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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a revisão dos termos do acordo de delação premiada da JBS. Com o voto do ministro, que também é contra a mudança de relator, o placar da votação está em 2 votos a favor da manutenção do acordo. Após o voto de Moraes, a sessão foi suspensa e será retomada hoje.

Moraes acompanhou o voto do relator, Edson Fachin. Para o ministro, na fase de homologação, cabe ao Judiciário verificar somente a legalidade do acordo, sem interferência nos benefícios da delação e nas declarações dos investigados ao Ministério Público.

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Na sessão de hoje, devem votar os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente, Cármen Lúcia.

O julgamento foi motivado por uma questão de ordem apresentada pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos que tiveram origem nas delações da empresa. Os questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS foram levantados pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. A defesa contesta a remessa do processo a Fachin, além dos benefícios concedidos ao empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS.

Em depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR), o empresário explicou como funcionava o esquema de pagamento de propina a políticos e confirmou que foram repassados recentemente cerca de R$ 500 milhões a agentes públicos.

Com Ag. Brasil

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A AFBNDES, Associação dos Funcionários do BNDES divulgou nota de esclarecimento na noite desta quarta-feira (21) sobre o pedido da Advocacia Geral da União, baseada em manifestação de um servidor, para que o Plenário do Tribunal de Contas da União avalie a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens dos responsáveis pelas operações da JBS junto ao BNDES.

“Tanto o BNDES quanto seus funcionários por nós representados já comprovaram tecnicamente, em diversas frentes e momentos, que não houve dano ao erário, qualquer tipo de irregularidade ou favorecimento nas operações objeto de investigação por parte de seu corpo técnico.

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Deve ficar claro que qualquer suspeição levantada, até o momento, decorre de iniciativas praticadas por empresários e agentes públicos que não integram o quadro de empregados do Sistema BNDES.

É essencial enfatizar que todas as operações realizadas no âmbito do Sistema BNDES sempre se pautaram pelo rigor dos normativos internos e políticas operacionais vigentes à época de cada operação, alinhadas com as diretrizes determinadas pelo Governo Federal.

As operações com a JBS seguiram rigorosamente os trâmites operacionais do Sistema BNDES, que se baseiam no princípio de segregação de funções e decisões colegiadas. Inclusive as operações realizadas entre 2005 e 2009 já foram objeto de manifestação do Tribunal de Contas da União (Acórdão 3.142/2010), que considerou regulares todas as operações do Sistema BNDES com o setor de frigoríficos nesse período.

Exercendo a representação institucional dos funcionários do BNDES, reafirmamos nossa atuação na defesa dos interesses do Estado e nosso compromisso público com a transparência e a ética. Por fim, reiteramos que estamos permanentemente à disposição das instituições de controle e fiscalização para qualquer informação, além das já encaminhadas”, fecha nota.

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Se o Natal de 2016 deixou a desejar no quesito contratações, a situação não deve se repetir em 2017. No ano passado, foram geradas 101 mil vagas de trabalho temporárias no país, uma queda de 3% no número de contratações em comparação a 2015, quando foram registradas 105 mil vagas, segundo levantamento da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirização (Fenserhtt) e do Sindicato das Empresas de Trabalho Temporário e de Terceirização no Estado de São Paulo (Sindeprestem).

Para 2017 a expectativa da Luandre, uma das maiores consultorias de RH do pais, é otimista, pois já recebe demanda de contratações temporárias, não só para o Natal, mas também para outras campanhas e períodos em 2018.

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“Historicamente, o Natal é considerado o melhor período para contratações. Nos últimos anos, desde 2014, as empresas passaram a contratar mais tarde que o período usual e sazonal de contratação, tanto na indústria quanto no varejo, a fim de segurar custos. Este cenário tem tudo para mudar neste ano já que as contratações já iniciaram um mês antes e há expectativa de contratação de 20% a mais se comparado a 2016”, diz Andrea Tenuta, superintendente administrativa da Luandre.

A situação se mostra positiva não apenas para os contratantes, mas também para os contratados. Com a nova legislação do trabalho temporário, que permite o aumento do período de contrato de 90 para 180 dias, com possibilidade prorrogação para mais 90 dias, os profissionais podem ter mais tempo para mostrar o seu trabalho, o que aumenta muito a chance de serem efetivados após finalizado o contrato.

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Os mercados acionários globais fecharam no vermelho nesta quarta-feira, com os preços do petróleo novamente recuados nas negociações internacionais.

Na Ásia, as bolsas caíram e com atenção nas mudanças propostas pelo MSCI Inc. As ações da China reagiram sobre a inclusão.

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Na Europa, em dia de agenda vazia, os índices de peso ficaram no negativo. Por lá, os investidores acompanharam os demais e também com o petróleo no foco. Os bancos da Itália pesaram no índice FTSE-MIB, bolsa de Milão.

Nos Estados Unidos, pelo segundo dia consecutivo, os índices de peso ficaram no negativo. A divulgação dos estoques de petróleo pela Agência de Energia contribuiu para a queda no preço do WTI (Texas).

Por aqui, em dia de cautela máxima, o Ibovespa ficou estável e conseguiu manter os 60 mil pontos.

O dólar comercial, por sua vez, manteve a alta acima dos R$3,330.

ÁSIA

As bolsas da Ásia fecharam no vermelho nesta quarta-feira, com as ações das energéticas para baixo e sob a influência dos preços do petróleo. As mudanças no MSCI, anunciadas hoje também pesaram no comportamento dos investidores.

Ao final da jornada, o índice Asia Dow caiu 0,93% para 3.312. O Hang Seng, Hong Kong, ficou em queda de 0,57% aos 25.694. O Xangai Composite ficou em alta de 0,52% aos 3.156. Na Índia, o índice Sensex, bolsa de Bombai, ficou em queda de 0,04% aos 31.283.
O Nikkei 225, bolsa do Japão, ficou em queda de 0,45% aos 20.138 pontos. O índice Kospi, Coreia do Sul, ficou em queda de 0,49% aos 2.357 pontos. O índice FTSE ST, Singapura, ficou em queda de 0,89% aos 3.201.

Já na China, os papéis ficaram resilientes depois que a MSCI Inc. disse que incluiria ações chinesas em seu índice de mercados emergentes. Serão incluídas as ações listadas em Xangai e Shenzhen.

Enquanto isso, o sentimento positivo devido à inclusão foi apenas o suficiente para compensar as saídas do setor de energia. As ações financeiras em toda a região também enfrentaram pressão de venda.

A medida também desperta as preocupações de que as ações A da China negociadas no mercado interno sejam supervalorizadas quando comparadas com os níveis globais. Além disso, há preocupações sobre se o mercado volátil da China se adaptará às melhores práticas internacionais.

O anúncio da MSCI foi um passo importante na integração da China com o sistema financeiro global, que inicialmente terá um pequeno efeito sobre a quantidade de dinheiro estrangeiro que entra no mercado de ações de US $ 6,9 trilhões do país, explicam os analistas internacionais.

As ações domésticas representarão apenas 0,7% do indicador global de mercados emergentes da MSCI, uma vez que a inclusão começa em duas etapas : a primeira em maio de 2018 e a segunda em agosto do próximo ano.

EUROPA

As bolsas europeias caíram nesta quarta-feira, o segundo dia consecutivo, com os investidores aproveitando para realizar alguns lucros. A agenda da Europa estava vazia.

Ao final da jornada, o índice Stoxx Europe 600 ficou em queda de 0,18% aos 388.50, em Londres; o FTSE-MIB (Milão) ficou em alta de 1,26% aos 21.071; o Ibex 35 (Madri) ficou em queda de 0,05% aos 10.740; o DAX 30 (Frankfurt) ficou em queda de 0,32% aos 12.774; o FTSE-100 (Londres) ficou em queda de 0,33% aos 7.447; o CAC 40 (Paris) recuou 0,37% aos 5.274 pontos; e o PSI-20 (Lisboa) recuou 0,49% aos 5.271.

As mineradoras recuperaram as perdas, enquanto as ações de serviços financeiros lideraram as perdas, já que a Provident Financial Plc afundou 18% ao afirmar que o lucro na divisão de crédito ao consumidor caiu pela metade em 2017.

A recuperação nos preços do petróleo ajudou a reduzir as perdas do Stoxx 600.

Na Itália, o Intesa Sanpaolo SpA comunicou que está preparado para comprar alguns ativos e passivos de dois bancos problemáticos na região norte do país, Veneto, desde que não prejudique o capital e os dividendos do banco. O Unione di Banche Italiane SpA subiu 5,1%, enquanto o Intesa Sanpaolo SpA subiu 2,5%.

As energéticas subiram, em meio a uma recuperação nos preços do petróleo, depois que os dados mostraram queda nos estoques dos Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quarta-feira, com a influência dos preços do petróleo nas ações de energia. Os papéis das empresas de tecnologia e biotecnologia foram ofuscadas com o preço da commodities.

Ao final, o S&P ficou em queda de 0,06% aos 2.435; o Dow Jones ficou em queda de 0,27% aos 21.410; e o Nasdaq em alta de 0,74% aos 6.233.

Os preços do petróleo Brent, que é referência e negociado em Londres, ficou abaixo dos US$45,00 barril. O WTI (Texas), negociado em Nova York, ficou em queda de 2,305 aos US$42,51 o barril depois da divulgação dos estoques dos Estados Unidos.

O petróleo operando em mercado de urso está despertando ainda mais as dúvidas sobre o desempenho de outros papéis, como os das energéticas, com os piores preços desde novembro do ano passado.

Esse desempenho das commodities, de acordo com agências internacionais, revela também a dificuldade para a elevação dos índices de inflação como quer o banco central norte-americano. O Federal Reserve espera uma inflação acima de 2%.

Já as ações das empresas de biotecnologia, que mostram recuperação, se dá com os sinais de que a administração Trump deverá reduzir os preços das drogas.

BRASIL

O Ibovespa operou sem direção nesta quarta-feira. O preço do petróleo voltou para terreno negativo nas negociações internacionais e o minério de ferro mostrou ligeira recuperação. A Vale recuperou as perdas dos últimos dias.

Ao final, o Ibovespa ficou estável aos 60.761 pontos. O IEE recuou 0,47%. O giro financeiro ficou em R$7,2 bilhões.

Para um analista de mercado, a reação de hoje foi uma correção dos exageros de ontem, principalmente, depois que a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal rejeitou o relatório da Reforma Trabalhista. O petróleo seguiu influenciando, bem como o cenário corporativo.

As ações com ganhos
Bradespar PN, alta de 3,54%; JBS ON, alta de 5,32% e Gerdau Met PN, alta de 3,24%.

As ações com perdas
Estacio Participações ON, queda de 7,28%; Kroton ON, queda de 3,54%; Smiles ON, queda de 2,53%; Qualicorp ON, queda de 2,70%; e Localiza ON, queda de 2,48%.

A Petrobras ON ficou em queda de 1,77% e a PN, queda de 1,85%.

A Vale ON ficou em alta de 2,96% e a PN, alta de 3,49%.

Pagamento de dividendo: A Engie Energia é a única a realizar o pagamento.

Carteira Teórica

A Carteira Teórica, que passou a vigorar de 02 de maio a 01 de setembro no Ibovespa, mostra os cinco ativos com maior peso no índice: Itauunibanco PN (11,453%), Bradesco PN (8,244%), Ambev S/A ON (7,299%), Petrobras PN (5,331%) e Vale PNA (4,727%).

Moedas

O dólar comercial fechou em ligeira alta nesta quarta-feira, com os investidores atentos para o cenário político doméstico e também para indicadores.

Ao final, no interbancário, a moeda ficou cotada aos R$3,332 para a compra e R$3,332 para a venda, alta de 0,05%.

O euro estava em R$3,718 para a compra e R$3,719 para a venda, alta de 0,39%.

A libra ficou em R$4, 220 para a compra e R$4,221 para a venda, alta de 0,46%.

“A agenda do mercado financeiro está voltada para o setor político. A divulgação de queda do fluxo cambial com queda de R$ 3,4 bilhões, não muda o preço do dólar de hoje, já que temos votações importantes com reflexos fortes na política e na economia dada a grande contaminação que um campo está sobre o outro ultimamente. Então todos estão em função desta pauta, mais ainda com a questão da reforma da previdência”, avaliou o diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo.

O fluxo cambial ficou US$2,8 bilhões em saídas. As operações financeiras tiveram déficit de US$2,7 bilhões na semana passada, com apenas quatro dias úteis. A conta comercial teve superávit de US$674 milhões. A diferença entre o fluxo financeiro e o comercial ficou negativo em US$2,096 bilhões. O déficit é o maior desde a semana encerrada em 29 de dezembro do ano passado, negativo em US$6,077 bilhões. Os números são do Banco Central do Brasil (BCB) e foram apresentados hoje.

No cenário externo, a libra britânica saltou 0,6% para US $ 1.2706.

O euro subiu 0,3% para US $ 1,1162, depois de dois dias de quedas.

O iene caiu 0,1% para 111,54 por dólar, depois de ganhar 0,1% na terça-feira.

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu menos de 0,1%, depois de alta de 0,3% na terça-feira e 0,4% no dia anterior.

Commodities

O contrato futuro para entrega em agosto do WTI ficou cotado a US$ 42,53 o barril, com queda de 2,25%.

O minério de ferro negociado no porto de Gingdao, China, fechou em alta de 0,66% a US$56,82 a tonelada seca e com 62% de pureza.

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A Minerva Foods anunciou no final desta tarde, através de Fato Relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tomou conhecimento da decisão do Juiz Federal Substituto da 10.ª Vara Federal Criminal sobre o processo protocolado na última segunda-feira (19) suspendendo as vendas de ativos.

A determinação ficou para a venda pela JBS e pela JBS HANDELS GMBH, da JBS Paraguay, da Industria Paraguaya Frigorifica, da Frigorifico Canelones e da JBS Argentina para as subsidiárias, Pul Argentina, Frogomerc e Pulsa (Subsidiárias da Companhia), cujo contrato de compra e venda foi celebrado no último dia 06 de junho.

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“Conforme os termos do contrato de compra e venda, a efetivação da operação está sujeita a diversas condições suspensivas, dentre as quais destaca-se a inexistência de qualquer decisão que vise proibir, limitar ou postergar a o negócio ou que questione a sua validade ou legitimidade. Não houve até o momento, e não haverá, até o fechamento da operação, qualquer pagamento em favor dos vendedores”, fecha a nota.

Já a JBS se posicionou em relação à decisão judicial divulgada hoje.

“A suspensão da venda das operações da companhia na Argentina, Paraguai e Uruguai para empresas do grupo Minerva, a JBS irá protocolar os recursos cabíveis para recorrer da decisão”, fecha a nota em Fato Relevante também à CVM.

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O índice de Atividade de Negócios dos Estados Unidos, medido pelo Markit Economics, ajustado pelas influências sazonais, ficou em 54,8% em outubro, alta ante os 52,3% de setembro e acima do teto de 50, pelo oitavo mês consecutivo. Com isso, a leitura  sinalizou uma recuperação robusta na produção do setor de serviços, com a taxa de expansão mais acentuada por quase um ano.

Conforme a análise do Markit, a tendência para a atividade de negócio, alinhada com os últimos dados de pesquisa, revelaram que as novas encomendas retomaram ao ritmo mais forte desde o final de 2015.  As evidências sugerem que a melhoria da confiança entre os clientes tem impulsionado o crescimento de novos negócios, juntamente com novos lançamentos de produtos e iniciativas de marketing bem-sucedidas.

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O aumento robusto e acelerado para o setor de novos trabalhos contribuiu para a acumulação de negócios inacabados nas empresas do setor de serviços emutubro. A taxa de acumulação foi a mais rápida desde março de 2015 e ligeiramente mais forte do que a tendência pós-crise.

O PMI final de produção, ajustado sazonalmente, subiu para 54,9% em outubro, de 52,3% no mês anterior.  A última leitura sinalizou a maior recuperação da produção do setor privado desde novembro de 2015.

Tanto o setor de manufatura quanto o de serviços registraram taxas de expansão mais rápidas em outubro. O crescimento da produção no setor manufatureiro foi o mais rápido em 12 meses (índice de produção em 55,5%).

O ISM  revelou que os 54,8% de outubro, 2,3 pontos percentuais abaixo do valor de 57,1% em setembro, representa um crescimento contínuo do setor não-industrial em um ritmo mais lento.

O Índice de Atividade Não-Industrial diminuiu para 57,7%, 2,6% p.p abaixo do valor de setembro de 60,3%, refletindo o crescimento pelo 87º mês consecutivo, em menor ritmo em outubro de 2007.

O Índice de Novos Pedidos registrou 57,7%, 2,3 p.p para baixo que a leitura de 60% em setembro. A queda de 4,1 pontos percentuais em outubro para 53,1% em relação a setembro foi de 57,2%.

O Índice de Preços subiu 2,6 p.p. em relação à leitura de setembro de 54% para 56,6% indicando os preços aumentaram em outubro pelo sétimo mês consecutivo. Em 13 indústrias, o crescimento para o mês de apresentou um ligeiro arrefecimento indicando que os aumentos em outubro não foram sustentáveis.

De acordo com a pesquisa, os entrevistados estão otimistas sobre as condições de negócios e com a economia geral. Porém, muitos disseram estar preocupados com a incerteza sobre o impacto da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos.

 

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Os fabricantes alemães tiveram um início positivo até 2017, com a produção, as novas encomendas e o emprego aumentando a taxas melhores. Como resultado, as condições operacionais gerais se fortaleceram substancialmente.

Os dados são do Índice de Gerentes de Compras de Manufatura Markit , ajustado sazonalmente, que mede o desempenho preliminar da economia industrial para dezembro – subindo para um máximo de três anos de 56,4 em janeiro. Os dados foram apresentados hoje.

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A aceleração do crescimento continuou uma tendência observada no final de 2016 – o índice havia atingido um pico de 35 meses em dezembro (55,6).

Em vários relatórios,  as condições de setores da Alemanha apresentaram melhora nas demanda dos clientes em janeiro. Isto foi reforçado pelos dados, que mostraram que as novas encomendas totais aumentaram na maior medida desde janeiro de 2014.

O crescimento do setor de trabalho novo era evidente, tanto no cenário interno como no exterior, com a medida de novos negócios de exportação subindo em quatro meses.

Empresas monitoradas citam a China, a Rússia e a União Europeia como fontes de novos trabalhos.

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Através de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) através de Fato Relevante, a JBS disse que o Conselho de Administração deliberou a eleição de José Batista Júnior no cargo de diretor presidente interino e a indicação do Conselheiro, José Batista Sobrinho, fundador da JBS, para a função de Presidente do Conselho de Administração.

José Batista Júnior ocupou o cargo de presidente da JBS por mais de 20 anos e possui profundo conhecimento de todos os negócios do Grupo. “Assumo a JBS com o compromisso de dar continuidade ao crescimento sustentável da Companhia. A JBS possui uma robusta estrutura global e regional de negócios, com executivos de alta qualidade e uma sólida governança”, disse José Batista Júnior.

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A companhia explicou também que as alterações foram promovidas em virtude do recebimento de correspondências enviadas por Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista.

“Conforme decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, nos autos do processo Wesley Mendonça Batista está temporariamente suspenso do exercício de seus cargos de Diretor Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Joesley Mendonça Batista está temporariamente suspenso do exercício de seu cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.”

Os dois informaram à companhia que recorrerão da referida decisão.

Operação Greenfield

Os executivos estão sendo investigados na Operação Greenfield da Polícia Federal.
A operação teve como objetivo investigar suspeita de fraude nos fundos de pensão de empresas estatais — Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Postalis (Correios) e Funcef (Caixa Econômica Federal) — com o cumprimento de 127 mandados judiciais em diversos estados.

Com essa decisão, a Eldorado Brasil, braço de celulose e controlada pela empresa de investimentos da família Batista, ficará na responsabilidade de Ricardo Menín Gaertner, que assume o cargo de presidente do Conselho de Administração e como vice-presidente assume Francisco de Assis e Silva.

Há pouco, no Ibovespa as ações da JBS ON estavam em alta de 0,86%.

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Os mercados acionários globais fecharam as últimas sessões da semana divididos, depois que presidente do Federal Reserve Janet Yellen reafirmou nesta sexta-feira a postura do banco central dos Estados Unidos em mexer com as taxas de juros ainda este ano.

A estimativa para uma inflação acima dos 2%, o setor de trabalho ainda mais fortalecido e a indústria produzindo mais são os fatores essenciais para que os membros do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) tomem a decisão deixou claro a chairman do Fed.

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Já no cenário doméstico, as atenções também estão voltadas para a reta final do julgamento de Impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Depois do primeiro dia tumultuado, com 16 horas de trabalho, senadores retornaram nesta sexta-feira para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa.

A intenção do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda a sessão, é de esticar os trabalhos até que a última testemunha seja ouvida. Na expectativa de ter o domingo para descansar, o ministro está disposto, inclusive, a virar a madrugada de hoje para amanhã.

Já no inicio, Lewandowski fez um apelo aos senadores por mais objetividade, com a lista para questionar a primeira testemunha do dia, o economista, Luiz Gonzaga Belluzzo, constava de 30 nomes.

Porém, nem tudo ocorreu como o previsto. Com mais de duas horas da abertura dos trabalhos, a troca de acusações e o clima tenso fez com que o presidente do STF suspendesse a sessão por cinco minutos, mas o pior veio em seguida.

O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) fez com que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski, antecipasse o horário de almoço em uma hora e meia. O motivo foi a troca de acusações entre Renan e a senadora, Gleisi Hoffmann, que na sessão de ontem disse que “nenhum senador tinha moral para julgar a presidente Dilma Rousseff!”

O presidente do Senado, para surpresa de todos que estão acompanhando a sessão de julgamento final de Dilma, decidiu responder às acusações da senadora, em um clima tenso.

Renan lembrou que Gleisi e o marido, o ex-ministro das Comunicações do governo Dilma, Paulo Bernardo foram indiciados por corrupção passiva na Operação Lava Jato. Os dois são acusados de receber propina de contratos oriundos da Petrobras.

Renan chegou a afirmar que o Senado estava passando para a sociedade uma imagem de que Lewandowski estava sendo, constitucionalmente, obrigado a “presidir um julgamento em um hospício” e que nenhum dos lados ganharia esta disputa baseada em bate boca político.

“Esta sessão é uma demonstração de que a burrice é infinita. A senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer que o Senado não tem condição moral de julgar a presidente”, afirmou.

Foi o suficiente para que os demais senadores aliados a presidente Dilma Rousseff também entrassem na discussão.

O ministro Lewandowski pediu ordem afirmando que teria que “usar o poder de polícia” e suspendeu a sessão. Nesse caso, trata-se do desligamento de microfones e questão de ordem, com até a suspensão da sessão como vem ocorrendo.

Na retomada dos trabalhos, quase duas horas depois, o Senador, Renan Calheiros, divulgou nota sobre sua participação na libertação do ex-ministro e marido de Gleisi, Paulo Bernardo.

Com os ânimos mais calmos, a sessão segue mais tranquila, já que os senadores a favor do Impeachment de Dilma retiraram as inscrições para perguntas às testemunhas como forma de ganhar tempo para que o julgamento termine no prazo previsto, ou seja, na próxima terça-feira (30).

Ainda no começo desta tarde, outra notícia também movimentou o cenário político do País com a Polícia Federal indiciando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais duas pessoas envolvidas na reforma do triplex no Edificio Solaris, Guarujá no litoral sul de São Paulo, e do diretor do Instituto Lula, Paulo Okamoto.

No começo desta noite, os advogados do ex-presidente divulgaram nota através do Instituto Lula sobre a decisão e considerando fato político.

Por outro lado, a equipe do presidente interino, Michel Temer, segue anunciando medidas importantes, tanto para empresas como para os consumidores.

Vale ressaltar que ontem, o BNDES divulgou a prorrogação para dezembro de 2017 para que as empresas obtenham aportes para reativar os negócios, incluindo também as que estão em Recuperação Judicial.

Hoje foi a vez do Banco Central, que publicou no Diário Oficial da União (DOU) de hoje circular do com novas regras que podem ajudar na recuperação do crédito no país. A partir de 2017, os bancos poderão aceitar novas aplicações financeiras para reduzir o risco de empréstimos. Com menor risco, os bancos poderão oferecer juros menores no futuro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, recuou em 0,03% na terceira prévia de agosto. Na última apuração, a taxa tinha apresentado alta de 0,05%, ante aumento de 0,24% na primeira prévia do mês.

Diante de todo o imbróglio político e com o Fed, a Bovespa manteve mais uma vez a estabilidade no fechamento (Ver abaixo).

O dólar comercial disparou na cesta de moedas, com a fala de Janet Yellen.

ÁSIA

As bolsas asiáticas recuaram nas negociações desta sexta-feira, puxada por ações no Japão e com os investidores mostrando cautela para assumir riscos antes do discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, que pode fornecer pistas sobre quando a maior economia do mundo vai aumentar as taxas de juro.

Em Hong Kong, o Índice MSCI Asia Pacific deslizou 0,5% para 138,25 pontos no fechamento, sua segunda queda semanal e a mais longa sequência de recuos desde junho.
O Índice Topix do Japão afundou 1,3% com o iene negociado a 100,45 por dólar.

Ao final desta jornada, em Hong Kong, o principal indicador, o Hang Seng, ficou em alta de 0,41% aos 22.909 pontos. Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai ficou em alta de 0,06% aos 3.070 pontos. Na Índia, o índice BSE da bolsa de Bombai ficou em queda de 0,19% aos 27.782 pontos. E no Japão, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou queda de 1,18% aos 16.360 pontos.

O Topix também perdeu ganhos na semana com as seguradoras e montadoras lideraram as perdas. O iene ganhou força contra o dólar depois que dados mostraram julho mostraram a que os preços ao consumidor caíram 0,5% ante um ano atrás, 0,7%.

EUROPA

As bolsas europeias subiram nesta sexta-feira, o quarto dia da semana, depois que as declarações da presidente do Fed demonstraram o otimismo sobre a recuperação econômica da maior economia do mundo, reiterando também que o banco central terá uma abordagem gradual para elevar os custos dos empréstimos.

Em Londres, o Índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5%, apagando um declínio de até 0,3% e com o avanço semanal para 1,1%. Yellen disse que o caso de aumentar as taxas de juros está se aproximando, com a economia dos Estados Unidos se aproximando dos objetivos dos membros do Fed, mas não disse em que data.

Na sexta-feira, o volume de ações mudando de mãos foi de cerca de um terço menor do que a média de 30 dias, antes do feriado Reino Unido na segunda-feira (29).
Todos os grupos de empresas no Stoxx Europe 600 ficaram com ganhos, em especial as mineradoras e energéticas.

Ao final da jornada, em Milão, o índice FTSE-MIB subiu 0,80% aos 16.843 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 ficou em alta de 0,70% aos 8.659 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 0,80% aos 4.441 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX 30 subiu 0,55% aos 10.587 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 ganhou 0,31% aos 6.838 pontos. E, em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,43% aos 4.697 pontos.

O sentimento do consumidor na Alemanha- GfK evoluíram positivamente no seu conjunto, em agosto, com os efeitos mais chocante do Brexit de lado. O índice global de clima do consumidor está prevendo 10,2 pontos em setembro, após 10,0 pontos em agosto. As expectativas de renda e propensão a comprar estão melhores, enquanto as expectativas econômicas sofreram ligeiras perdas.

ESTADOS UNIDOS

Os índices de peso em Wall Street devolveram os ganhos da abertura da sessão desta sexta-feira, com a apresentação da presidente do Fed em evento do banco em Jackson Hole.

Sem considerar uma data exata, Yellen confirmou a vontade do banco central dos Estados Unidos em mexer com sua política monetária ainda em 2016, considerando que os próximos indicadores terão peso ainda maior na decisão.

A presidente do Fed reafirmou o compromisso de esperar uma elevação da inflação acima dos 2% e com o mercado de trabalho mais fortalecido.

Logo depois das declarações, os investidores voltaram para a aversão ao risco. Ao final, 6,6 bilhões de ações mudaram de mãos na bolsa norte-americana, ou seja, 3% abaixo da média de três meses.

O Dow Jones recuou 0,29% aos 18.395 pontos; o S&P caiu 0,16% aos 2.169 pontos; e Nasdaq ganhou 0,13% aos 5,218 pontos. Mesmo recuados, os índices seguem nas máximas recordes.

Ainda hoje, foi divulgado o PIB norte-americano com aumento anual de 1,1% no segundo trimestre de 2016, de acordo com a “segunda” estimativa divulgada pelo Departamento de Análises Econômicas. No primeiro trimestre, o PIB real aumentou 0,8%. A estimativa do PIB divulgado hoje é baseada em dados de origem mais completos do que estavam disponíveis para a estimativa “avanço”, emitido no mês passado. Na estimativa antecedente, o aumento do PIB real foi de 1,2%.

O déficit comercial diminuiu para um ajuste sazonal de US$ 59,3 bilhões em julho de US$ 64,5 bilhões em junho, informou o Departamento de Comércio norte-americano nesta sexta-feira. Esse foi menor déficit de US $ 62,5 bilhões previsto por economistas consultados pela MarketWatch.

As exportações aumentaram em US$ 2,9 bilhões durante o mês, enquanto as importações diminuíram US$ 2,4 bilhões. Os estoques no atacado foram pouco mudados durante o mês, subindo 0,2%, mais elevados que há um ano, 0,3%. Os estoques de varejo declinaram 0,4% no mês e ficaram em 4,2%, mais elevado do que um ano atrás.

O sentimento do consumidor diminuiu em agosto, com a visão dos americanos de suas finanças pessoais mais fracas, embora isso tenha sido compensado por melhores perspectivas econômicas. A leitura da Universidade Michigan neste mês de agosto caiu para 89,8 de 90,0 em julho. O índice é 2,3% menor do que há um ano.

As atuais condições econômicas do sub-indicador mostra queda de 2 pontos para 107,0, mas permanece superior à 105,1 de um ano atrás.

O índice de expectativas do consumidor subiu para 78,7, de 77,8, mas é inferior ao 83,4 registrado em agosto de 2015.

ARGENTINA

O índice Merval da Bolsa de Comércio de Buenos Aires fechou nesta sexta-feira em baixa de 0,86%, aos 15.764,02 pontos.

O giro financeiro do dia totalizou 191,7 milhões de pesos (cerca de US$ 12,6 milhões), com 28 títulos em alta, 34 em baixa e 15 estáveis.

Entre os líderes, só fecharam em alta as ações de San Miguel (2,51%), Tenaris (1,15%) e Edenor (0,40%).

As maiores baixas foram dos títulos de Mirgor (2,41%), BBVA-Banco Francés (1,64%) e Pampa Energia (1,59%).

No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta cotado a 14,80 pesos para a compra e 15,20 pesos para a venda.

BRASIL

A Bovespa encerrou a semana com desvalorização de 2,33%, já refletindo a expectativa pela apresentação de Janet Yellen, que é a presidente do banco central dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, o índice principal da bolsa paulista manteve a estabilidade, comportamento que vem se repetindo neste mês de agosto. Ao final, o Ibovespa estava em 57.716 pontos e montante de R$7,3 bilhões com ações mudando de mãos.

Análise

De acordo com o analista-chefe e sócio da ModalMais, Álvaro Bandeira, a semana foi marcada por esses dois fatores, mas teve como ” vilão” o petróleo.
“O movimento da semana foi marcado por vários fatores, sendo que um deles foi o petróleo, que teve a capacidade de mexer com todos os mercados, inclusive em papéis de peso no índice Bovespa como Petrobras, siderúrgicas e metalúrgicas. Já outras commodities pesaram na Vale. Na questão do quadro político, os ruídos sobre o julgamento do Impeachment, os aumentos dos salários do judiciário pesaram no lado negativo. O positivo ficou para a aprovação do texto da DRU, mas sem esquecer o reajuste dos servidores públicos”, explicou Bandeira referindo-se ao cenário doméstico.

Para o mercado internacional, a apresentação da Janet Yellen também ficou no radar.

“A reunião de Jackson Hole foi bem aguardada ao longo das últimas semanas, em especial a que termina hoje. Os próximos indicadores dos Estados Unidos pesarão na decisão dos membros do Fed. Hoje, por exemplo, o PIB veio fraco, aliás outros também surpreenderam. No Reino Unido veio bem e sem a contaminação do Brexit. Na França, o PIB ficou estagnado e na Espanha para cima, enfim, mostraram alguma reação positiva. Voltando ao dos Estados Unidos, os indicadores que impulsionaram um pouco a economia partiu do setor de serviços e não da indústria, como se esperava. O que se vê é pouca liquidez, muita oscilação e prudência”, avaliou Bandeira e emendando sobre a semana do mercado doméstico: ” Vamos aguardar o ‘after day’ do Impeachment.”

Entre as altas do Ibovespa estavam as ações da Usiminas PNA, alta de 6,55%; Fibria ON, alta de 2,64%; Cyrela Realt ON, alta de 2,05%; JBS ON, alta de 2,24%; e Gerdau Metalúrgica PN, alta de 1,38%.

Na contramão estavam as ações da CESP PNB, queda de 4,45%; Copel PNB, queda de 3,28%; Natura ON, queda de 2,61%; WEG ON, queda de 2,37%; e Vale ON, queda de 2,59%.

Moedas

O dólar comercial encerrou a semana em alta de 2,02%. Na sessão desta sexta-feira na BM&F, a moeda também embalou alta surfando no mercado norte-americano depois que a presidente do Federal Reserve Janet Yellen fez a apresentação no evento do banco em Jacskon Hole.

A chairman do Fed reafirmou que a taxa de juros dos Estados Unidos poderá ser elevada ainda este ano, mas sem definir a data. A economia segue reagindo, com o setor de trabalho, porém o Fed espera uma inflação acima dos 2%.

Ao final, no interbancário, a moeda fechou cotada aos R$3,271 para a compra e R$3,271 para a venda, alta de 1,25%.

O euro fechou em R$3,654 para a compra e R$3,659 para a venda, alta de 0,43%.

Em Frankfurt, o euro era cotado a US$ 1,1275 às 15h GMT (12h de Brasília) desta sexta-feira no mercado de divisas, abaixo do valor da sessão de quinta-feira no mesmo horário, que foi de US$ 1,1281. Já o Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio oficial do euro em US$ 1,1290.

O Banco Central fez mais uma entrada nesta sexta-feira e ofertou mais 10 mil contratos de swap cambial reverso.
Commodities

O Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou nesta sexta-feira em alta de 0,65%, cotado a US$ 47,64 o barril, após as palavras da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Janet Yellen, dando a entender que o aumento de juros é um fato.

No final das operações na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em outubro subiram US$ 0,31 em relação ao fechamento anterior.

O petróleo soma seu segundo dia de recuperação, após várias sessões em baixa, devido ao aumento das reservas de petróleo nos EUA.

Durante os primeiros momentos após as palavras de Yellen, que considera que a economia nacional tem força suficiente para assumir uma majoração das taxas de juros, os mercados do petróleo chegaram a subir 2%, embora depois o índice tenha se moderado.

O preço do petróleo também reagiu às informações sobre bombardeios de mísseis iemenitas a petrolíferas da Arábia Saudita.

Os contratos de gasolina para entrega em setembro, os de mais próximo vencimento, subiram US$ 0,01, para US$ 1,51 o galão.

Finalmente, os de gás natural com vencimento nesse mês, ficaram em US$ 2,87 por cada mil pés cúbicos.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro fechou nesta sexta-feira no mercado de futuros de Londres cotado a US$ 49,92, alta de 0,50% em relação ao pregão anterior.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o dia no International Exchange Futures de Londres com alta de US$ 0,25 frente à última negociação, quando fechou a US$ 49,67.

O petróleo emendou sua segunda sessão em alta e hoje chegou a superar a barreira dos US$ 50.

Da mesma forma que o Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve), que subiu hoje 0,65%, o Brent foi afetado pelas palavras da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Janet Yellen, dando a entender que haverá em breve uma alta das taxas de juros nos Estados Unidos.

O valor do petróleo do Mar do Norte tem subido desde que no dia 20 de janeiro atingiu um mínimo anual em US$ 27,10, mas ainda está longe dos mais de US$ 110 que registrou no verão de 2014.

No final de setembro os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) terão uma reunião informal na Argélia, dentro do Fórum Internacional de Energia.

O minério de ferro negociado no porto de Qingdao fechou em queda de 3,76% aos US$59,13 a tonelada seca.

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A JBS voltou a anunciar nesta quarta-feira, que Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista foram autorizados pela Justiça Federal a retornar ao exercício de seus respectivos cargos.

A autorização se deu com o acordo firmado entre os acionistas da J&F Investimentos e o Ministério Público Federal, no qual a J&F oferecerá um Seguro-Garantia. O acordo foi homologado pela 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal e teve por consequência a suspensão de todas as medidas cautelares que haviam sido impostas.

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Desta forma, o Conselho de Administração da JBS deliberou em reunião realizada hoje, que Wesley Batista reassume o cargo de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Joesley Batista o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

“Agradeço ao meu irmão, José Batista Júnior, por assumir interinamente a presidência da JBS e a todos os nossos acionistas e demais stakeholders pela confiança em nós depositada. Sigo trabalhando junto com os times de liderança global e regional na consolidação da JBS como uma empresa líder global do setor de alimentos”, comentou Wesley Batista.

Com isso, José Vicente Marino e Gilberto Tomazoni voltam para o Conselho de Administração da Alpargatas.

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A Bovespa até que estava conseguindo recuperar perdas recentes iniciando o dia com alta razoável, mas o comportamento do petróleo no mercado internacional acabou comprometendo, dada a ponderação de Petrobras no Ibovespa. Na verdade, quem acabou sustentando o mercado acionário local foram as ações da Vale com alta do minério de ferro no mercado spot chinês.
No exterior, mercados acionários fracos em todo o mundo ajudaram a inibir a recuperação local mesmo considerando a agenda muito fraca do dia. Nos EUA, as vendas de imóveis usados do mês de maio registraram alta de 1,1%, quando o estimado era queda de 0,5%. O estoque de petróleo americano na semana anterior também encolheu na semana passada 2,4 milhões de barris e gasolina com queda de 0,6 milhão de barris. Porém isso não foi suficiente para manter o petróleo em alta no mercado internacional, já que circularam informações de que membros da OPEP se mostravam contra novos cortes de produção pelo cartel, contrariando informação anterior do ministro do Iraque.
Na sequência dos mercados, no exterior o petróleo WTI negociado em NY mostrava nova queda de 1,93%, com o barril cotado em US$ 42,67. Durante o dia o óleo chegou a estar caindo mais de 3,0%. O euro era transacionado em alta para US$ 1,116 e os notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 2,15%. O ouro operou em alta e a prata em queda nas negociações da Comex e commodities agrícolas em queda na bolsa de Chicago. O Minério de ferro registrou alta de 0,66% na china com a tonelada em US$ 56,82.

No segmento local o Bacen anunciou que o fluxo cambial de junho até 16/06 era negativo em US$ 3,4 bilhões (financeiro em –US$ 5,7 bilhões), mas com fluxo positivo no ano de 8,38 bilhões. Do lado político ainda muitas confusões. A CCJ (comissão de constituição e justiça) avaliou o relatório da reforma trabalhista e deixou a votação para a próxima semana, e o governo quer votar em plenário na primeira semana de julho.
Já a AGU (advocacia Geral da União) pediu que o TCU tornasse os bens da JBS e seus administradores indisponíveis para preservar eventuais perdas. A empresa tinha anunciado desinvestimentos de R$ 6,0 bilhões. Além disso o STF julga se JBS ficará sob o comando de Fachin, relator da Lava Jato, e se delações premiadas devem ser homologadas.
No cenário interno os DIs fecharam com comportamento de queda para os juros dos vencimentos mais líquidos e o dólar reverteu queda e fechou com +0,09% e cotado a R$ 3,332. Na Bovespa, na sessão de 19/06 os investidores estrangeiros alocaram recursos no montante de R$ 260,9 milhões deixando o saldo negativo do mês de junho em R$ 1,68 bilhões e o ano ainda com ingressos de R$ 3,98 bilhões.
No mercado acionário a bolsa de Londres encerrou com queda de 0,33%, Paris com -0,37% e Frankfurt com -0,32%. Madri em leve queda de 0,08% e Milão com alta de 1,26%. No mercado americano dia de queda do Dow Jones de 0,26% e Nasdaq com -0,74%. Na Bovespa ficamos boa parte da tarde próximos da estabilidade para fechar com -0,01% e índice em 60761 pontos. Vale destaque positivo com +3,49%.

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Na agenda de amanhã a FGV anuncia a sondagem industrial de junho, mas o dado principal será o relatório trimestral de inflação. Nos EUA saem os pedidos de auxílio desemprego da semana anterior, o índice de indicadores antecedentes de maio e o índice de atividade de Kansas de junho.

Boa noite.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe Home Broker Modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado

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O dia está começando fraco nas principais bolsas do mundo. Se já estava difícil reagir com exterior positivo, ficou mais complicado estimar reação da Bovespa com exterior em queda. Ontem a Bovespa registrou perda de 2,01%, com o índice em 60766 pontos. No Brasil, a situação piorou mais quando a Reforma Trabalhista foi rejeitada na CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

Essa derrota não altera em nada o trâmite da reforma na CCJ, aonde chega hoje, e nem a votação na plenária do Senado que parece tranquila. Porém, nesse momento, qualquer derrota do governo acaba sendo aproveitada pela oposição e bate na governabilidade da gestão Temer. Também dificulta outras atuações do governo, inclusive no que tange à Reforma da Previdência.

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Hoje mercados majoritariamente em queda na Ásia, Europa operando no campo negativo e o mesmo para os índices futuros do mercado americano. Isso pode dificultar o Ibovespa a manter o patamar “psicológico” de 60000 pontos.

O STF (primeira turma) mandou para prisão domiciliar (com tornozeleira eletrônica) Andrea Neves e seu primo. Também adiou o julgamento de Aécio, pois vai apreciar antes recurso interposto pela defesa do senador afastado. Ontem a Justiça Federal rejeitou queixa-crime de Temer contra Joesley, daquela declaração que era o chefe da quadrilha. O doleiro Funaro confirmou delação da Odebrecht contra Temer e Joesley disse saber de pressões de Temer sobre o BNDES para aprovar a reestruturação da JBS no exterior.

Na sequência dos mercados, os DIs começando com juros em queda para os vencimentos mais líquidos e o dólar abrindo em queda de 0,31%, com a moeda cotada a R$ 3,322. Na Bovespa, podemos acompanhar exterior fraco. Destacamos que os últimos dias têm sido de retirada de recursos por parte dos estrangeiros com o agravamento da crise.

No exterior, o conselho do BOJ (BC Japonês) apontou menor necessidade de comprar bônus, mas o presidente Kuroda indica que o afrouxamento monetário poderoso seguirá. A inflação no país está bem abaixo da meta de 2,0%. O BCE (BC Europeu) anunciou que já comprou US$ 102,4 bilhões em títulos corporativos de 200 grupos distintos.

O presidente do FED de Dallas (Kaplan) disse que gostaria de ver inflação subindo para aprovar nova alta de juros. Na sequência dos mercados no exterior, o petróleo WTI negociado em NY mostrava recuperação para alta de 0,23%, com o barril cotado a US$ 43,61. O euro era transacionado em alta para US$ 1,114 e os notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 2,16%. O ouro e a prata operavam em alta na Comex e commodities agrícolas mostravam viés de alta na bolsa de Chicago.

Em dia de agenda fraca no Brasil e exterior, o plano político vai assumir maior proporção e a noite de ontem não foi boa para o presidente Temer.

Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe Home Broker Modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado

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