
dólares com prazo de cinco anos a 4,875 por cento, informou o
IFR, serviço da Thomson Reuters.
Os títulos vencem em 19 de abril de 2023 e estão sendo
emitidos sob o programa Euro Medium Term Notes. Os recursos
serão usados para propósitos corporativos gerais.
A operação é coordenada por BB Securities, Citigroup, HSBC e
JP Morgan.
Segundo fontes a par da operação, a intenção inicial do
emissor era de captar de 400 milhões a 500 milhões de dólares.
Mesmo elevando o valor final, a demanda de investidores pela
operação atingiu quatro vezes o valor oferecido.
A emissão recebeu nota "Ba2" pela Moody's e "BB-" pela
Fitch.
A listagem dos papéis será em Luxemburgo e os títulos serão
regidos pela legislação inglesa.

Para ver o noticiário do IFR, acesso www.ifrmarkets.com

MetaTrader 300×250

(Por Paul Kilby e Aluísio Alves)
((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753))
REUTERS AAJ


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