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Tesouro Direto Taxa Zero 970×250

(Texto atualizado com mais detalhes)
SÃO PAULO, 29 Nov (Reuters) – A Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) deu início a uma oferta pública de
distribuição secundária de 16.387.980 certificados de depósitos
de ações, ao preço mínimo de 50 reais por unit, de acordo com
fato relevante divulgado nesta quarta-feira.
O início da oferta com esforços restritos ocorre após a
conclusão do processo de adesão ao programa formação de units,
com adesão de 62,7 por cento das ações de emissão da empresa.
Cada unit é representativa de uma ação ordinária e de quatro
ações preferenciais.
Serão oferecidas 9.986.263 units de titularidade do Estado
do Paraná, 5.251.954 units de titularidade da Companhia
Paranaense de Energia (Copel) e 1.149.763 units da
Copel Comercialização. Dependendo da demanda no processo de
bookbuilding, a oferta da Copel e a Copel Comercialização poderá
ser acrescida em até 15 por cento, ou em até 2.458.197 units.
Caso o preço por unit ao final do processo de bookbuilding
seja inferior a 50 reais, a oferta será cancelada, disse a
empresa em fato relevante. A fixação do preço ocorrerá no dia 12
de dezembro.
"Não haverá procedimento de estabilização do preço das Units
no âmbito da oferta restrita e, consequentemente, o preço das
units no mercado secundário da B3 poderá flutuar
significativamente após a conclusão da oferta restrita", disse a
Sanepar.
A oferta restrita será feita no Brasil no mercado de balcão
não organizado, sob coordenação do Banco Itaú BBA e do Bank of
America Merrill Lynch. No exterior, os esforços de colocação das
units serão feitos pelo Banco Itaú BBA e pelo Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
.

(Por Raquel Stenzel; Edição de Camila Moreira e Maria Pia
Palermo)
(([email protected]; +55 11 56447719; Reuters
Messaging: [email protected]))

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