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Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl
SÃO PAULO, 8 Mai (Reuters) – A companhia global de
commodities Bunge contratou bancos para preparar uma
oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para
suas usinas brasileiras de cana, mas as chances de um lançamento
iminente são pequenas, disseram à Reuters duas fontes com
conhecimento do assunto.
As unidades de investimento dos bancos JPMorgan , do
Itaú Unibanco e do Santander Brasil estão
trabalhando com a empresa no negócio.
O diretor-presidente da Bunge, Soren Schroder, disse na
semana passada que a empresa pode fazer um pedido sobre a oferta
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já neste mês.
Os bancos estão começando a preparar a empresa para a
oferta, mas o interesse dos investidores parece ser pequeno, já
que o excesso de açúcar global derrubou os preços e tornou
difícil para as usinas obter lucro, acrescentaram as fontes,
pedindo anonimato porque as negociações ainda são privadas.
A divisão de açúcar e bioenergia da Bunge continuou a perder
dinheiro no primeiro trimestre, levando a empresa a cortar sua
previsão para o faturamento da unidade em 2018 em 10 milhões de
dólares.
Uma das pessoas disse que a volatilidade do mercado também
reduz as chances de uma transação em breve. A Bunge e os bancos
não comentaram imediatamente sobre o assunto.
A Bunge tentou vender suas oito usinas brasileiras de açúcar
e etanol por quatro anos, mas um processo separado de venda não
conseguiu atrair o interesse firme de investidores estratégicos
ou financeiros.
((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447765))
REUTERS JRG RS


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