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(Texto reescrito com mais informações e contexto)
SÃO PAULO, 17 Abr (Reuters) – A italiana Enel
tomou a frente em uma intensa disputa pela aquisição da maior
distribuidora de energia do Brasil em faturamento, a Eletropaulo
, ao apresentar nesta terça-feira uma nova proposta
pela elétrica, com uma oferta pública para aquisição até da
totalidade das ações da empresa a 28 reais por papel.
A proposta da Enel, que poderia somar cerca de 4,7 bilhões
de reais, vem no mesmo dia em que a Eletropaulo comunicou um
acordo de investimento com a Neoenergia , do grupo
espanhol Iberdrola , que havia se comprometido a
apresentar uma oferta pública de compra da empresa por 25,51
reais por ação.
A concorrência pela compra da distribuidora, responsável
pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo, começou
no final de março, quando a própria Enel apresentou uma proposta
à Eletropaulo para participar de uma oferta pública de ações em
preparação pela empresa. Os valores da oferta não foram
divulgados na época.
Pouco depois, em 5 de abril, o grupo brasileiro Energisa
divulgou uma oferta pública de aquisição do controle
da companhia por 19,38 reais por ação.
Em meio à briga pelo ativo, os papéis da Eletropaulo
operavam a 27,51 reais por volta das 13:15 desta terça-feira, em
alta de mais de 25 por cento.
Com isso, as ações alcançam um nível que representa alta de
mais de 55 por cento frente ao preço visto antes do início das
ofertas pela empresa, de 17,68 reais.
A Eletropaulo vinha comunicando que a norte-americana AES
poderia vender sua fatia na empresa, onde é a principal
acionista junto ao braço de participações do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar).
A Reuters publicou com informação de uma fonte em 28 de
fevereiro que a saída da AES poderia ser viabilizada por meio de
uma oferta pública primária e secundária em preparação pela
Eletropaulo.

AVALIAÇÃO
A Eletropaulo disse que "está avaliando os termos e
impactos" da oferta da Enel e divulgará ao mercado em até 15
dias um parecer prévio fundamentado sobre o negócio.
A manifestação avaliará a conveniência e oportunidade da
oferta do ponto de vista da empresa e de seus acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a
liquidez das ações.
Planos estratégicos divulgados pela Enel em relação à
companhia e possíveis alternativas à aceitação da oferta também
serão levados em consideração, de acordo com a empresa.
A Eletropaulo é considerada a maior concessão de
distribuição de eletricidade do país em termos de faturamento e
energia transacionada.
A Enel controla distribuidoras de energia no Rio de Janeiro
e no Ceará, além de ter ativos de geração e grande presença em
fontes renováveis.
A Neoenergia tem operações de distribuição na Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e no interior de São Paulo, além
de ativos de geração e transmissão. Já a Energisa controla nove
distribuidoras em diversos Estados e atua também em linhas de
transmissão.

Tesouro Direto Taxa Zero 300×250

(Por Luciano Costa; edição de Roberto Samora)
(([email protected]; 5511 5644 7519;
Reuters Messaging: [email protected]
– Twitter: @AnaliseEnergia))


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