CSN faz oferta para comprar portuguesa Cimpor

A oferta compreende a aquisição de 672 milhões de ações do capital da Cimpor a € 5,75 por ação ordinária, o que representaria € 3,8 bilhões.

18 de dezembro de 2009 - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou lançamento de uma oferta pública para aquisição de 672 milhões de ações do capital da Cimpor - Cimentos de Portugal,cujos papéis são negociadas na Euronext Lisboa, com o símbolo CPR PL, ao preço de € 5,75 por ação ordinária, o que representaria € 3,8 bilhões.

De acordo com comunicado, a aquisição da Cimpor contribuirá para a formação de uma das maiores empresas produtoras de cimento do mundo, com capacidade de produção de 36 milhões de toneladas anuais de cimento.

A CSN poderá usar parte de seu caixa disponível ou financiar parte ou a totalidade da aquisição com linhas de crédito de bancos de primeira linha.A conclusão da oferta estará sujeita à aceitação por parte de acionistas detentores de pelo menos 50% mais uma das ações representativas do capital social da Cimpor. A oferta está sujeita a determinadas condições, incluindo as aprovações regulatórias e/ou concorrenciais necessárias.

Apesar de ainda não ter mantido contato com os administradores da Cimpor, a CSN espera trabalhar em conjunto com a administração da empresa para alcançar o sucesso da operação. “Dentro dos focos de negócio da CSN, esta é uma das melhores oportunidades de diversificação e de internacionalização de nossos negócios em mercados com grande potencial de crescimento”, afirmou o diretor presidente da CSN, Benjamin Steinbruch.

Esta operação amplia significativamente e consolida a presença da CSN no segmento de cimento, além da destacada posição já ocupada nos segmentos de siderurgia, mineração e logística.


CSN
A CSN atualmente está finalizando a implantação de sua primeira unidade de produção de cimento no Brasil, tendo iniciado sua produção e vendas de cimento de sua planta em Volta Redonda em maio de 2009, com vendas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e tendo uma projeção de produção e venda para 2009 de cerca de 300 mil toneladas. Em 2010 pretende produzir 1 milhão de toneladas e, em 2011, cerca de 2,5 milhões de toneladas.

Cimpor
A portuguesa Cimpor está presente em 13 países de 4 continentes (Europa, Ásia, América do Sul e África) e ocupa posições importantes nos mercados do Brasil, Egito, China, Espanha, Turquia, África do Sul, Tunísia, Marrocos, Índia e Peru. Sua participação em mercados emergentes, com grande potencial de crescimento, gera atualmente cerca de 60% das suas receitas.

A Cimpor apresentou ano passado receita de € 2,1 bilhões, lucro líquido de € 219 milhões e Ebitda (lucro antes de impostos, juros e amortizações) de € 586 milhões. A dívida líquida da Cimpor em 30 de setembro era de € 1,8 bilhão.

(PD - www.ultimoinstante.com.br)