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A Bolsa de Valores de São Paulo está operando no azul nesta terça-feira, com o índice principal buscando os 65 mil pontos. Entre os destaques estão os papéis da Petrobras, Vale e bancos.

Há pouco, o Ibovespa estava em alta de 1,09% aos 64.687 pontos. O volume financeiro seguia para R$ 1,2 bilhão.

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Entre as ações em alta estavam as da Bradespar PN, alta de 4,13%; Braskem PNA, alta de 4,22%; ItaUnibanco PN, alta de 2,87%; Itausa PN, alta de 2,67%; e Suzano Papel PNA, alta de 2,65%.

Na contramão estavam as ações da JBS ON, queda de 1,58%; Estacio Participações ON, queda de 1,46%; Multiplan ON, queda de 1,88%; Smiles ON, queda de 1,21%; e Cosan ON, queda de 1,27%.

A Petrobras ON estava em alta de 0,94% e a PN, alta de 0,74%.
A Vale ON estava em alta de 3,91% e a PN, alta de 3,88%.

Empresas

Os números do Itaú Unibanco mostraram avanço na comparação com o trimestre imediatamente anterior, com o ROE retornando ao patamar acima de 20% (20,7% no trimestre). Mesmo com a continuidade da queda na carteira de crédito do banco, o Itaú viu seu lucro aumentar 4,0% em três meses, fruto da diminuição da inadimplência, que levou a menores despesas com PDD no período em análise, com queda de 5,6%. A recuperação de crédito que haviam sido baixados como prejuízo também melhorou no trimestre, 6,9%. Assim, o resultado líquido de PDD melhorou 7,8% em três meses. Do lado negativo, o resultado de seguros, previdência e capitalização ficou flat na comparação trimestral e na comparação do ano cheio de 2016 com 2015, houve queda de 5,7% na receita com esses produtos. Não foi um resultado ruim do segmento, mas esperávamos números melhores. O banco ainda divulgou guidance para 2017. A carteira de crédito deve ficar estável, variando entre -2% e +2%, a margem financeira deve mostrar novo recuo, de até 5%, mas o resultado de PDD e as receitas de seguros e prestação de serviços devem melhorar nesse ano. O banco ainda anunciou JCP complementares no valor de R$ 0,65909 (líquido de IR) por ação para os acionistas posicionados até o dia 20 de fevereiro, com os papéis ficando ex no dia seguinte (21/02). Pagamento será dia 3 de março.

O Conselho do Bradesco propõe bonificação. O banco vai realizar assembleia em 10 de março para aprovar o aumento de capital através de bonificação de ações. Os acionistas do banco receberão 1 ação para cada 10 ações que possuírem. A data ex ainda não foi estipulada, pois, além de precisar ser aprovada pelos acionistas em assembleia, o aumento de capital deverá ser aprovado também pelo Banco Central.

O Banco Pan ntrega resultado melhor no 4T16. Após trimestres de forte prejuízo, especialmente no 1S16, o banco conseguiu entregar bottom line positivo, ainda que de apenas R$ 200 mil. Vemos evolução nos números do banco, especialmente no foco voltado para crédito consignado, que agora representa 41% da carteira do banco, contra 29% há um ano. As carteiras que tem perdido participação no total são as de veículos e de empresas e fianças. A originação do Pan, importante indicador, já que além de originar crédito para sua carteira, o banco realiza cessões de crédito sem coobrigação, continuou forte, em R$ 5,4 bi, como no 3T16.

Bloqueio de bens do presidente do grupo J&F, pode impactar papéis da JBS. Ontem o Ministério Público Federal solicitou que fossem bloqueados bens, no valor máximo de R$ 3,8 bilhões, do presidente do grupo J&F Joesley Batista e do presidente da Eldorado Celulose José Carlos Grubisich Filho. O principal motivo segundo divulgado pelo MPF foi a reincidência de praticas ilegais de ambos os acusados no controle da Eldorado Celulose no âmbito da operação Greenfield, a empresa assim como a JBS é controlada pelo grupo J&F. Ambos já haviam sido afastados temporariamente do controle das empresas em setembro passado, e assinado termos de compromisso, que segundo o MPF foram violados. A Greenfield tem como foco operações fraudulentas no controle de fundos de pensões que adquiriram posições minoritárias na Eldorado. Ao todo a J&F é alvo de três operações (Greenfield, Cui Bono e Sépsis), o que eleva sobremaneira a carga de risco nas empresas controladas pela J&F em Bolsa, como a Alpargatas e mais notadamente a JBS. Com a solicitação de ontem, a permanência definitiva de ambos no grupo J&F é colocada em cheque. Resta agora a decisão do juiz da décima Vara Federal de Brasília, quanto a aceitação ou não do pedido do MPF, a decisão deverá ser tomada nos próximos dias.

A Alupar anunciou que iniciou na última sexta-feira a operação comercial do Reforço das Instalações da Subestação Jauru, com antecipação de 118 dias, já que a entrada em operação era prevista apenas para o dia 1° de junho. A Receita Anual Permitida do reforço é de R$ 5,297 milhões, valor quase insignificante para seu resultado (corresponde a cerca de 0,5% da RAP projetada para 2016), todavia a antecipação por si só é uma boa notícia, pois aumenta o retorno do investimento e corrobora as boas perspectivas quanto ao andamento dos outros empreendimentos em construção.

O IPO da Movida fica abaixo do pretendido pela JSL. Ao lançar o prospecto da oferta, a controladora espera movimentar algo em torno de R$ 789,8 milhões considerando o preço médio de R$ 10,10 por ação. Contudo, diante da fraca demanda dos investidores, os papéis MOVI3 serão lançados em bolsa ao preço inicial de R$ 7,50, um expressivo desconto de mais de 25% e, com isso, movimentando cerca de R$ 586,5 milhões com o IPO. Em termos de múltiplos de mercado, ao preço de R$ 7,50/ação, o indicador Enterprise Value sobre EBITDA dos últimos doze meses situa-se em 6,1x, frente os 10,0x de Localiza (RENT3) e 4,2x de Locamerica (LCAM3). Adicionalmente, o índice P/L (preço sobre o lucro em doze meses) da Movida ficou em 34,6x, bastante superior se comparado com os 19,2x de RENT3 e, ainda mais, aos 16,9x de LCAM3. As ações MOVI3 estreiam amanhã em bolsa no segmento do Novo Mercado.

A Vale anunciou a captação de US$ 1 bilhão, por meio de sua subsidiária Vale Overseas, com a reabertura de bônus com vencimento em 2026 e cupom de 6,25%. Esses recursos devem ser destinados principalmente para o resgate dos bonds com vencimento em março de 2018. Para fazer essa captação, a companhia anunciou (em formulário apresentado à SEC) que deve reconhecer uma baixa contábil de US$ 1,2 bilhão no resultado do 4T16, devido a uma redução no valor recuperável de ativos, pela venda dos negócios de fertilizantes realizada em dezembro (por US$ 2,5 bilhões). Segundo notícia do Valor, a demanda pelos bonds superou US$ 5,4 bilhões, fato que mostra que os investidores estrangeiros seguem confiantes com a companhia. Todas as informações de empresas são da Coinvalores.

Carteira Teórica

A carteira teórica do Índice Bovespa que passou a vigorar entre e 02 de janeiro de 2017 a 28 de abril de 2017, com base no fechamento do pregão de 29 de dezembro de 2016, totaliza 59 ativos de 56 empresas e com a entrada da Eletrobras ON (ELET3). Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itauunibanco PN (10,681%), Bradesco PN (7,740%), Ambev S/A ON (7,183%), Petrobras PN (6,008%) e Petrobras ON (4,592%).

Commodities

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao, China, com 62% de pureza, fechou em forte alta de 3,34% aos US$83,29 a tonelada seca.


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