Magnesita quer emitir títulos de dívida com vencimento em 2020

Em comunicado, a companhia disse que ainda não foram definidos o volume, taxa de juros aplicável e as condições da emissão, que dependem, entre outros fatores, de reuniões com investidores.

17 de março de 2010 - A Magnesita informou nesta segunda-feira que pretende emitir títulos de dívida denominados em dólares, com vencimento em 2020, por meio de sua subsidiária integral Rearden G Holdings.

Em comunicado, a companhia disse que ainda não foram definidos o volume, taxa de juros aplicável e as condições da emissão, que dependem, entre outros fatores, de reuniões com investidores.

Os títulos constituirão obrigações sem garantia real e não subordinadas da Rearden, sendo “total e incondicionalmente” garantidos pela Magnesita e suas demais subsidiárias.

A empresa afirmou que os recursos captados por meio da oferta serão utilizados principalmente para pagamento da dívida de que trata o Senior Export Facility Agreement celebrado com o JP Morgan, o Banco do Brasil e o Banco Bradesco, no valor de US$ 300 milhões.

A Magnesita ressalta que os títulos serão vendidos apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Rule 144A do Securities Act, e fora dos EUA a investidores não-americanos da acordo com a Regulation S.

“A companhia não pretende realizar nenhum registro da oferta ou dos títulos nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país”, explica o documento.(Redação - www.ultimoinstante.com.br)