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Os mercados acionários globais fecharam no vermelho, nesta segunda-feira, com Donald Trump no topo das discussões. O “não” para o fim do Obamacare colocou o presidente norte-americano em posição de defesa e atribuindo a culpa para os Republicanos mais conservadores e “afronta” dos Democratas.

Com isso, a Ásia, a Europa e Wall Street fecharam em território negativo. Os investidores aproveitaram para ajustar.

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Por aqui, o governo federal segue firme nas negociações para convencer os países importadores da carne brasileira e derivados de que tudo está sendo corrigido e fiscalizado.

De outro lado, no final do dia uma boa notícia veio com a arrecadação federal. O petróleo foi o grande “salvador da Pátria”.

A recuperação dos preços internacionais e o aumento da produção de petróleo impediram a entrada de recursos no caixa do governo de cair em fevereiro. Segundo números divulgados pela Receita Federal, a arrecadação federal somou R$ 92,358 bilhões em fevereiro, valor 0,36% mais alto que o do mesmo mês do ano passado, descontando a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em valores corrigidos pela inflação, o montante é o maior registrado para fevereiro desde 2015. Nos dois primeiros meses deste ano, a arrecadação federal soma R$ 229,75 bilhões, acumulando alta real (descontado o IPCA) de 0,62% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, também no nível mais alto desde 2015.

No final do pregão, com a notícia, a Bovespa recuperou as perdas. O dólar fechou em alta, com a cautela para as votações em Brasília e também com o mercado atento para os Estados Unidos.

ÁSIA

As bolsas asiáticas fecharam em território negativo nesta segunda-feira, com as preocupações se Donald Trump tem capacidade para realizar seu papel como presidente dos Estados Unidos.

Ao final da jornada, o índice MSCI Asia Pacific fechou a sessão com queda de 0,30%. O índice Asia Dow ficou em queda de 0,28% aos 3.229 pontos. O Hang Seng, China, ficou em queda de 0,68% aos 24.193; O Xangai ficou em queda de 0,08% aos 3.266; Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em queda 0,63% aos 29.237. O índice Kospi, Coreia do Sul, ficou em queda de 0,51% aos 3.126. O Nikkei 22 ficou em queda de 1,44% aos 18.985. O Topix do Japão deslizou com o iene.

Ainda no Japão, o Índice de Preços dos Produtores de Serviços (Todos os itens) subiu 0,8% em relação ao ano anterior e Índice de Preços dos Produtores de Serviços (Todos os itens, sem transporte internacional) subiu 0,8% em relação ao ano anterior.

EUROPA

As bolsas europeias fecharam em território negativo nesta segunda-feira, com os investidores ajustando posições ante a onda de incerteza nos Estados Unidos.

Ao final, o índice Stoxx Europe 600 ficou em queda de 0,40% aos 375.01, em Londres; o FTSE-MIB (Milão) ficou em queda de 0,32% aos 20.124; o Ibex 35 (Madri) recuou 0,06% aos 10.302; o DAX 30 (Frankfurt) ficou em queda de 0,57% aos 11.996; o  CAC 40 (Paris) perdeu 0,07% aos 5.017; o FTSE-100  (Londres) ficou em queda de 0,59% aos 7.293; e o PSI-20 (Lisboa) ficou em alta de 0,69% aos 4.720.

O índice pan-europeu fechou em queda com as empresas de recursos básicos despencando 3,3%.

Já o índice principal da bolsa de Frankfurt teve a queda suavizada com os indicadores do IFO acima do esperado na Alemanha.

Na Grécia, o índice ASE subiu 1,7%, com o otimismo de que o país poderá chegar a um novo acordo com os credores, bem como as expectativas de uma melhora nos resultados para o setor bancário grego.

ESTADOS UNIDOS

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira. A aversão ao risco em Wall Street foi mantida com as preocupações sobre o desempenho do presidente Donald Trump para conseguir dar sequência em suas medidas. A não aprovação da extinção do programa de saúde criado pelo ex-presidente, Barack Obama, o Obamacare foi a primeira prova de como serão implementadas as demais reformas.

Ao final, o S&P recuou 0,10% aos 2.341; o Dow Jones caiu 0,22% aos 20.550; e o Nasdaq em alta de 0,20% aos 5.840.

O Ato de Cuidados Acessíveis, também conhecido como Obamacare, permanecerá no lugar “para o futuro previsível”, de acordo com o presidente da Câmara Paul Ryan.

Democratas, partidários da ACA e opositores da Lei de Assistência à Saúde Republicana Americana rapidamente comemoraram a vitória.

Novas medidas de Trump também estão no radar, como a criação de um novo escritório da Casa Branca liderado por seu genro, Jared Kushner, que será encarregado de reformar aspectos do governo federal usando lições do mundo dos negócios.

O escritório será chamado de “Escritório da Inovação Americana da Casa Branca”, e segue a afirmação da campanha Trump de que o país será administrado mais como negócio – com Trump no papel de CEO, colocando o “executivo” de volta no Executivo. As informações são do Washington Post.

Estão na equipe da Kushner para aconselhar Tim Cook da Apple, Bill Gates da Microsoft, Marc Benioff da Salesforce e Tesla, Elon Musk. Outros executivos de peso devem compor a lista, considerando que 100 outros também estão envolvidos. As informações são de agências internacionais.

BRASIL

A Bovespa recuperou as perdas da abertura nesta segunda-feira, com os investidores mais atentos aos países que abriram novamente as portas para a entrada da carne brasileira. Ainda hoje, o cenário norte-americano também pesou no humor dos investidores, depois da derrota de Donald Trump. Os papéis das empresas frigoríficas reverteram as perdas no Ibovespa.

Ao final, o Ibovespa subiu 0,71% aos 64.308 pontos. O volume financeiro ficou em R$6,5 bilhões.

“Os mercados reagiram a decepção sobre a não aprovação das medidas de Trump no Congresso americano e aumentando a dúvida sobre a força política dele. O dólar devolveu o rali e as remunerações das Treasuries também. No cenário interno, a Bovespa está avaliando o risco, com a questão da Lava Jato, medidas fiscais e também a Operação Carne Fraca. O fortalecimento do dólar ante o real ficou por conta da cautela para a estratégia de como o governo vai tapar o buraco de R$58,2 bilhões no Orçamento. O temor é de novos impostos. Os juros fecharam, seguindo as indicações do BC, que aproveitando a queda na inflação no prazo mais longo, sinaliza para mais cortes na Selic”, considerou o economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Rosa.

As ações com ganhos
BRF ON, alta de 3,60%; Smiles ON, alta de 3,79%; Usiminas PNA, alta de 8,64%; Siderúrgica Nacional ON, alta de 4,09%; e Cemig PN, alta de 3,23%.

As ações com perdas
Eletrobras ON, queda de 5,42%; Klabin UNT N2, queda de 3,72%; Fibria ON, queda de 2,62%; BBSeguridade ON, queda de 2,21%; e JBS ON, queda de 1,74%.

A Petrobras ON ficou em alta de 1,83% e a PN, alta de 2,15%.
A Vale ON ficou em alta de 1,34% e a PN, alta de 2,49%.

Carteira Teórica

A carteira teórica do Índice Bovespa que passou a vigorar entre e 02 de janeiro de 2017 a 28 de abril de 2017, com base no fechamento do pregão de 29 de dezembro de 2016, totaliza 59 ativos de 56 empresas e com a entrada da Eletrobras ON (ELET3). Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itauunibanco PN (10,681%), Bradesco PN (7,740%), Ambev S/A ON (7,183%), Petrobras PN (6,008%) e Petrobras ON (4,592%).

Moedas

O dólar comercial fechou em alta nesta segunda-feira, com o cenário doméstico pesando no comportamento de valorização. A derrota de Donald Trump enfraqueceu a moeda na cesta global.

Ao final, a moeda ficou cotada aos R$3,128 para a compra e R$3,129 para a venda, alta de 0,68%;

O euro ficou em R$3,399 para a compra e R$3,400 para a venda, alta de 1,27%.

A libra ficou em R$3,930 para a compra e R$3,932 para a venda, alta de 1,46%.

“O dólar lá fora acompanhou o despontamento da polícita norte americana, dpois que Donald Trump ter sofrido a primeira derrota na Câmara norte-americana. De outro lado, a valorização no cenário doméstico se dá com as discussões em curso no Congresso. O BC tem feito uma rolagem menor, o que considero o certo, e daí desse movimento”, explicou o sócio-gestor da Leme Investimentos, Paulo Petrassi.

O presidente Donald Trump sofreu a primeira derrota na Câmara dos Deputados na última sexta-feira (20) sem aprovação das mudanças no programa de saúde criado pelo antecessor, o Obamacare. A frustração respingou em todas as operações desta segunda-feira.

O governo federal deve anunciar nos próximos dias as novas medidas para reduzir o rombo no Orçamento. Ainda nos próximos dias, será apresentada a prévia da Balança Comercial, que sofrerá o impacto com a Operação Carne Fraca.

Commodities

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao fechou em queda de 4,10% aos US$81,57 a tonelada seca e com 62% de pureza.

O petróleo WTI com contratos para maio negociados na Bolsa Mercantil de Futuros, Nova York, ficou em queda de 0,40% aos US$47,78.

mm TD 728

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As consequências da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, cujas investigações foram divulgadas no último dia 17, já começam a surgir para as empresas envolvidas que possuem negócios no exterior ou ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque, os chamados ‘American Depositary Receipts’ (ADRs).

O escritório de advocacia norte-americano Rosen Law Firm entrou, na semana passada, com uma ação coletiva na Justiça dos Estados Unidos representando um grupo de investidores em ações do grupo JBS que se sentiram prejudicados pela omissão de informações e divulgação de comunicados que consideraram enganosos por parte da empresa. O escritório brasileiro Almeida Advogados faz parte da ação. Uma ação coletiva similar pode ser aberta contra a empresa BRF.

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Em nota, a JBS esclareceu que “não foi formalmente citada na ação e, portanto, não irá comentar”.

“Já era esperado”

Na avaliação do advogado José Nantala Freire, especialista em direito internacional e ‘compliance’ (agir em sintonia com as regras dos controles internos e externos), a entrada de ações na Justiça americana por investidores internacionais nesse caso da carne, “já era algo esperado”, como ocorreu com a Petrobras em 2014. “Até porque o resultado financeiro das empresas foi impactado por essas operações fraudulentas”, disse.

Freire advertiu que os indícios resultantes das investigações apontam que as condutas irregulares identificadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca são reais. Sugeriu, porém, que para atestar que o impacto delas na produtividade e nas finanças das empresas foi suficiente para provocar prejuízos aos acionistas no exterior, é necessário um maior desenvolvimento do caso.

A conselheira do Instituto Compliance Brasil, Carolina Fonti, afirmou que os investidores aprenderam muito com o caso da Petrobras, entrando na Justiça com ações coletivas nos EUA para tentar recuperar ou requisitar um eventual prejuízo na desvalorização do seu capital investido. “O caso da Petrobras tem ensinado muito”, opinou. Segundo ela, não é pré-requisito aguardar as investigações brasileiras tomarem um rumo mais definido para haver repercussão fora do país. “Não é obrigatório, mas é mais comum”.

Procurada pela Agência Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, autarquia do Ministério da Fazenda que fiscaliza o mercado de capitais, informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não pode intervir no caso das ações coletivas contra os frigoríficos brasileiros, tal como ocorreu em relação à Petrobras, já que se trata de uma decisão de acionistas das companhias. Deixou claro, entretanto, que se for solicitada para prestar algum tipo de informação, estará disposta a contribuir.

Corrupção

Como há sinalização de corrupção de agentes do governo brasileiro, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o advogado Freire avaliou que essas empresas poderão ser também objeto de leis anticorrupção de outros países, como os EUA. Indagado sobre essa possibilidade, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro não respondeu à solicitação até o fechamento da matéria.

Atualmente, informou Freire, a maioria dos países que têm leis anticorrupção no seu ordenamento jurídico prevê algum tipo de penalização pelo pagamento de propina e atos equiparados à corrupção que sejam praticados fora do país por companhias que fazem negócios em seu território.

“Imagina algumas dessas empresas que estão envolvidas [na Carne Fraca]e têm ações negociadas, por exemplo, na Bolsa de Nova York. Caso se evidencie que houve o pagamento de propina, como parece ser o caso, a lei norte-americana prevê a possibilidade de essa empresa também ser penalizada nos EUA. Ela vai ter que negociar possíveis acordos no Brasil e nos Estados Unidos”.

Freire lembrou que casos semelhantes ocorreram com a Petrobras, em razão de processos de corrupção nos dois países e, recentemente, com a Odebrecht. O especialista em direito internacional avaliou que ações similares podem ocorrer também na Europa.

A conselheira Carolina Fonti esclareceu que o que as agências internacionais têm feito, principalmente as americanas, é pressionar no sentido do alargamento da aplicação das leis locais em empresas que atuam naquele país. “É muito provável que o Departamento de Justiça (dos EUA) esteja interessado em analisar essa questão. Eles estão sempre muito atentos às coisas que acontecem pelo mundo e com os títulos do Brasil e nessas grandes investigações da Polícia Federal que têm repercussão na mídia”.

Lei Anticorrupção

O advogado Freire esclareceu, porém, que não basta a empresa exportar para o mercado externo, porque muitas vezes, essa operação não é direta, mas é feita para um distribuidor local que revende o produto. Para receber punição do Departamento de Justiça americano, a companhia estrangeira tem de ter uma representação no país ou títulos negociados em bolsa.

De acordo com a lei norte-americana, se a empresa fizer negócios com os EUA já daria poder suficiente às autoridades para abrir investigações decorrentes de atos de corrupção e pagamento de propinas feitos a funcionários de outros países. “É possível, sim, pelo texto da Lei Anticorrupção dos Estados Unidos, a abertura de investigações em relação a essas empresas, em virtude do que está ocorrendo por aqui”, afirmou Feire.

Com Ag. Brasil

 

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A recuperação dos preços internacionais e o aumento da produção de petróleo impediram a entrada de recursos no caixa do governo de cair em fevereiro. Segundo números divulgados há pouco pela Receita Federal, a arrecadação federal somou R$ 92,358 bilhões em fevereiro, valor 0,36% mais alto que o do mesmo mês do ano passado, descontando a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em valores corrigidos pela inflação, o montante é o maior registrado para fevereiro desde 2015. Nos dois primeiros meses deste ano, a arrecadação federal soma R$ 229,75 bilhões, acumulando alta real (descontado o IPCA) de 0,62% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, também no nível mais alto desde 2015.

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Detalhamento

A recuperação deve-se exclusivamente às receitas não administradas pela Receita Federal, que incluem os royalties do petróleo e acumulam alta de 53,3% acima da inflação nos dois primeiros meses do ano. Se fossem levadas em conta apenas as receitas administradas pelo Fisco (impostos e contribuições), a arrecadação nos dois primeiros meses do ano teria caído 0,48%, descontado o IPCA.

De acordo com a Receita Federal, os principais tributos que lideram a queda na arrecadação nas receitas administradas são a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Programa de Integração Social (PIS), cuja arrecadação somada caiu R$ 2,3 bilhões (-4,85%) nos dois primeiros meses do ano em relação a janeiro e fevereiro do ano passado, descontada a inflação. Cobrados sobre o faturamento, o PIS e a Cofins refletem a queda nas vendas.

Em segundo lugar, estão os imposto de Importação e sobre Produtos Industrializados (IPI), cobrados sobre os produtos importados, cujas receitas caíram R$ 1,7 bilhão (-19,78%) considerando o IPCA. De acordo com a Receita, a redução deve-se principalmente à queda de 21,4% na taxa média de câmbio nos últimos 12 meses, que reduziu o valor em reais das compras do exterior, apesar do aumento de 11,97% do valor em dólares das importações.

O terceiro tributo que puxou a queda nas receitas administradas foi a contribuição para a Previdência Social, que acumula queda de R$ 1,2 bilhão (-1,87%), descontada a inflação pelo IPCA. De acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, Claudemir Malaquias, os dados mostram que o emprego formal está se recuperando em velocidade mais lenta que o restante da economia.

Crescimento nas grandes empresas

Na contramão da queda nos demais tributos, a arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) acumula alta real (acima da inflação) de R$ 3 bilhões (6,35%) em janeiro e fevereiro. O aumento, explicou Malaquias, é consequência de que as grandes empresas, que declaram pelo lucro real, aumentaram as estimativas mensais de lucro. “A redução dos custos, provocada pela queda da inflação, pode fazer as empresas terem uma lucratividade maior”, justificou.

Em janeiro e fevereiro, as grandes empresas pagam IRPJ e CSLL baseadas em estimativas de lucro. A partir de março, elas descontam a diferença na declaração de ajuste. Caso o lucro suba mais que o esperado, as companhias pagam mais dos dois tributos. Se o lucro vier abaixo do projetado, as empresas são restituídas pelo Fisco por meio de compensações tributárias.

Com Ag. Brasil

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A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira. A aversão ao risco em Wall Street foi mantida com as preocupações sobre o desempenho do presidente Donald Trump para conseguir dar sequência em suas medidas. A não aprovação da extinção do programa de saúde criado pelo ex-presidente, Barack Obama, o Obamacare foi a primeira prova de como serão implementadas as demais reformas.

Ao final, o S&P recuou 0,10% aos 2.341; o Dow Jones caiu 0,22% aos 20.550; e o Nasdaq em alta de 0,20% aos 5.840.

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O Ato de Cuidados Acessíveis, também conhecido como Obamacare, permanecerá no lugar “para o futuro previsível”, de acordo com o presidente da Câmara Paul Ryan.

Democratas, partidários da ACA e opositores da Lei de Assistência à Saúde Republicana Americana rapidamente comemoraram a vitória.

Novas medidas de Trump também estão no radar, como a criação de um novo escritório da Casa Branca liderado por seu genro, Jared Kushner, que será encarregado de reformar aspectos do governo federal usando lições do mundo dos negócios.

O escritório será chamado de “Escritório da Inovação Americana da Casa Branca”, e segue a afirmação da campanha Trump de que o país será administrado mais como negócio – com Trump no papel de CEO, colocando o “executivo” de volta no Executivo. As informações são do Washington Post.

Estão na equipe da Kushner para aconselhar Tim Cook da Apple, Bill Gates da Microsoft, Marc Benioff da Salesforce e Tesla, Elon Musk. Outros executivos de peso devem compor a lista, considerando que  100 outros também estão envolvidos. As informações são de agências internacionais.

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A Bovespa recuperou as perdas da abertura nesta segunda-feira, com os investidores mais atentos aos países que abriram novamente as portas para a entrada da carne brasileira. Ainda hoje, o cenário norte-americano também pesou no humor dos investidores, depois da derrota de Donald Trump frente ao Obamacare. Os papéis das empresas frigoríficas reverteram as perdas no Ibovespa.

Ao final, o Ibovespa subiu 0,71% aos 64.308 pontos. O volume financeiro ficou em R$6,5 bilhões.

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“Os mercados reagiram a decepção sobre a não aprovação das medidas de Trump no Congresso americano e aumentando a dúvida sobre a força política dele. O dólar devolveu o rali e as remunerações das Treasuries também. No cenário interno, a Bovespa está avaliando o risco, com a questão da Lava Jato, medidas fiscais e também a Operação Carne Fraca. O fortalecimento do dólar ante o real ficou por conta da cautela para a estratégia de como o governo vai tapar o buraco de R$58,2 bilhões no Orçamento. O temor é de novos impostos. Os juros fecharam, seguindo as indicações do BC, que aproveitando a queda na inflação no prazo mais longo, sinaliza para mais cortes na Selic”, considerou o economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Rosa.

As ações com ganhos
BRF ON, alta de 3,60%; Smiles ON, alta de 3,79%; Usiminas PNA, alta de 8,64%; Siderúrgica Nacional ON, alta de 4,09%; e Cemig PN, alta de 3,23%.

As ações com perdas
Eletrobras ON, queda de 5,42%; Klabin UNT N2, queda de 3,72%; Fibria ON, queda de 2,62%; BBSeguridade ON, queda de 2,21%; e JBS ON, queda de 1,74%.

A Petrobras ON ficou em alta de 1,83% e a PN, alta de 2,15%.
A Vale ON ficou em alta de 1,34% e a PN, alta de 2,49%.

 

Carteira Teórica

A carteira teórica do Índice Bovespa que passou a vigorar entre e 02 de janeiro de 2017 a 28 de abril de 2017, com base no fechamento do pregão de 29 de dezembro de 2016, totaliza 59 ativos de 56 empresas e com a entrada da Eletrobras ON (ELET3). Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itauunibanco PN (10,681%), Bradesco PN (7,740%), Ambev S/A ON (7,183%), Petrobras PN (6,008%) e Petrobras ON (4,592%).

Commodities

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao fechou em queda de 4,10% aos US$81,57 a tonelada seca e com 62% de pureza.

O petróleo WTI com contratos para maio negociados na Bolsa Mercantil de Futuros, Nova York, ficou em queda de 0,40% aos US$47,78.

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O índice de Atividade de Negócios dos Estados Unidos, medido pelo Markit Economics, ajustado pelas influências sazonais, ficou em 54,8% em outubro, alta ante os 52,3% de setembro e acima do teto de 50, pelo oitavo mês consecutivo. Com isso, a leitura  sinalizou uma recuperação robusta na produção do setor de serviços, com a taxa de expansão mais acentuada por quase um ano.

Conforme a análise do Markit, a tendência para a atividade de negócio, alinhada com os últimos dados de pesquisa, revelaram que as novas encomendas retomaram ao ritmo mais forte desde o final de 2015.  As evidências sugerem que a melhoria da confiança entre os clientes tem impulsionado o crescimento de novos negócios, juntamente com novos lançamentos de produtos e iniciativas de marketing bem-sucedidas.

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O aumento robusto e acelerado para o setor de novos trabalhos contribuiu para a acumulação de negócios inacabados nas empresas do setor de serviços emutubro. A taxa de acumulação foi a mais rápida desde março de 2015 e ligeiramente mais forte do que a tendência pós-crise.

O PMI final de produção, ajustado sazonalmente, subiu para 54,9% em outubro, de 52,3% no mês anterior.  A última leitura sinalizou a maior recuperação da produção do setor privado desde novembro de 2015.

Tanto o setor de manufatura quanto o de serviços registraram taxas de expansão mais rápidas em outubro. O crescimento da produção no setor manufatureiro foi o mais rápido em 12 meses (índice de produção em 55,5%).

O ISM  revelou que os 54,8% de outubro, 2,3 pontos percentuais abaixo do valor de 57,1% em setembro, representa um crescimento contínuo do setor não-industrial em um ritmo mais lento.

O Índice de Atividade Não-Industrial diminuiu para 57,7%, 2,6% p.p abaixo do valor de setembro de 60,3%, refletindo o crescimento pelo 87º mês consecutivo, em menor ritmo em outubro de 2007.

O Índice de Novos Pedidos registrou 57,7%, 2,3 p.p para baixo que a leitura de 60% em setembro. A queda de 4,1 pontos percentuais em outubro para 53,1% em relação a setembro foi de 57,2%.

O Índice de Preços subiu 2,6 p.p. em relação à leitura de setembro de 54% para 56,6% indicando os preços aumentaram em outubro pelo sétimo mês consecutivo. Em 13 indústrias, o crescimento para o mês de apresentou um ligeiro arrefecimento indicando que os aumentos em outubro não foram sustentáveis.

De acordo com a pesquisa, os entrevistados estão otimistas sobre as condições de negócios e com a economia geral. Porém, muitos disseram estar preocupados com a incerteza sobre o impacto da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos.

 

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Através de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) através de Fato Relevante, a JBS disse que o Conselho de Administração deliberou a eleição de José Batista Júnior no cargo de diretor presidente interino e a indicação do Conselheiro, José Batista Sobrinho, fundador da JBS, para a função de Presidente do Conselho de Administração.

José Batista Júnior ocupou o cargo de presidente da JBS por mais de 20 anos e possui profundo conhecimento de todos os negócios do Grupo. “Assumo a JBS com o compromisso de dar continuidade ao crescimento sustentável da Companhia. A JBS possui uma robusta estrutura global e regional de negócios, com executivos de alta qualidade e uma sólida governança”, disse José Batista Júnior.

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A companhia explicou também que as alterações foram promovidas em virtude do recebimento de correspondências enviadas por Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista.

“Conforme decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, nos autos do processo Wesley Mendonça Batista está temporariamente suspenso do exercício de seus cargos de Diretor Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Joesley Mendonça Batista está temporariamente suspenso do exercício de seu cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.”

Os dois informaram à companhia que recorrerão da referida decisão.

Operação Greenfield

Os executivos estão sendo investigados na Operação Greenfield da Polícia Federal.
A operação teve como objetivo investigar suspeita de fraude nos fundos de pensão de empresas estatais — Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Postalis (Correios) e Funcef (Caixa Econômica Federal) — com o cumprimento de 127 mandados judiciais em diversos estados.

Com essa decisão, a Eldorado Brasil, braço de celulose e controlada pela empresa de investimentos da família Batista, ficará na responsabilidade de Ricardo Menín Gaertner, que assume o cargo de presidente do Conselho de Administração e como vice-presidente assume Francisco de Assis e Silva.

Há pouco, no Ibovespa as ações da JBS ON estavam em alta de 0,86%.

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Os mercados acionários globais fecharam as últimas sessões da semana divididos, depois que presidente do Federal Reserve Janet Yellen reafirmou nesta sexta-feira a postura do banco central dos Estados Unidos em mexer com as taxas de juros ainda este ano.

A estimativa para uma inflação acima dos 2%, o setor de trabalho ainda mais fortalecido e a indústria produzindo mais são os fatores essenciais para que os membros do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) tomem a decisão deixou claro a chairman do Fed.

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Já no cenário doméstico, as atenções também estão voltadas para a reta final do julgamento de Impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Depois do primeiro dia tumultuado, com 16 horas de trabalho, senadores retornaram nesta sexta-feira para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa.

A intenção do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda a sessão, é de esticar os trabalhos até que a última testemunha seja ouvida. Na expectativa de ter o domingo para descansar, o ministro está disposto, inclusive, a virar a madrugada de hoje para amanhã.

Já no inicio, Lewandowski fez um apelo aos senadores por mais objetividade, com a lista para questionar a primeira testemunha do dia, o economista, Luiz Gonzaga Belluzzo, constava de 30 nomes.

Porém, nem tudo ocorreu como o previsto. Com mais de duas horas da abertura dos trabalhos, a troca de acusações e o clima tenso fez com que o presidente do STF suspendesse a sessão por cinco minutos, mas o pior veio em seguida.

O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) fez com que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski, antecipasse o horário de almoço em uma hora e meia. O motivo foi a troca de acusações entre Renan e a senadora, Gleisi Hoffmann, que na sessão de ontem disse que “nenhum senador tinha moral para julgar a presidente Dilma Rousseff!”

O presidente do Senado, para surpresa de todos que estão acompanhando a sessão de julgamento final de Dilma, decidiu responder às acusações da senadora, em um clima tenso.

Renan lembrou que Gleisi e o marido, o ex-ministro das Comunicações do governo Dilma, Paulo Bernardo foram indiciados por corrupção passiva na Operação Lava Jato. Os dois são acusados de receber propina de contratos oriundos da Petrobras.

Renan chegou a afirmar que o Senado estava passando para a sociedade uma imagem de que Lewandowski estava sendo, constitucionalmente, obrigado a “presidir um julgamento em um hospício” e que nenhum dos lados ganharia esta disputa baseada em bate boca político.

“Esta sessão é uma demonstração de que a burrice é infinita. A senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer que o Senado não tem condição moral de julgar a presidente”, afirmou.

Foi o suficiente para que os demais senadores aliados a presidente Dilma Rousseff também entrassem na discussão.

O ministro Lewandowski pediu ordem afirmando que teria que “usar o poder de polícia” e suspendeu a sessão. Nesse caso, trata-se do desligamento de microfones e questão de ordem, com até a suspensão da sessão como vem ocorrendo.

Na retomada dos trabalhos, quase duas horas depois, o Senador, Renan Calheiros, divulgou nota sobre sua participação na libertação do ex-ministro e marido de Gleisi, Paulo Bernardo.

Com os ânimos mais calmos, a sessão segue mais tranquila, já que os senadores a favor do Impeachment de Dilma retiraram as inscrições para perguntas às testemunhas como forma de ganhar tempo para que o julgamento termine no prazo previsto, ou seja, na próxima terça-feira (30).

Ainda no começo desta tarde, outra notícia também movimentou o cenário político do País com a Polícia Federal indiciando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais duas pessoas envolvidas na reforma do triplex no Edificio Solaris, Guarujá no litoral sul de São Paulo, e do diretor do Instituto Lula, Paulo Okamoto.

No começo desta noite, os advogados do ex-presidente divulgaram nota através do Instituto Lula sobre a decisão e considerando fato político.

Por outro lado, a equipe do presidente interino, Michel Temer, segue anunciando medidas importantes, tanto para empresas como para os consumidores.

Vale ressaltar que ontem, o BNDES divulgou a prorrogação para dezembro de 2017 para que as empresas obtenham aportes para reativar os negócios, incluindo também as que estão em Recuperação Judicial.

Hoje foi a vez do Banco Central, que publicou no Diário Oficial da União (DOU) de hoje circular do com novas regras que podem ajudar na recuperação do crédito no país. A partir de 2017, os bancos poderão aceitar novas aplicações financeiras para reduzir o risco de empréstimos. Com menor risco, os bancos poderão oferecer juros menores no futuro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, recuou em 0,03% na terceira prévia de agosto. Na última apuração, a taxa tinha apresentado alta de 0,05%, ante aumento de 0,24% na primeira prévia do mês.

Diante de todo o imbróglio político e com o Fed, a Bovespa manteve mais uma vez a estabilidade no fechamento (Ver abaixo).

O dólar comercial disparou na cesta de moedas, com a fala de Janet Yellen.

ÁSIA

As bolsas asiáticas recuaram nas negociações desta sexta-feira, puxada por ações no Japão e com os investidores mostrando cautela para assumir riscos antes do discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, que pode fornecer pistas sobre quando a maior economia do mundo vai aumentar as taxas de juro.

Em Hong Kong, o Índice MSCI Asia Pacific deslizou 0,5% para 138,25 pontos no fechamento, sua segunda queda semanal e a mais longa sequência de recuos desde junho.
O Índice Topix do Japão afundou 1,3% com o iene negociado a 100,45 por dólar.

Ao final desta jornada, em Hong Kong, o principal indicador, o Hang Seng, ficou em alta de 0,41% aos 22.909 pontos. Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai ficou em alta de 0,06% aos 3.070 pontos. Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em queda de 0,19% aos 27.782 pontos. E no Japão, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou queda de 1,18% aos 16.360 pontos.

O Topix também perdeu ganhos na semana com as seguradoras e montadoras lideraram as perdas. O iene ganhou força contra o dólar depois que dados mostraram julho mostraram a que os preços ao consumidor caíram 0,5% ante um ano atrás, 0,7%.

EUROPA

As bolsas europeias subiram nesta sexta-feira, o quarto dia da semana, depois que as declarações da presidente do Fed demonstraram o otimismo sobre a recuperação econômica da maior economia do mundo, reiterando também que o banco central terá uma abordagem gradual para elevar os custos dos empréstimos.

Em Londres, o Índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5%, apagando um declínio de até 0,3% e com o avanço semanal para 1,1%. Yellen disse que o caso de aumentar as taxas de juros está se aproximando, com a economia dos Estados Unidos se aproximando dos objetivos dos membros do Fed, mas não disse em que data.

Na sexta-feira, o volume de ações mudando de mãos foi de cerca de um terço menor do que a média de 30 dias, antes do feriado Reino Unido na segunda-feira (29).
Todos os grupos de empresas no Stoxx Europe 600 ficaram com ganhos, em especial as mineradoras e energéticas.

Ao final da jornada, em Milão, o índice FTSE-MIB subiu 0,80% aos 16.843 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 ficou em alta de 0,70% aos 8.659 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 0,80% aos 4.441 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 subiu 0,55% aos 10.587 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 ganhou 0,31% aos 6.838 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,43% aos 4.697 pontos.

O sentimento do consumidor na Alemanha- GfK evoluíram positivamente no seu conjunto, em agosto, com os efeitos mais chocante do Brexit de lado. O índice global de clima do consumidor está prevendo 10,2 pontos em setembro, após 10,0 pontos em agosto. As expectativas de renda e propensão a comprar estão melhores, enquanto as expectativas econômicas sofreram ligeiras perdas.

ESTADOS UNIDOS

Os índices de peso em Wall Street devolveram os ganhos da abertura da sessão desta sexta-feira, com a apresentação da presidente do Fed em evento do banco em Jackson Hole.

Sem considerar uma data exata, Yellen confirmou a vontade do banco central dos Estados Unidos em mexer com sua política monetária ainda em 2016, considerando que os próximos indicadores terão peso ainda maior na decisão.

A presidente do Fed reafirmou o compromisso de esperar uma elevação da inflação acima dos 2% e com o mercado de trabalho mais fortalecido.

Logo depois das declarações, os investidores voltaram para a aversão ao risco. Ao final, 6,6 bilhões de ações mudaram de mãos na bolsa norte-americana, ou seja, 3% abaixo da média de três meses.

O Dow Jones recuou 0,29% aos 18.395 pontos; o S&P caiu 0,16% aos 2.169 pontos; e Nasdaq ganhou 0,13% aos 5,218 pontos. Mesmo recuados, os índices seguem nas máximas recordes.

Ainda hoje, foi divulgado o PIB norte-americano com aumento anual de 1,1% no segundo trimestre de 2016, de acordo com a “segunda” estimativa divulgada pelo Departamento de Análises Econômicas. No primeiro trimestre, o PIB real aumentou 0,8%. A estimativa do PIB divulgado hoje é baseada em dados de origem mais completos do que estavam disponíveis para a estimativa “avanço”, emitido no mês passado. Na estimativa antecedente, o aumento do PIB real foi de 1,2%.

O déficit comercial diminuiu para um ajuste sazonal de US$ 59,3 bilhões em julho de US$ 64,5 bilhões em junho, informou o Departamento de Comércio norte-americano nesta sexta-feira. Esse foi menor déficit de US $ 62,5 bilhões previsto por economistas consultados pela MarketWatch.

As exportações aumentaram em US$ 2,9 bilhões durante o mês, enquanto as importações diminuíram US$ 2,4 bilhões. Os estoques no atacado foram pouco mudados durante o mês, subindo 0,2%, mais elevados que há um ano, 0,3%. Os estoques de varejo declinaram 0,4% no mês e ficaram em 4,2%, mais elevado do que um ano atrás.

O sentimento do consumidor diminuiu em agosto, com a visão dos americanos de suas finanças pessoais mais fracas, embora isso tenha sido compensado por melhores perspectivas econômicas. A leitura da Universidade Michigan neste mês de agosto caiu para 89,8 de 90,0 em julho. O índice é 2,3% menor do que há um ano.

As atuais condições econômicas do sub-indicador mostra queda de 2 pontos para 107,0, mas permanece superior à 105,1 de um ano atrás.

O índice de expectativas do consumidor subiu para 78,7, de 77,8, mas é inferior ao 83,4 registrado em agosto de 2015.

ARGENTINA

O índice Merval da Bolsa de Comércio de Buenos Aires fechou nesta sexta-feira em baixa de 0,86%, aos 15.764,02 pontos.

O giro financeiro do dia totalizou 191,7 milhões de pesos (cerca de US$ 12,6 milhões), com 28 títulos em alta, 34 em baixa e 15 estáveis.

Entre os líderes, só fecharam em alta as ações de San Miguel (2,51%), Tenaris (1,15%) e Edenor (0,40%).

As maiores baixas foram dos títulos de Mirgor (2,41%), BBVA-Banco Francés (1,64%) e Pampa Energia (1,59%).

No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta cotado a 14,80 pesos para a compra e 15,20 pesos para a venda.

BRASIL

A Bovespa encerrou a semana com desvalorização de 2,33%, já refletindo a expectativa pela apresentação de Janet Yellen, que é a presidente do banco central dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, o índice principal da bolsa paulista manteve a estabilidade, comportamento que vem se repetindo neste mês de agosto. Ao final, o Ibovespa estava em 57.716 pontos e montante de R$7,3 bilhões com ações mudando de mãos.

Análise

De acordo com o analista-chefe e sócio da ModalMais, Álvaro Bandeira, a semana foi marcada por esses dois fatores, mas teve como ” vilão” o petróleo.
“O movimento da semana foi marcado por vários fatores, sendo que um deles foi o petróleo, que teve a capacidade de mexer com todos os mercados, inclusive em papéis de peso no índice Bovespa como Petrobras, siderúrgicas e metalúrgicas. Já outras commodities pesaram na Vale. Na questão do quadro político, os ruídos sobre o julgamento do Impeachment, os aumentos dos salários do judiciário pesaram no lado negativo. O positivo ficou para a aprovação do texto da DRU, mas sem esquecer o reajuste dos servidores públicos”, explicou Bandeira referindo-se ao cenário doméstico.

Para o mercado internacional, a apresentação da Janet Yellen também ficou no radar.

“A reunião de Jackson Hole foi bem aguardada ao longo das últimas semanas, em especial a que termina hoje. Os próximos indicadores dos Estados Unidos pesarão na decisão dos membros do Fed. Hoje, por exemplo, o PIB veio fraco, aliás outros também surpreenderam. No Reino Unido veio bem e sem a contaminação do Brexit. Na França, o PIB ficou estagnado e na Espanha para cima, enfim, mostraram alguma reação positiva. Voltando ao dos Estados Unidos, os indicadores que impulsionaram um pouco a economia partiu do setor de serviços e não da indústria, como se esperava. O que se vê é pouca liquidez, muita oscilação e prudência”, avaliou Bandeira e emendando sobre a semana do mercado doméstico: ” Vamos aguardar o ‘after day’ do Impeachment.”

Entre as altas do Ibovespa estavam as ações da Usiminas PNA, alta de 6,55%; Fibria ON, alta de 2,64%; Cyrela Realt ON, alta de 2,05%; JBS ON, alta de 2,24%; e Gerdau Metalúrgica PN, alta de 1,38%.

Na contramão estavam as ações da CESP PNB, queda de 4,45%; Copel PNB, queda de 3,28%; Natura ON, queda de 2,61%; WEG ON, queda de 2,37%; e Vale ON, queda de 2,59%.

Moedas

O dólar comercial encerrou a semana em alta de 2,02%. Na sessão desta sexta-feira na BM&F, a moeda também embalou alta surfando no mercado norte-americano depois que a presidente do Federal Reserve Janet Yellen fez a apresentação no evento do banco em Jacskon Hole.

A chairman do Fed reafirmou que a taxa de juros dos Estados Unidos poderá ser elevada ainda este ano, mas sem definir a data. A economia segue reagindo, com o setor de trabalho, porém o Fed espera uma inflação acima dos 2%.

Ao final, no interbancário, a moeda fechou cotada aos R$3,271 para a compra e R$3,271 para a venda, alta de 1,25%.

O euro fechou em R$3,654 para a compra e R$3,659 para a venda, alta de 0,43%.

Em Frankfurt, o euro era cotado a US$ 1,1275 às 15h GMT (12h de Brasília) desta sexta-feira no mercado de divisas, abaixo do valor da sessão de quinta-feira no mesmo horário, que foi de US$ 1,1281. Já o Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio oficial do euro em US$ 1,1290.

O Banco Central fez mais uma entrada nesta sexta-feira e ofertou mais 10 mil contratos de swap cambial reverso.
Commodities

O Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou nesta sexta-feira em alta de 0,65%, cotado a US$ 47,64 o barril, após as palavras da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Janet Yellen, dando a entender que o aumento de juros é um fato.

No final das operações na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em outubro subiram US$ 0,31 em relação ao fechamento anterior.

O petróleo soma seu segundo dia de recuperação, após várias sessões em baixa, devido ao aumento das reservas de petróleo nos EUA.

Durante os primeiros momentos após as palavras de Yellen, que considera que a economia nacional tem força suficiente para assumir uma majoração das taxas de juros, os mercados do petróleo chegaram a subir 2%, embora depois o índice tenha se moderado.

O preço do petróleo também reagiu às informações sobre bombardeios de mísseis iemenitas a petrolíferas da Arábia Saudita.

Os contratos de gasolina para entrega em setembro, os de mais próximo vencimento, subiram US$ 0,01, para US$ 1,51 o galão.

Finalmente, os de gás natural com vencimento nesse mês, ficaram em US$ 2,87 por cada mil pés cúbicos.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro fechou nesta sexta-feira no mercado de futuros de Londres cotado a US$ 49,92, alta de 0,50% em relação ao pregão anterior.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o dia no International Exchange Futures de Londres com alta de US$ 0,25 frente à última negociação, quando fechou a US$ 49,67.

O petróleo emendou sua segunda sessão em alta e hoje chegou a superar a barreira dos US$ 50.

Da mesma forma que o Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve), que subiu hoje 0,65%, o Brent foi afetado pelas palavras da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Janet Yellen, dando a entender que haverá em breve uma alta das taxas de juros nos Estados Unidos.

O valor do petróleo do Mar do Norte tem subido desde que no dia 20 de janeiro atingiu um mínimo anual em US$ 27,10, mas ainda está longe dos mais de US$ 110 que registrou no verão de 2014.

No final de setembro os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) terão uma reunião informal na Argélia, dentro do Fórum Internacional de Energia.

O minério de ferro negociado no porto de Qingdao fechou em queda de 3,76% aos US$59,13 a tonelada seca.

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A JBS voltou a anunciar nesta quarta-feira, que Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista foram autorizados pela Justiça Federal a retornar ao exercício de seus respectivos cargos.

A autorização se deu com o acordo firmado entre os acionistas da J&F Investimentos e o Ministério Público Federal, no qual a J&F oferecerá um Seguro-Garantia. O acordo foi homologado pela 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal e teve por consequência a suspensão de todas as medidas cautelares que haviam sido impostas.

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Desta forma, o Conselho de Administração da JBS deliberou em reunião realizada hoje, que Wesley Batista reassume o cargo de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Joesley Batista o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

“Agradeço ao meu irmão, José Batista Júnior, por assumir interinamente a presidência da JBS e a todos os nossos acionistas e demais stakeholders pela confiança em nós depositada. Sigo trabalhando junto com os times de liderança global e regional na consolidação da JBS como uma empresa líder global do setor de alimentos”, comentou Wesley Batista.

Com isso, José Vicente Marino e Gilberto Tomazoni voltam para o Conselho de Administração da Alpargatas.

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A agência de classificação de risco, Standard & Poor’s, alterou nesta segunda-feira a perspectiva de ratings ‘BBB-‘ na escala global e ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil da mineradora Vale de negativa para estável. A S&P também reafirmou esses ratings, se posicionando com os preços de metais, atualmente favoráveis, têm proporcionado incrementos nos fluxos de caixa da mineradora e aliviando as pressões de alavancagem da empresa.

De acordo com a agência de risco, a perspectiva estável reflete a expectativa de que os índices de alavancagem, como dívida sobre Ebitda, permanecerão abaixo de 4x e a geração interna de caixa (FFO) sobre dívida perto de 20% nos próximos 12 a 24 meses.

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“Reafirmamos os ratings de crédito corporativo ‘BBB-‘ na escala global e os ratings dos bonds emitidos pela Vale Canada, Vale Overseas e PT Vale Indonesia. Ao mesmo tempo, reafirmamos os ratings ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil da empresa”, mostra a agência.

Os Fundamentos

A S&P, recentemente, revisou para cima as premissas da curva de preços de minério de ferro, níquel e ouro (“S&P Global Ratings Revises Its Price Assumptions For Iron Ore, Gold, Zinc, And Aluminum”), em publicação da última sexta-feira (26).

Os preços mais altos têm resultado em maiores fluxos de caixa para a Vale, o que ajuda a aliviar as pressões em suas métricas de fluxos de caixa e alavancagem provenientes de seu agressivo plano de investimento. “Nesse cenário, em nossa opinião, torna-se menos necessário à Vale desinvestir alguns de seus ativos a fim de evitar um aumento da dívida, ao menos sob o ponto de rating. Ainda acreditamos que as condições de mercado possam se enfraquecer no próximo ano, dado que esperamos uma queda nos preços”, mostra a análise. Entretanto, em suas estimativas revisadas, a agência avalia que a Vale registrará um aumento em torno de US$2 bilhões em sua geração de caixa operacional em 2016, acima das estimativas anteriores, enquanto mantém níveis de caixa próximos a US$3 bilhões no fim do ano, o que tornaria a empresa mais resiliente a cenários desfavoráveis.

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O dia foi de reviravolta nos mercados de risco. As bolsas europeias fecharam recuperando boa parte das perdas verificadas no dia, a Bovespa mostrou forte recuperação e nos EUA os mercados tentaram passar para o positivo. No Brasil, Vale e Petrobras lideraram a virada do índice. Isso mesmo considerando queda forte do minério de ferro no mercado spot chinês e preço do petróleo WTI em queda.

Isso segue o que temos dito sobre mercados desequilibrados no curto prazo por conta de incertezas externas e interna. O dia começou influenciado pela derrota de Trump em votar a reforma do sistema de saúde conhecido como Obamacare, e a possibilidade de haver problemas para passar outras mudanças expressivas. Ocorre que os Republicanos são favoráveis à redução de impostos e esse item pode passar com maior facilidade.

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Nos EUA, tivemos a divulgação do indicador de atividade industrial de Dallas em alta para 18,6 pontos em março, de anterior em 16,7 pontos. O presidente do FED de Chicago, Charles Evans, disse que a inflação está bem encaminhada para ultrapassar 2,0%, que as incertezas com a política econômica são altas e que a reforma tributária é esperada, mas não existem detalhes.

Na sequência dos mercados no exterior, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,44%, com o barril cotado a US$ 47,76. O euro era transacionado em alta para US$ 1,086 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 2,37%. O ouro e a prata mostravam altas na Comex e commodities agrícolas majoritariamente em quedas. O minério de ferro no mercado spot chinês teve queda de 4,3%, com a tonelada em US$ 80,80.

No cenário interno, a pesquisa semanal Focus do Bacen veio com pequenas mudanças na margem, mas em sentido positivo. A inflação de 2017 está estimada em 4,12% (anterior em 4,15%), com o PIB do ano encolhendo para +0,47%. O dólar arrefeceu para R$ 3,28 e a relação dívida/PIB subiu para 51,7%. O saldo da balança comercial de março até a quarta semana mostrava superávit de 2,85 bilhões, acumulando no ano superávit de US$ 12,74 bilhões.

A arrecadação de fevereiro foi de R$ 92,4 bilhões com crescimento real de 0,36%. Foi a maior arrecadação para o mês desde 2015, mas foi bem influenciada pelos royalties do petróleo. No bimestre, a arrecadação ficou em R$ 229,7 bilhões, com alta real sobre igual período de 0,62%.

No mercado, dia de queda dos DIs para os vencimentos de maior liquidez e o dólar terminou em alta de 0,71% e cotado a R$ 3,13. Na Bovespa, na sessão de 23 de março, mais um dia de retirada de recursos pelos investidores estrangeiros no montante de R$ 441,8 milhões, deixando o saldo de março negativo em R$ 3,33 bilhões, mas com ano de 2017 ainda positivo em R$ 3,55 bilhões.

No mercado acionário, dia de queda de 0,59% para a bolsa de Londres, Paris com -0,07% e Frankfurt com -0,57%. Madri em queda de 0,06% e Milão com 0,32%. No mercado americano, dia de queda do Dow Jones de 0,22% e Nasdaq com+0,20%. Na Bovespa, dia de alta de 0,71%, com o índice em 64308 pontos. Liderança para Vale com +2,49% e Petrobras com +2,15%.

Na agenda de amanhã, teremos o IPC da Fipe da terceira quadrissemana de março, o INCC de março pela FGV, a sondagem da construção de março e o IPP de fevereiro. Teremos ainda a nota de mercado aberto pelo Bacen. Nos EUA o saldo comercial de fevereiro, o índice Case-Shiller de preços de imóveis em janeiro, o PMI de março, a confiança do consumidor de março e o índice de atividade de Richmond de março. Fala ainda a presidente do FED de Kansas, Esther George.

Boa noite.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe Home Broker Modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado

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A nova semana está começando complicada com os principais mercados com comportamento negativo nesse início de dia. No período passado, tivemos intensa volatilidade e bruscas mudanças de sinais, e o mesmo parece induzir nas aberturas de hoje. Na sexta-feira, Donaldo Trump não conseguiu apoio para votar e mudar o programa de saúde conhecido como Obamacare.

Essa dificuldade de Trump permitiu leitura de que não terá vida fácil para aprovar reformas, incluindo a tributária prometida como a maior desde o governo de Ronald Reagan. O mal estar ficou ainda maior quando culpou o presidente da Câmara Ryan em programa de TV. Os mercados reagem a isso hoje com todas as bolsas asiáticas em queda, queda nos principais mercados da Europa e futuros do mercado americano. No Brasil, devemos acompanhar a tendência externa.

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Na China, durante a madrugada foi anunciado que o lucro industrial cresceu 31,5% no bimestre de 2017 contra igual período anterior e o PBOC sugeriu valorização do yuan na paridade de 6,8701 por dólar. Na Europa, começou o horário de verão e na Alemanha foi anunciado que o índice IFO de sentimento empresarial subiu para 112,3 pontos no maior patamar desde julho de 2011. Na zona do euro, a base monetária observou expansão de 4,7% anualizada em fevereiro.

Na sequência dos mercados no exterior, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 1,02%, com o barril cotado a US$ 47,48. O euro mostrava alta para US$ 1,089 e notes americanos com taxa de juros em 2,35%. O ouro e a prata tinham altas na Comex, seguindo aumento da aversão ao risco e commodities com viés de queda, apesar da China anunciar retomada das importações.

No cenário local, preocupações com vazamentos de delações premiadas e declarações do ministro Fachin de que não há prazo para quebra de sigilo ou inquéritos e investigações. A FGV anunciou que a confiança do consumidor de março subiu 3,5 pontos para 85,3 pontos, no maior patamar desde dezembro de 2014. O PSDB e PMDB brigam pela disputa de indicar o novo presidente da Vale, como se fosse uma empresa pública. Simplesmente um absurdo.

No mercado local, os DIs começando o dia com juros próximos da estabilidade, enquanto o dólar mostrava alta de 0,38%, com a moeda cotada a R$ 3,12, contrariando tendência externa. Na Bovespa, o dia deve ser de queda por conta de commodities fracas e seguindo exterior.

Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe Home Broker Modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado

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