Clicky

Tesouro Direto Taxa Zero 728×90

(Texto atualizado com mais informações e declarações)
Por Roberto Samora
SÃO PAULO, 10 Mai (Reuters) – A Renova Energia
informou nesta quinta-feira o encerramento das negociações com a
Brookfield Energia Renovável envolvendo a venda de ativos, "uma
vez que não se chegou a um acordo com relação aos termos finais
da transação".
O fracasso nas negociações ocorreu após a empresa de energia
limpa informar em fevereiro que havia aceitado a proposta da
empresa canadense pelo complexo eólico Alto Sertão III, em
acordo que envolvia também outros ativos em desenvolvimento.
A proposta previa pagamento de 650 milhões de reais apenas
pelo parque Alto Sertão III, cuja construção está em fase
avançada. Os recursos ajudariam a endividada Renova a melhorar
suas finanças.
A Renova afirmou no fato relevante "que está trabalhando
conjuntamente com seus sócios controladores em um Novo Plano de
Reestruturação visando equacionar a estrutura de capital e
honrar os compromissos da companhia".
O encerramento das negociações ocorreu após a elétrica
mineira Cemig, dona da Renova junto com sua controlada Light,
informar na véspera que a empresa de energia renovável é alvo de
uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.
A publicação da Cemig em formulário 20-F, documento exigido
pelo regulador do mercado dos Estados Unidos, onde a companhia
tem recibos de ações (ADRs) em negociação, indicou que as
investigações eram sobre certos aportes de capital feitos por
acionistas controladores da Renova e injeções de capital feitas
em certos projetos em desenvolvimento em anos anteriores.
No fato relevante desta quinta-feira, a Renova não detalha
os motivos do encerramento das negociações.
A proposta da Brookfield que a Renova aceitou em fevereiro
envolvia, além dos 650 milhões de reais, a serem pagos na data
de fechamento da transação do Alto Sertão III, um valor de até
150 milhões vinculado à geração futura.
O acordo envolvia também a aquisição pela Brookfield de
projetos eólicos em desenvolvimento, com capacidade instalada
estimada de 1,1 GW, ao preço de 187 mil reais por MW, a serem
pagos como "earn-out".
A proposta da Brookfield que estava na mesa havia
substituído uma oferta de capitalização primária na Renova, que
previa um aporte primário de 1,4 bilhão de reais na companhia de
geração renovável.
A operação tornaria a Brookfield majoritária e diluiria
fortemente a posição de Cemig e Light, controladoras da Renova.

(Edição de José Roberto Gomes)
(([email protected] 5511 5644 7751 Reuters
Messaging: [email protected]))

Tesouro Direto Taxa Zero 300×250

Assuntos desta notícia